Añadir Estrategias de Inversión en Google
El martes, BBVA llevó a cabo una exitosa emisión de cédulas hipotecarias en euros por un total de 2.250 millones de euros, dividida en dos tramos.
En el primer tramo, con un plazo de vencimiento de tres años, BBVA emitió 1.250 millones de euros a un precio de 14 puntos básicos por encima del 'mid swap'. Este resultado fue mejor que el precio de salida, que era 'mid swap' más 20 puntos básicos.
Por otro lado, en el segundo tramo con vencimiento en siete años, el banco colocó 1.000 millones de euros a un precio de 'mid swap' más 27 puntos básicos, en comparación con los 'mid swap' más 34 puntos básicos con los que inició la emisión.
BBVA informó que la demanda superó ampliamente la oferta inicial, alcanzando un total de 5.300 millones de euros en el libro de órdenes, casi el doble de lo finalmente asignado. Los bancos colocadores involucrados en la operación fueron BBVA, Commerzbank, ING, Mediobanca y Natixis.
Esta emisión representa la primera vez que BBVA emite cédulas hipotecarias desde 2023. Además, es la cuarta emisión de deuda realizada por el Grupo en lo que va del año.
En enero, el banco llevó a cabo una emisión SNP de doble tramo por un total de 2.000 millones de euros, la mayor emisión en euros de los últimos 20 años. En febrero, se emitió deuda sénior no preferente por 2.500 millones de dólares, la mayor en la historia del banco en esta divisa. Finalmente, en abril, se colocaron 2.250 millones de dólares en una emisión de doble tramo.
