En el día de hoy, Fluidra ha anunciado el inicio de un proceso para refinanciar la estructura de capital de su deuda sindicada, según ha informado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
La intención de la empresa presidida por Eloi Planes con esta acción es modificar y extender los términos de su préstamo garantizado de fecha inicial 2 de julio de 2018, que ya fue modificado el 28 de enero de 2020, para "financiar el capital circulante" y para fines generales corporativos de la sociedad.
Según dicho anuncio, está previsto que la Refinanciación extienda el plazo del préstamo multidivisa (TLB) a 2029, aumente su importe y reequilibre el mix de divisas incluyendo un préstamo senior garantizado de 450 millones de euros y 750 millones de dólares estadounidenses. Adicionalmente, los instrumentos de financiación de circulante se ajustarán del siguiente modo: se aumentará a 450 millones de euros la línea de crédito revolving (RCF), cuyo plazo se extenderá hasta 2027, mientras que la línea de crédito basada en activos (asset based lending facility) (ABL), cuyo plazo vencía en 2023, se cancelará con los fondos de esta Refinanciación.
También se prevé que la presentación de los prestamistas se realice el 12 de enero de 2022.
