Oryzon Genomics, compañía biofarmacéutica de fase clínica centrada en la epigenética para el desarrollo de terapias para enfermedades con importantes necesidades médicas no resueltas, ha anunciado que ha suscrito en el día de hoy un nuevo contrato de financiación con Nice & Green, SA, mediante el cual podrá emitir obligaciones convertibles en nuevas acciones por un importe total de hasta 45 millones de euros. El programa de financiación consta de varios tramos de hasta 5 millones de euros cada uno, que podrán ser ejecutados a discreción de Oryzon, sujeto a las condiciones habituales y al progreso de los ensayos clínicos en curso y a la liquidez de la acción de Oryzon.
Las obligaciones convertibles tendrán un vencimiento de 48 meses, no devengarán interés alguno y no llevarán asociados warrants. El precio de conversión al que se emitirán las nuevas acciones será el 94% del promedio del VWAP diario del periodo anterior a la notificación de conversión, sin que en ningún caso dicho descuento pueda superar el 9,99% del precio de cierre inmediatamente anterior a la fecha de conversión correspondiente. Oryzon tendrá el derecho a amortizar algunos o todos los bonos con una prima del 3%.
El Dr. Carlos Buesa, CEO de Oryzon, ha comentado: "La situación macroeconómica actual supone un reto para los mercados bursátiles, en los que el sector biotecnológico se ha visto especialmente afectado. En una situación de mercado imprevisible, nos complace haber obtenido el apoyo financiero de Nice & Green. Esta financiación nos permite reforzar nuestro balance, ampliando nuestra liquidez y centrarnos en la ejecución final de PORTICO, nuestro estudio de Fase 2b de vafidemstat en trastorno límite de la personalidad. Esperamos datos preliminares de PORTICO en el primer trimestre de 2024, que, de ser positivos, creemos que pueden ser un evento trasformador para la compañía. Esta financiación es relevante en un momento en que planeamos iniciar un diálogo estructurado con socios industriales en una indicación con un potencial multimillonario.”
Marc Cattelani, CEO de Nice & Green ha añadido: “Nos complace embarcarnos en este viaje con Oryzon, ayudando a reforzar su capital social y apoyar el avance de sus ensayos clínicos. Como socio financiero leal y responsable, Nice & Green permanecerá atenta a la evolución de las necesidades financieras de Oryzon a corto y largo plazo.”
Ampliación del capital social
Oryzon Genomics ha procedido a aumentar su capital social en un importe nominal total de 19.865,20 euros mediante la emisión y puesta en circulación de 397.304 nuevas acciones ordinarias a un precio de 0,05 euros, después de que la empresa de inversión de capital privado Nice & Green haya solicitado una última conversión de obligaciones bajo el anterior acuerdo de financiación por un importe nominal conjunto de 800.000 euros, a un precio de conversión de 1,9867 euros por acción.
Según ha informado Oryzon a la Comisión Nacional de Mercados y Valores (CNMV), las nuevas acciones se han emitido con un tipo de emisión de 1,9867 euros por acción (0,05 euros de nominal más 1,9367 euros de prima de emisión), siendo la prima de emisión total de 769.458,6568 euros y el importe efectivo (nominal más prima) de ambos aumentos de capital de 789.323,8568 euros.
En consecuencia, el capital social de la Sociedad, tras el mencionado aumento de capital, queda fijado en la cantidad de 2.948.983,50 euros, representado por 58.979.670 acciones de 0,05 euros de valor nominal cada una de ellas.
Oryzon solicitará la admisión a negociación de las acciones nuevas emitidas en las Bolsas de Valores de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia, a través del Sistema de Interconexión Bursátil (Mercado Continuo).
