Banco Sabadell ha anunciado el cierre exitoso de su emisión de bono de deuda sénior preferente, logrando colocar un total de 750 millones de euros, según informaron fuentes de la entidad financiera. La demanda de este bono superó los 2.500 millones de euros, lo que demuestra un gran interés por parte de los inversores.
La colocación de este bono de deuda sénior preferente contó con la participación de varias entidades colocadoras. Junto a Banco Sabadell, actuaron como colocadoras Bank of America, Citi, Crédit Agricóle, Deutsche Bank y HSBC. Esta amplia participación demuestra la confianza en la entidad y el atractivo de la emisión.
El precio final del bono de deuda sénior preferente se fijó en 160 puntos básicos sobre 'mid-swap', una referencia utilizada para las emisiones a tipo fijo. Esta cifra es inferior a los 185 puntos básicos con los que se inició la colocación, lo que indica un interés favorable por parte de los inversores. Además, el cupón anual se ha establecido en un 4%, lo que ofrece atractivas ganancias para los inversores.
El bono de deuda sénior preferente emitido por Banco Sabadell no podrá ser amortizado de forma anticipada hasta que pasen cinco años. En caso de que el banco decida no amortizarlo en ese período, el cupón se reiniciará con el 'mid-swap' a un año de ese momento más el diferencial de 160 puntos básicos. Esto ofrece estabilidad y seguridad a los inversores.
