Atrys Health comunicaba ayer a sus accionistas y al MAB dos hechos relevantes en relación a su negocio. Por un lago, a última hora de la tarde, Atrys enviaba una presentación correspondiente al Roadshow de la ampliación de capital dineraria por importe de 5 millones de euros aprobada por la Junta General Extraordinaria de Accionistas de 17 de octubre de 2019. Un documento en el que se incluye un “guidance” de resultados para el cierre del ejercicio 2019 y que contempla una cifra de negocios proforma para el ejercicio 2019 en un rango estimado entre 19,5 y 20,0 millones de euros y un EBITDA proforma recurrente en un rango estimado entre los 6,6 y 7,0 millones de euros.
Subidas del 8% en el MAB
Dichas cifras han animado a los inversores y Atrys se ha disparado en el mercado. La empresa presidida por Santiago de Torres es la más alcista del MAB este viernes, con subidas que superan el 8%, hasta los 4,58 euros por acción.
Si tenemos en cuenta el acumulado del año, los títulos de Atrys se revalorizan alrededor de un 52%.
Y es que los accionistas están recompensando a la compañía por su crecimiento orgánico, pero también inorgánico. El pasado 17 de octubre Atrys adquiría el 100% de las acciones de Institut Mèdic d’Onco-Radioterapia (“IMOR”), centro especializado en el tratamiento del cáncer y líder en la prestación de servicios de radioterapia oncológica y braquiterapia. Con la compra de IMOR, Atrys llevaba a cabo la quinta transacción en el marco de su plan de crecimiento inorgánico. La compra será financiada inicialmente con la caja en balance de ATRYS, con la ampliación de capital de 5 millones de euros propuesta a la Junta General Extraordinaria de Accionistas y a través del Programa de Bonos MARF iniciado el pasado mes de julio. Además, se realizará un pago en acciones que supondrá la emisión de 1.111.429 nuevas acciones de ATRYS con una dilución estimada para los actuales accionistas de la compañía, una vez ejecutada la ampliación de capital por compensación de créditos sin derecho de suscripción preferente, del 5,16%.
Respecto a su crecimiento orgánico, en el primer semestre de 2019 cabe destacar el aumento de la cifra de negocios (+91,4%). Se mantiene el nivel del margen bruto que asciende al 66,6% en 1S19 versus el 66,7% del 1S18. A nivel proforma, con el impacto de la adquisición de Real Life Data en el semestre completo, el margen bruto asciende hasta el 70,9% versus el 70,3% obtenido en 1S18. El EBITDA recurrente asciende a 1,8MEUR, un incremento del 65% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior. El EBITDA proforma recurrente en el 1S19 aumenta asciende a 2,37MEUR un incremento del 17,1% a perímetro comparable.
Incorporación 21,5 millones de derechos de suscripción
Por otro lado, Atrys informaba ayer de la incorporación de 21.555.051 derechos de suscripción de acciones de la compañía, que se negociarán en el segmento de Empresas en Expansión del MAB desde el próximo día 30 de octubre de 2019 hasta el día 7 de noviembre de 2019, ambos inclusive.
La Comisión de Supervisión del MAB, a la vista de las circunstancias que concurren en el inicio de contratación de los derechos de suscripción de las acciones de Atrys, aplicará las siguientes medidas:
1.- Tomar como precio de referencia para la fijación del primer precio el valor teórico del derecho de suscripción, siendo el precio mínimo de cada derecho de 0,01 euros.
2.- La variación mínima de precios que se aplicará a los derechos de suscripción de las acciones de Atrys Health, dependerá del precio de los mismos, siendo inicialmente de 0,0005 euros.
3.- Los derechos de suscripción llevarán asociado un rango estático del 500%.
4.- La subasta de apertura comenzará a partir de las 8:30 horas, finalizando a las 12:00 horas. Si fuera necesario, se podría modificar su duración para este valor hasta el momento en que la situación del mercado lo aconseje, anunciando su ampliación y finalización con antelación suficiente. Si las circunstancias del mercado lo aconsejan, la Comisión de Supervisión del MAB podrá proceder a aplicar las medidas necesarias para facilitar el normal funcionamiento de la oferta y la demanda.
