El Mercado de Renta Fija de BME, MARF, ha admitido a negociación hoy el nuevo bono de Insur Promoción Integral, compañía filial de Grupo Insur. La nueva emisión de bonos tiene un volumen de 30 millones de euros, un nominal unitario de 100.000 euros, un tipo de interés anual del 4% y un vencimiento a la par en diciembre de 2026.
Los bonos contarán con la garantía personal otorgada por Inmobiliaria del Sur, una prenda de primer rango sobre la cuenta en la que se depositen los fondos y una hipoteca de primer rango sobre los suelos y terrenos que sean adquiridos con los fondos procedentes de la emisión.
Con esta emisión de bonos, Inmobiliaria del Sur amplía sus capacidades en el MARF y complementa el Programa de Pagarés que viene registrando en este mercado desde 2017.
Los fondos obtenidos mediante la nueva emisión de bonos se destinarán exclusivamente a la compra de solares y terrenos clasificados como urbanizables para la actividad de promoción, pudiendo emplearse para uso residencial o terciario, según el caso, en capitales de provincia o en áreas metropolitanas de Sevilla, Madrid y Málaga.
Bestinver ha actuado como Entidad Coordinadora Global y Colocador. GVC Gaesco Valores es el Asesor Registrado del emisor en el MARF. En esta operación Insur, ha estado asesorada por Zurbarán Abogados. Cuatrecasas ha sido el asesor legal de la entidad colocadora.
Axesor Risk Management ha asignado a la emisión una calificación crediticia de BBB-.
Inmobiliaria del Sur tuvo un volumen de ventas consolidadas en el ejercicio 2021 de 87,6 millones de euros y un resultado de explotación de 31,5 millones. Asimismo, la compañía cotiza en Bolsa desde 1984.
