Con esta emisión, Iberdrola "reabre el mercado internacional de financiación" en unas condiciones marcadas por la crisis financiera, informaron a Europa Press en fuentes de la eléctrica.En concreto, las condiciones de la emisión son de un 'spread' (diferencial) de 83 puntos básicos sobre el 'swap' a 5 años -índice de referencia a este plazo- para un importe de 1.000 millones de euros; y de 110 puntos básicos sobre el 'swap' a 10 años para los 750 millones de euros restantes.La compañía subrayó que estas condiciones figuran "entre las mejores conseguidas en los últimos tiempos" por una empresa con un rating similar al de eléctrica.Cierra la colocación en cuatro horasLa emisión, gracias a la efectividad del 'road show' de presentación del Plan Estratégico 2008-2010 entre los principales inversores europeos, ha sido colocada en cuatro horas entre más de 350 inversores, fundamentalmente de Alemania, Reino Unido, Francia e Italia, tras recibir órdenes por casi 8.000 millones de euros (más de cuatro veces la oferta).Iberdrola destacó que la operación, "que vuelve a poner de relieve la confianza de los mercados de financiación en la solvencia de la compañía y de la economía española, viene a reforzar la solidez financiera del grupo".La compañía presidida por Ignacio Sánchez Galán, a pesar de realizar una inversión de 25.000 millones de euros sólo en 2007, situaba, sin tener en cuenta el impacto de la insuficiencia tarifaria, la deuda neta al cierre del primer trimestre de 2008 en 18.410 millones de euros, frente a los 12.455 millones de euros registrados en la misma fecha del año anterior, mientras que el ratio de apalancamiento se situaba en el 39%, frente al 52,7% del ejercicio precedente.Además, el grupo energético, que cuenta con un 'rating en el nivel 'A', dispone de una posición de tesorería y liquidez que alcanzaba a finales del mes de marzo los 10.785 millones de euros.
Iberdrola cierra una colocación de bonos por 1.750 millones a 5 y 10 años
Iberdrola ha cerrado hoy la colocación de dos emisiones de obligaciones en el euromercado por un importe total de 1.750 millones de euros, informa la compañía en un comunicado. Las emisiones, realizadas a través de su filial Iberdrola Finanzas SA, son de 750 millones con un vencimiento a 10 años y un cupón anual del 5,625% por una parte y de 1.000 millones a cinco años y un cupón anual del 5,125%, por otra. Iberdrola destinará la emisión a refinanciar su deuda 'en condiciones favorables' y al alargamiento de la vida media de la misma y a afrontar las inversiones previstas en su plan estratégico 2008-2010 de 24.200 millones de euros.
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