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Wall Street gira al alza tras la subida de tipos de interés de la Reserva Federal (FED) de 3.45% a 4.00%. El mercado realizó una mejor evaluación de la medida al considerar que el banco central está trabajando para contener la inflación. Ante ello el DOW JONES Ind Average, S&P 500 y NASDAQ 100 caen al cierre del jueves en un +0.61% a 51.778 puntos, +1.14% a 7.637 puntos y +1.69% a 26.418 puntos respectivamente.
Los analistas han considerado que la medida tomada por Kevin Warsh, presidente de la FED, ha contribuido a restaurar su credibilidad en lo que respecta a la inflación.
No obstante, la decisión provocó la indignación del presidente Donald Trump, quien abogó por tipos de interés más bajos y afirmó haber hablado con Warsh antes de la reunión del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) según Yahoo Finance.
“Más vale que votes con la junta directiva, porque no va a importar”, dijo Trump que le había dicho a Warsh.
Con respecto a la discusión sobre la inteligencia artificial o IA, Jamie Dimon, CEO de JPMorgan Chase, ha expresado su apoyo a una supervisión federal flexible para la industria argumentando que las diferentes leyes estatales complican el comercio de IA según Yahoo Finance.
"Si se va a regular, debería ser a nivel federal. Debería ser flexible", declaró Dimon. "El gobierno tendrá su propia opinión, al igual que cada estado... Creo que esto se convierte en un problema porque es casi imposible gestionar el comercio cuando existen leyes estatales diferentes para todo".
Dimon también se pronunció sobre el problema de la alta inflación después de que la Reserva Federal subiera los tipos de interés el miércoles en 25 puntos básicos.
"Me solidarizo con quienes pagan un precio más alto, pero no me queda claro que esto haya terminado. No me queda claro que hayamos erradicado la inflación", declaró Dimon.
Siguiendo con la IA el CEO de Micron Technolog, Lip-Bu Tan, ha declarado que la demanda de chips de memoriano se está desacelerando y que los precios seguirán aumentando según Yahoo Finance.
"Creo que mucha gente no se dio cuenta: a principios del año pasado dije que la memoria iba a ser el principal cuello de botella, y así fue", afirmó Tan. "El año que viene la situación será aún peor. La capacidad de producción es muy limitada y muchas empresas han ralentizado su actividad porque no pueden conseguir suficiente memoria. Los precios de la memoria también se han disparado: se han multiplicado por cinco, seis o siete".
Otras acciones de semiconductores, como Nvidia, Broadcom y SK Hynix, también subieron, ya que las declaraciones de Tan pusieron de manifiesto cómo el aumento de los costes de los chips de memoria podría seguir incrementando los beneficios de los fabricantes.
En el lado corporativo, Lucid Group ha firmado una alianza con Bolt, una plataforma europea de transporte compartido, para desplegar al menos 25.000 vehículos autónomos ayudando a la compañía a expandirse en el sector de los robotaxis en Europa según Yahoo Finance.
Según el acuerdo, Bolt creará una red de robotaxis utilizando la próxima plataforma de tamaño mediano de Lucid. Los vehículos contarán con la arquitectura de vehículos autónomos Hyperion de Nvidia y estarán diseñados para la conducción SAE Nivel 4, el estándar de la industria para automóviles que pueden operar sin conductor en condiciones definidas, similar a los vehículos Waymo de Alphabet.
"La movilidad autónoma compartida ofrece la oportunidad perfecta para extender nuestra tecnología única más allá de los vehículos de consumo", declaró Silvio Napoli, CEO de Lucid, en un comunicado. "El alcance y la experiencia operativa de Bolt lo convierten en el socio ideal para expandir la movilidad autónoma en toda Europa".
En lo que respecta a datos económicos tuvimos el índice manufacturero de la FED de Filadelfia de septiembre por 37.8 frente a los 31.3 esperados, permisos de construcción de agosto por 1.394M frente a los 1.400M esperados, inicios de viviendas de agosto por 1.275M frente a los 1.320M esperados, GDPNow de la FED de Atlanta 3T por 5.1% igual al esperado y ventas de viviendas pendientes mensual de agosto por 0.3% frente al -0.2% esperado.
También tuvimos subasta de deuda a 4 semanas (T-Bill) con un rendimiento del 3.820%, bonos a 8 semanas por 3.920% y deuda a 10 años ligada a la inflación (TIPS) por 2.653%.
Entre las acciones ganadoras tenemos a Intel (+7.67% a 108.80 dólares), Generac Hldgs (+18.34% a 207.23 dólares) y NVIDIA (+2.54% a 219.34 dólares)
Intel sube impulsada por una confluencia de acciones alcistas por parte de analistas y el impulso sostenido derivado de una potencial asociación manufacturera de alto perfil que ha reconfigurado la visión de Wall Street sobre la recuperación del fabricante de chips, según Investing.
Tigress Financial elevó su precio objetivo sobre Intel hasta los 145 dólares desde los 118 dólares, reafirmando al mismo tiempo su calificación de “Compra”, y señaló un giro impulsado por la inteligencia artificial, una mayor demanda de procesadores de servidor Xeon y una mejora del apalancamiento operativo.
Generac Hldgs sube tras haber firmado con Amazon un acuerdo de suministro a largo plazo valorado inicialmente en 2.400 millones de dólares para proporcionar generadores destinados a los centros de datos del gigante tecnológico, según Reuters como señalábamos en la apertura.
Las entregas están previstas para 2027 y 2028, en una operación que podría ampliarse en función de las necesidades futuras de Amazon y que refleja el fuerte aumento de la demanda de sistemas de generación eléctrica de respaldo asociado a la expansión de los centros de datos y la inteligencia artificial.
Nvidia sube tras el anuncio del CEO, Jensen Huang, que la compañía duplicará sus ventas de chips el próximo año en comparación con este año, en una cumbre con el rey Carlos III del Reino Unido en Escocia según Investing.
La proyección representa otra previsión que apunta a un crecimiento continuo durante los próximos seis trimestres. La compañía reveló recientemente que espera un crecimiento del 70% en el año fiscal que finaliza en enero de 2028, alcanzando aproximadamente 673.000 millones de dólares.
"Espero que Nvidia venda el doble de chips el próximo año que este año", dijo Huang a los medios de comunicación en la cumbre. "La razón es que la inteligencia artificial contribuye enormemente a los beneficios de diferentes industrias y economías, y se puede ver en casi todos los países en los que operamos que la gente quiere invertir en IA."
Entre las acciones perdedoras tenemos a T-Mobile US (-5.58% a 166.43 dólares), DaVita (-5.56% a 183.09 dólares) y Boeing Co (-2.42% a 197.07 dólares)
T-Mobile cae presionada por la subida de tipos de interés de la Reserva Federal, según Investing.
Para una operadora con una ratio deuda/acciones de aproximadamente el 160%, la perspectiva de mayores costes de financiación supone un obstáculo directo para la rentabilidad y el flujo de caja libre, lo que convierte a T-Mobile en uno de los valores más sensibles a los tipos de interés del sector de las telecomunicaciones.
Davita cae no por un hecho concreto, sino debido a la toma de beneficios acumulada durante cuatro sesiones consecutivas, según señalaba MarketWatch el pasado miércoles.
Boeing cae a pesar de conocerse que Eva Airways Corp. está valorando realizar un pedido de aproximadamente dos docenas de grandes aviones de pasajeros a Airbus SE y Boeing, mientras la aerolínea taiwanesa trabaja para modernizar y ampliar su flota, según informó Bloomberg el jueves, citando fuentes conocedoras del asunto compartido por Investing.
La aerolínea busca cerrar la última ronda de sustituciones de sus aviones de fuselaje ancho Boeing 777-300ER, según las mismas fuentes. Ese modelo es el caballo de batalla de Eva Air, y representa casi un tercio de su flota de 89 aeronaves.
Antes de finalizar con el resto de cotizaciones el analista técnico de Estrategias de Inversión, José Antonio González, nos comparte un análisis del Futuro Mini Nasdaq 100:
La cotización de Futuro Mini NASDAQ 100 (NQ) lograr superar los máximos de la vela tipo doji registrada ayer, reforzando el área de soporte terciario o de corto plazo que identificamos en torno a los 29.225 / 29.110 puntos, gracias a un avance significativo en la sesión que supera el +1,5% en estos momentos.
Esto permite, además de reforzar el soporte citado, aproximarse a la directriz decreciente que parte desde los máximos del mes de agosto y, cuya superación a cierre de vela diaria es el primer paso para avanzar hacia un cambio de tendencia de corto plazo. El segundo paso que consideramos suficiente reside en la superación, a cierre de vela diaria superior al último máximo decreciente, situado en los 30.110 puntos.
Si todo lo anterior acontece a lo largo de las próximas velas diarias, estaremos en disposición de considerar un cambio de tendencia en favor de la demanda cuyo objetivo más ambicioso reside en volver a alcanzar la zona de resistencia clave comprendida en torno a los 31.270 / 31.396 puntos.
Futuro Mini NASDAQ 100 (NQ) en escala diaria con volatilidad (gráfico central superior), MACD (gráfico central inferior) y actividad de contratación (ventana inferior). Fuente: ProRealTime y elaboración propia.
Los futuros del petróleo WTI caen un -1.18% a 101.22 dólares y Brent -1.63% a 104.11 dólares.
El oro cae un -0.12% a 4.382 dólares por onza y la plata +1.32% a 65.77 dólares.
El par EURUSD sube un +0.10% a 1.1476.
Bitcoin sube un +0.59% a 76.674 dólares.
El rendimiento del bono de EE.UU. a 10 años cae un -1.38% a 4.935 y a 30 años -1.12% a 5.288.
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