El Mercado de Renta Fija de BME, MARF, ha incorporado a negociación una nueva emisión de bonos de titulización sintética realizada por el Fondo de Titulización PYMES Magdalena 4, constituido por la Sociedad Gestora Santander de Titulización. Su importe es de 198 millones de euros, divididos en dos tramos de 143 y 55 millones de euros, respectivamente. Es la quinta vez que Banco Santander acude al MARF para registrar un Fondo de Titulización de este tipo.
Mediante esta operación se da cobertura a una cartera de créditos concedidos a pymes por Banco Santander o alguna de sus filiales por importe de 2.300 millones de euros.
Santander Corporate and Investment Banking ha actuado como Arranger y Lead Manager de la emisión y Santander de Titulización es el Asesor Registrado en el MARF. Clifford Chance ha asesorado legalmente a los participantes en la operación respecto de la legislación española y el despacho Walkers respecto de legislación irlandesa, bajo la cual opera el seguro de crédito que suscribe el Fondo.
“Es una satisfacción para nosotros poder contar con una nueva transacción de Santander en el MARF. Que los emisores repitan en este mercado es una clara muestra de la confianza que depositan en BME y por la que estamos muy agradecidos”, ha señalado Gonzalo Gómez Retuerto, Director Gerente del MARF.
Santander de Titulización, SGFT, es una Sociedad Gestora de Fondos de Titulización constituida en diciembre de 1992 e inscrita en el Registro Especial de la CNMV. Santander de Titulización estructura todo tipo de Fondos: RMBS, PYMEs, Consumo, CLOs, ABCPs, etc., y actualmente gestiona Fondos que mantienen instrumentos de Renta Fija emitidos por un saldo vivo en circulación por encima de 40.000 millones de euros.
