El Mercado de Renta Fija de BME, MARF, ha incorporado el Documento Base Informativo correspondiente al Programa de Emisión de bonos de Aquisgrán, Fondo de Titulización, por un importe de hasta 150 millones de euros, y cuyas emisiones serán suscritas por el ICO y otros inversores cualificados. Se espera que dichas emisiones cuenten con una calificación crediticia de A1 por parte de Moody’s y AA- por Axesor. El Fondo está gestionado por Intermoney Titulización, SGFT. Actualmente, el saldo vivo de activos de titulización en el MARF asciende a 3.447 millones de euros, lo que supone un 34,2% sobre el importe total en este mercado.
Aquisgrán, Fondo de Titulización es un fondo constituido bajo legislación española de carácter abierto promovido a iniciativa de las Sociedades de Garantía Recíproca (SGR), cuyos recursos serán destinados a ofrecer a pymes y autónomos españoles alternativas que les permitan diversificar sus fuentes de financiación. El activo del fondo estará integrado por préstamos concedidos por Aquisgrán a pymes y autónomos, originados y garantizados por SGRs con las que haya suscrito un convenio de colaboración y que cuenten con el reafianzamiento de la entidad pública CERSA. El Fondo dispone actualmente de una cartera de 415 préstamos concedidos a 411 titulares, que han sido originados por 14 Sociedades de Garantía Recíproca.
Intermoney Titulización es la entidad gestora del fondo y su Asesor Registrado en el MARF. Como agente financiero, agente de pagos y banco de cuentas actúa Banco Santander, mientras que Gómez-Acebo & Pombo ha asesorado legalmente a la entidad gestora en el registro del programa.
“Con esta operación el MARF facilita a las empresas de menor tamaño el acceso a instrumentos de financiación a través del mercado y, a la vez, supone un paso más en la colaboración público-privada para su desarrollo”, señala Gonzalo Gómez Retuerto, director general de BME Renta Fija y del MARF.
Las SGR son entidades financieras que desde 1978 han facilitado a pymes y autónomos el acceso a financiación por valor de más de 34.000 millones de euros. CERSA es una Sociedad Mercantil Estatal adscrita al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo que apoya el sistema de garantías en España mediante el reafianzamiento de los avales emitidos por las SGR.
Intermoney Titulización es una Sociedad Gestora de Fondos de Titulización constituida en 2003 e inscrita el Registro Especial de CNMV. A lo largo de su historia ha participado en más de 120 operaciones de titulización por un importe total superior a los 100.000 millones de euros.
