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El IBEX 35 cierra la sesión de este viernes con avances del 0,7% que le llevan a los 19.961 puntos aunque la lectura semanal arroja pérdidas cercanas al 1% desde los 21.150 puntos en los que cerró el pasado viernes. Bajo un prisma técnico, dice José Antonio González, director de análisis técnico de Estrategias de inversión que "pese al estancamiento de muy corto plazo de las últimas velas —concretamente las últimas dos velas semanales, incluyendo la presente—, es un estancamiento totalmente natural y que no pone en jaque, al menos de momento, la estructura alcista secundaria o de medio plazo". Y mientras no tengamos argumentos de lo contrario, "seguimos considerando como movimiento más probable el registro de nuevos máximos anuales e históricos; es decir, la extensión, tanto en tiempo como en forma, del proceso fuertemente alcista. Es decir, registrar cierres de velas semanales por encima de esos 20.356 puntos".
Entre los valores que más apoyan la subida de este viernes, Banco Santander se pone en la parte alta del selectivo sube un 2,6%, sobre los 12,55 euros; ArcelorMittal avanza un 2,2%, en los 62,56 euros y las acciones de Amadeus se anotan un 1,4% hasta los 57,26 euros. En el lado de las caídas, Sacyr pierde un 1,8% seguido de Ferrovial y Telefónica , con caídas del 1,5% y el 1,2%, respectivamente.
Entre los valores más negociados, subidas del 1,2% para BBVA , que cierra en los 24,82 euros, Iberdrola cede un 0,30%, hasta los 20,05 euros y Repsol cede medio punto porcentual, sobre los 27,99 euros. Las acciones de Inditex avanzan un 1,1%, hasta los 58,22 euros.
En el mercado continuo, Aperam y eDreams ODIGEO cierran con subidas de más del 3% mientras Oryzon Genomics suma un 2,5%. En terreno negativo, Adolfo Dominguez despide la sesión con caídas de más del 3% mientras Nicolás Correa se deja un 2,6% al cierre de la sesión.
En el ámbito corporativo, los analistas de RBC Capital Markets han decidido elevar el potencial de las acciones de IAG cotizadas en la Bolsa de Londres hasta el 19,4%. IAG cotiza con descuento respecto a sus pares europeos y su valoración no refleja su “excelente” margen y rentabilidad. O al menos así lo cree Ruairi Cullinane, analista de RBC Capital Markets, que ha decidido elevar el precio objetivo de las acciones del holding de aerolíneas cotizadas en la Bolsa de Londres hasta los 500 peniques, frente a los 465 peniques anteriores.
CaixaBank ha alcanzado el 52,5% de ejecución en su programa de recompra de acciones propias, invirtiendo 262,7 millones de euros hasta la fecha. Durante las semanas transcurridas, la entidad financiera ha destinado cerca de 262,7 millones de euros para adquirir 21,69 millones de acciones propias.
Coricelli ha presentado una contraoferta de 500 millones de euros por Deoleo, superando a Dcoop y Acesur, y solicitando exclusividad en la negociación hasta el cierre de la operación. Según informa el diario italiano Italia Oggi y recoge Europa Press, la firma de aceite de oliva de Pietro Coricelli, tras recibir hace una semana la notificación por parte de KPMG, uno de los asesores de la operación junto a William Blair, de su exclusión del proceso de venta del fabricante de Carbonell y Bertolli, reaccioó el pasado 15 de agosto lanzando una contraoferta de 500 millones de euros para superar los 470 millones de euros ofrecidos por Dcoop y los 460 millones de Acesur.
En un ámbito más global, Monte dei Paschi di Siena (MPS), el banco más antiguo del mundo con más de cinco siglos de historia a sus espaldas (1472), ha lanzado este viernes ofertas públicas de adquisición simultáneas, mediante intercambio de acciones, por un valor aproximado de 34.000 millones de euros por su rival Banco BPM y la gestora de patrimonios Banca Generali, intensificando así la batalla que está transformando el sector bancario italiano.
Europa, Wall Street y otros mercados
En general, las principales bolsas mundiales han echado el freno en los últimos días ante la doble presión que ejercen las rentabilidades de los bonos y los precios del petróleo a raíz del enquistamiento en la guerra de Irán, sin que Washington y Teherán parezcan dispuestos de momento a sentarse a negociar. Ayer el secretario del Tesoro de EEUU, Scott Bessent, afirmó que Washington impondrá “las sanciones más duras de la historia” a Irán, una medida que, según sugirió, reduciría la necesidad de nuevas operaciones militares de gran envergadura.
En el viejo continente, los principales índices ponen fin a la semana con caídas que rondan el punto porcentual a pesar de los avances de este viernes. El DAX suma un 0,4%, sobre los 26.128 puntos, el CAC-40 avanza tres décimas, sobre los 8.470 puntos, el Eurostoxx 50 sube un 0,5% mientras el FTSE MIB cotiza plano sobre los 52.690 enteros.
En EEUU, los principales índices de Wall Street cotizan este viernes al alza, aunque Dow Jones, S&P 500 y Nasdaq van encaminados a cerrar la semana con un claro saldo negativo. Los inversores siguen vigilando las rentabilidades de los bonos y los precios del petróleo. A estas horas, el Dow Jones se anota un 0,78%, sobre los 53.157 puntos, el S&P 500 avanza un 0,4%, sobre los 7.677 puntos y el Nasdaq 100 suma un 0,3%, hasta los 26.168 puntos.
Este viernes al menos el petróleo se mantiene más estable, si bien pero va camino de su segunda semana al alza ante las preocupaciones por el suministro dada la situación del estrecho de Ormuz. El vicepresidente de EEUU, JD Vance, ha afirmado que la presión económica sigue siendo la “herramienta más eficaz” de Washington contra Irán, y describió la confrontación como una “danza delicada” en la que ambas partes buscan ejercer influencia. Los futuros del petróleo Brent suben un 0,34%, hasta los 94,10dólares y losfuturos del crudo West Texas Intermediate (WTI) de EEUU suben tímidamente hasta situarse en 86,90 dólares el barril. Durante los cinco días anteriores de subidas, el Brent subía más del 7% y el WTI se apreciaba más del 8%, alcanzando sus máximos desde el 24 de julio.
En el mercado de divisas, el Euro cede ligeramente frente al dólar, en las 1,1675 unidades mientras las criptomonedas siguen su fortaleza. A estas horas, Bitcoin sube más de un 7%, sobre los 77.779 dólares y Ethereum suma un 3,3%, hasta los 2.404 enteros.
PMI en EEUU y Europa, en la agenda del día
Del lado macro, la actividad empresarial de EE.UU. ha ganado impulso en agosto, según la lectura preliminar del PMI compuesto de S&P Global, que subió hasta 56 en agosto desde 54.5 en julio. El índice, en el que cualquier lectura por encima de 50 indica expansión, apunta a un sector privado que parece estar ganando más tracción. El índice anticipado del PMI que elabora S&P global sobre el sector manufacturero alcanza los 53,2 en agosto, desde una estimación de 53,9 mientras el del sector servicios alcanzó el 56,8, frente a una estimación de consenso de 54,0.
El Gobierno de Reino Unido ha registrado un déficit de 1.800 millones de libras esterlinas (2.100 millones de euros) en julio, una cantidad que se sitúa por encima de lo previsto por la Oficina de Responsabilidad Presupuestaria (OBR por sus siglas en inglés), al tiempo que el nuevo gabinete de Andy Burnham prepara su primer presupuesto para el mes de octubre.
El índice HCOB de gestores de compras (PMI, por sus siglas en inglés) compuesto de S&P Global para la eurozona, considerado una buena guía de la salud económica del bloque, subió a 52,1 en agosto. Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que la cifra provisional se situara en 51,7 en agosto. El dato provisional de julio había mostrado un nivel de 52,0.
El índice PMI compuesto preliminar de S&P Global para Alemania bajó a 51,0 puntos en agosto, desde los 51,3 de julio, pero se mantuvo por encima del umbral de 50 que separa el crecimiento de la contracción. Los economistas consultados por Reuters habían previsto una lectura de 51,3 puntos. Por su parte, el PMI de Francia cayó a una lectura de 48,8 en agosto, por debajo del 49,5 esperado.
Por último, los consumidores de la zona euro redujeron en julio sus expectativas de inflación por tercer mes consecutivo, aunque seguían anticipando que los precios crecerían a un ritmo superior al objetivo del 2% del Banco Central Europeo, según una encuesta del BCE publicada el viernes. El BCE subió las tasas de interés en junio y se espera que vuelva a hacerlo el próximo mes para contener el aumento de la inflación energética provocado por la guerra.
De cara a la próxima semana, los inversores contarán con dos referencias que podrían definir la lectura de las bolsas de cara al cierre del mes de agosto. De un lado los resultados de Nvidia, que se publicarán el próximo miércoles y para finales de la semana el Simposio de banqueros centrales de Jackson Hole, organizado por el Banco de la Reserva Federal de Kansas City del 27 al 29 de agosto que podría ofrecer pistas sobre si el rally de las bolsas impulsado por la inteligencia artificial puede resistir el aumento de la incertidumbre en torno al crecimiento económico y los tipos de interés tras el reciente aumento en las rentabilidades de los bonos.
