Izertis anuncia la firma de un acuerdo de inversión (“Term Sheet”) con INVEREADY CONVERTIBLE FINANCE II, FCR (“INVEREADY”) para la emisión de obligaciones convertibles de IZERTIS por valor de CINCO MILLONES DE EUROS (5.000.000,00.-€).
"Los fondos se utilizarán para financiar las necesidades de fondo de maniobra y otras necesidades de crecimiento orgánico e inorgánico de la Sociedad", afirman desde la compañía en su comunicación para el mercado de BME Growth.
Las principales características de la emisión son:
- Importe: CINCO MILLONES DE EUROS (5.000.000,00.-€)
- Tipo de interés en efectivo: Euribor 3 meses (con un mínimo del 1,00% y un tope del 4,00%) + 3% anual pagadero trimestralmente.
- Tipo de interés pagadero a vencimiento o en el momento de la conversión (“PIK” o “Payment in Kind”) del 3,5% anual. Este tipo de interés se capitalizará anualmente y se deberá pagar a vencimiento en efectivo, o en acciones en caso de conversión de las obligaciones.
- Precio de Conversión: 9,75 euros por acción.
- Periodo de Conversión: a partir de los 18 meses desde la suscripción y hasta los 7 días hábiles anteriores a la fecha de vencimiento.
- Vencimiento: El vencimiento de las obligaciones convertibles se producirá a los 60 meses desde la fecha de suscripción.
- Covenants: las obligaciones convertibles contarán con covenants relacionados con determinadas decisiones corporativas.
- Otros aspectos: los tenedores de las obligaciones tendrán el mismo derecho de información que los miembros del Consejo de Administración de la Compañía. También se prevén supuestos de protección antidilución o eventos de conversión ligados a un potencial cambio de control.
