Entre los fondos a 3 años destaca Bankinter Pequeñas Compañías Europa, con una rentabilidad del 22,17%. Fue creado hace prácticamente cinco años, en junio de 2018, y está gestionado por Javier Barrado.
Si desglosamos su cartera, vemos cómo por sectores existe un dominio de la industria, con un 28,96% del total del fondo. Sectores como el de la tecnología, con un 21,33%, y del consumo cíclico, un 14,06%, completan las principales fracciones sectoriales de dicho fondo de inversión.
Por regiones, se centra principalmente en Europa (un 83,68%), como bien indica su nombre. De esta manera, los países que protagonizan sus inversiones son Suecia, con un 25,28%, Reino Unido (16,29%) e Italia (12,87%). España se encuentra en cuarto lugar, con el 11,94%, seguido inmediatamente de Francia (11,62%).
Fuente: Mornigstar
Bankinter Pequeñas Compañías Europa bate, a 3 años, a la categoría de renta variable Europa de capitalización mediana y a la MSCI Europe SMID NR EUR. A 5 años no destaca especialmente, y a 12 meses su comportamiento es aceptable en cuanto a categoría e índice.
En sus principales posiciones destacan la empresa dedicada a la industria Bufab AB, con un peso para su cartera de 3,35%, la farmacéutica Uniphar PLC, cuyo peso es de 3,31%, Esprinet SpA Az nom Post Frazionamento y la tecnológica Lindab International AB
En cuanto a los fondos a 5 años cabe destacar su fondo propio Bankinter Tecnología, cuya rentabilidad en este período asciende al 12,02%. Su creación se remonta a junio de 1999, y se encuentra gestionado actualmente por Julio Rada Pelegrí.
Los principales sectores de su cartera están copados por el tecnológico, con un total del 57,83%, seguido de los servicios de comunicación (22,32%) y el consumo cíclico (9,88%).
Dos son las principales regiones donde opera el fondo, con un claro dominio de Norteamérica (79,43%). Europa se encontraría en segundo lugar (14,62%).
Fuente: Morningstar
Bankinter Tecnología se encuentra, a 5 años, por debajo de la rentabilidad del MSCI World/Information Technology NR USD, aunque si bate a la categoría de la renta variable del sector tecnología. A 3 años y a 12 meses la situación es muy similar.
Sus principales posiciones en cartera se encuentran copadas por empresas punteras en el sector, como son Microsoft, cuyo peso es del 7,96%, Apple, con el 4,99%, y Meta (4,96%)
Entre los fondos mixtos cabe destacar los vehículos de inversión Bankinter Platea Agresivo, Bankinter Premium Dinámico y Bankinter Premium Flexible, el cual invierte, directa o indirectamente, entre un 30% y un 75% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización.
