Renta 4 ha establecido hoy en 10,80 euros el precio máximo de venta de las acciones que colocará entre los inversores minoristas mediante la oferta pública de venta (OPV) que desarrolla la compañía, lo que implica valorar a la compañía en 439,49 millones de euros. Este precio es el mayor de la banda orientativa comunicada en el folleto de salida a bolsa, que oscilaba entre 8,8 y 10,8 euros por acción. La demanda de acciones en el tramo minorista ha superado en 4,4 veces el número de títulos asignado para estos inversores.
Desde mañana y hasta el próximo 9 de noviembre podrán efectuarse solicitudes vinculantes de compra, y hoy ha concluido el periodo abierto para la formulación de mandatos del tramo minorista. El día 12 de noviembre se establecerá el precio definitivo de venta y el 14 comenzará a cotizar en bolsa. La salida al mercado se materializará a través de una oferta pública de venta (OPV) y oferta pública de suscripción (OPS), mediante las que colocará hasta el 26,79% su capital, una vez llevada a cabo la ampliación que supone la OPS. La sociedad de valores y bolsa protagonizará el octavo debut bursátil del año, que estará destinado tanto a pequeños ahorradores como a inversores institucionales, y con el que pretende alcanzar una cuota de mercado del uno%, alrededor de 7.000 millones de euros, en un plazo de dos o tres años. La OPS comprende 8,2 millones de acciones de nueva emisión con un valor nominal de 0,40 euros y representativas del 25,22% del capital actual de Renta 4 y del 83,46% de la oferta inicial. Por su parte, la OPV afecta a 1,62 millones de acciones ya emitidas, que equivalen al 5% de la cifra actual de capital de la compañía y al 16,54% de la oferta. En total, los títulos ofertados representan el 24,13% del capital social de Renta 4, una vez efectuada la ampliación de capital. Este porcentaje se elevaría al 26,79% si los colocadores de la oferta ejecutan su opción de compra (green shoe) por 1,4 millones de títulos. La oferta está estructura en dos tramos, uno para minoristas, al que se reservan 2,45 millones de acciones, y otro para inversores cualificados, al que se destinan 7,36 millones de acciones. La compañía, que entre sus principales activos cuenta con el 2,5% de Bolsas y Mercados Españoles (valorado en 91 millones de euros), logró en el primer semestre un beneficio neto de 8 millones, lo que supone una mejora del 129,8% respecto al mismo periodo de 2006.