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Tras cerrar un primer semestre con un sólido comportamiento, con una subida cercana al 12% y un avance del 14,65% incluyendo dividendos, el IBEX 35 afronta el inicio de la segunda mitad del año con una ligera corrección y un tono más prudente. El selectivo español se aleja de sus máximos anuales, situados en torno a los 19.575 puntos, pierde la referencia de los 19.500 enteros y pone a prueba la zona de los 19.400 puntos en una apertura marcada por la cautela de los inversores.
El mercado comienza el nuevo trimestre condicionado por la incertidumbre geopolítica en Oriente Próximo, después de que las negociaciones entre Estados Unidos e Irán hayan sufrido nuevos contratiempos y Teherán haya rechazado reunirse con enviados estadounidenses, reduciendo las expectativas de una solución rápida y manteniendo la presión sobre la situación en el estrecho de Ormuz. A ello se suma la postura de Israel, con el primer ministro Benjamin Netanyahu defendiendo la continuidad de la presencia militar en el sur del Líbano mientras persista la amenaza de Hezbolá, en un contexto que mantiene elevada la tensión regional.
En este escenario, el IBEX 35 abre la sesión con un descenso del 0,33%, hasta los 19.407,70 puntos. Entre los valores con mayores retrocesos destacan Cellnex (-1,30%), ArcelorMittal (-1,10%) y ACS (-0,93%), mientras que el tono positivo es minoritario, con apenas cinco compañías en terreno alcista. Amadeus lidera las subidas con un avance del 1,24%, seguido de Iberdrola (+0,27%) y Aena (+0,10%).
Noticias empresariales
Indra ha consolidado a Josep Maria Recasens Laguarda como consejero delegado tras la reorganización impulsada por su presidente Ángel Simón, que refuerza el papel del nuevo CEO y simplifica la estructura de gobierno del grupo. La compañía ha fusionado comisiones del consejo y ha delegado en Recasens la mayor parte de las funciones ejecutivas, mientras retrasa hasta finales de año la presentación de su nuevo plan estratégico para definir la nueva etapa de la compañía, con foco en defensa, tecnología y grandes contratos europeos
Acciona prepara una OPA sobre su filial polaca Mostostal Warszawa para tratar de evitar una situación crítica en la compañía, que atraviesa dificultades financieras y se enfrenta a un escenario de quiebra, según informa Expansión. La operación busca reforzar el control del grupo español sobre la constructora y estabilizar su futuro, en un movimiento que permitiría simplificar la estructura y dar apoyo a la filial polaca, participada por Acciona desde hace años.
Grifols reorganiza su modelo con estructura de dos sistemas y foco en autosuficiencia de plasma y biofarma en EEUU y resto del mundo, con el objetivo de "fortalecer aún más la independencia operativa y financiera de sus filiales". Ha nombrado a Felipe Palacios como vicepresidente de Biopharma Estados Unidos.
Inditex ha alcanzado el número de acciones acordado para el segundo tramo de su programa de recompra, con un total de 1.400.000 acciones. En consecuencia, señala que el programa queda íntegramente ejecutado y finalizado, coincidiendo con la fecha límite de vigencia prevista en la comunicación inicial, fijada para el día 30 de junio.
Las principales eléctricas del Ibex 35 reciben revisiones de valoración positivas por parte de los analistas, aunque con diferencias en sus recomendaciones. Goldman Sachs mantiene su visión de compra sobre Naturgy y eleva su precio objetivo de 32,50 a 34 euros, reflejando una mejora en sus perspectivas. Por su parte, Morgan Stanley mantiene su recomendación de peso de mercado sobre Iberdrola y eleva su valoración de 20 a 22 euros, mientras que conserva una postura más cauta sobre Endesa, manteniendo la recomendación de infraponderar pese a subir el precio objetivo de 34 a 37 euros. Las revisiones apuntan a un mayor atractivo del sector energético, aunque con una selección más exigente entre compañías.
En el Mercado Continuo, Oryzon Genomics lanza una colocación acelerada para ampliar capital en 10 millones de euros.
Otros mercados
En el resto de Europa, las bolsas arranca el mes con tono mixto. El DAX sube un 0,2% hasta los 25.035,07 puntos, el FT -100 cede un 0,11% sobre los 10.486,39 puntos, el CAC-40 se deja algo más de dos décimas sobre los 8.389,86 puntos, el Eurostoxx 50 pierde un 0,19% hasta los 6.316,50 puntos y el FTSE MIB cede algo más del 0,3%, sobre los 51.509,50 puntos.
Los principales índices asiáticos cotizan con caídas, excepto un Nikkei japonés que sube un 0,60%, en los 70.486 puntos. En China, el CSI 300 resta un 1,07%, mientras que el SSEC de Shanghai se deja un 0,10%. El Hang Seng de Hong Kong mantiene cerrado por festivo. Por su parte, el Kospi surcoreano retrocede un 2,04%.
Wall Street terminó ayer con subidas, con el S&P 500 y el Nasdaq cerrando el trimestre con sus mayores alzas trimestrales desde 2020, ya que los inversores esperan un crecimiento económico y de resultados sólidos, pese al conflicto de Oriente Medio. El S&P 500 subió un 0,79% a 7.499,36 puntos, mientras que el Nasdaq Composite ganó un 1,52% hasta los 26.213,72 puntos, y el Dow Jones sumó un 0,26%, a 52.319,20 puntos. Este miércoles, los futuros americanos cotizan con restas de entre el 0,30 y 0,40%.
Los precios del petróleo suben tímidamente ante el temor a que el fracaso de las negociaciones entre Irán y EEUU para alcanzar un acuerdo definitivo que ponga fin a su conflicto pueda prolongar las interrupciones en el suministro en Oriente Medio. Los futuros del Brent avanzan un 0,11%, hasta los 73,03 dólares por barril, mientras que el crudo estadounidense West Texas Intermediate sube un 0,07%, hasta los 69,55 dólares por barril.
Por su parte, los precios del oro caen este miércoles, en un contexto marcado por la preocupación sobre la inflación y la evolución de los tipos de interés. En concreto, el oro al contado baja un 0,7% hasta los 3.981,50 dólares por onza y los futuros retroceden un 1,1% hasta los 3.994,32 dólares, situándose cerca de sus niveles más bajos en ocho meses.
En el mercado de divisas, el euro se debilita frente al dólar, dejando el par Euro Dólar en los 1,1403 billetes verdes.
Por su parte, en el terreno de la renta fija, la rentabilidad del bono español a 10 años sube con fuerza hasta el 3,380%.
En la agenda macro de hoy tenemos los datos de PMI Manufacturero de España, Alemania, Eurozona, Reino Unido, China y Estados Unidos, IPC de la Eurozona y el Tipo hipotecario y solicitudes de hipoteca en Estados Unidos. Además, hoy todas las miradas también estarán están puestas en el presidente de la Fed, Kevin Warsh, que hablará en la conferencia del Banco Central Europeo en Sintra. Sin embargo, no será fácil descifrarlo: Warsh siempre se ha opuesto a dar pistas sobre el futuro de los tipos de interés y suele guardarse sus cartas; de momento, los mercados ven un 33% de probabilidad de que la Fed suba los tipos este mes y casi un 70% de que lo haga en septiembre. A las 15:00 horas, la presidenta del BCE, Christine Lagarde, interviene también en el Foro de Sintra. Sus palabras sobre inflación y la senda de tipos llegarán pocas horas después de conocerse el dato del IPC, con lo que el mercado prestará especial atención a cualquier señal sobre el ritmo de actuación del Consejo de Gobierno.
