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Los futuros de Wall Street apuntan a una apertura ligeramente alcista este lunes, después de que los principales índices estadounidenses cerraran una semana positiva, impulsados por el rebote de las compañías tecnológicas. Los inversores centran ahora su atención en el inicio de la temporada de resultados del tercer trimestre y en la publicación de nuevos datos de inflación, en un contexto de elevada incertidumbre geopolítica y presión sobre los precios de la energía.
Los futuros del S&P 500 avanzaba un 0,1%, mientras que los del DOW JONES suben un 0,06%. Por el contrario, los contratos del NASDAQ 100 caen un 0,12%, tras haber registrado avances en las primeras operaciones de la sesión.
La semana pasada, el repunte de los valores tecnológicos permitió a la Bolsa estadounidense sobreponerse al encarecimiento del petróleo y al aumento de sus rendimientos. El Dow Jones y el S&P 500 encadenaron su segunda semana positiva de las últimas tres, mientras que el Nasdaq Composite sumó cuatro semanas consecutivas al alza.
La tensión geopolítica mantiene la presión sobre el petróleo
La evolución de los mercados sigue condicionada por los acontecimientos en Oriente Próximo. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó durante el fin de semana que estudia la posibilidad de unirse a Arabia Saudí en su lucha contra los hutíes respaldados por Irán en Yemen, después de un nuevo ataque mortal contra el aeropuerto internacional de Riad. Las declaraciones reavivaron el temor a una escalada del conflicto en la región.
En paralelo,Trump anunció un alto el fuego energético entre Rusia y Ucrania. Sin embargo, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, aseguró posteriormente que Moscú ya había incumplido el acuerdo, lo que volvió a generar incertidumbre en los mercados energéticos.
El petróleo, que había iniciado la jornada con caídas, vuelve a recuperar terreno. Los futuros del petróleo West Texas Intermediate (WTI) suben un 0,7%, hasta los 92,49 dólares por barril, mientras que el Brent se anota un 0,8%, hasta los 105,59 dólares.
Los beneficios empresariales y la inflación, bajo el foco de los inversores
La temporada de resultados del tercer trimestre se intensificará esta semana con la publicación de las cuentas de los principales bancos estadounidenses, entre ellos JPMorgan Chase, Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs, Morgan Stanley y Wells Fargo.
Las previsiones apuntan a una temporada sólida. Según las estimaciones de FactSet citadas por CNBC, el beneficio agregado de las empresas del S&P 500 podría crecer un 29,6% interanual, lo que supondría el cuarto trimestre consecutivo con un incremento superior al 25%. El avance estaría respaldado, en buena medida, por la inversión vinculada a la inteligencia artificial y la construcción de centros de datos.
No obstante, más allá de las cifras trimestrales, el mercado estará pendiente de los mensajes de los directivos sobre las perspectivas de negocio y la capacidad de las compañías para mantener sus márgenes ante el aumento de los costes energéticos y financieros. Los inversores buscarán señales de que las empresas pueden absorber estas presiones sin deteriorar sus resultados ni sus previsiones de crecimiento.
En el frente macroeconómico, en una sesión huérfana de datos macro por ser semifestiva en Estados Unidos con la celebración del Día de Colón, la atención se centrará en los datos de inflación de Estados Unidos. El índice de precios al consumo (IPC) de septiembre se publicará el miércoles, mientras que el índice de precios de producción (IPP) se conocerá el jueves. Ambas referencias permitirán evaluar el impacto de las presiones sobre los precios y sus posibles implicaciones para la política monetaria de la Reserva Federal. En particular, los inversores analizarán si el encarecimiento de la energía amenaza con prolongar las presiones inflacionistas y alterar las expectativas sobre los tipos de interés.
Del lado corporativo, Amazon mantiene negociaciones para adquirir la startup de inteligencia artificial Decart en una operación valorada en aproximadamente 7.000 millones de dólares, según informó el domingo The Wall Street Journal (WSJ), citando a personas familiarizadas con el asunto. La posible adquisición reforzaría la apuesta del gigante estadounidense del comercio electrónico y la computación en la nube por la inteligencia artificial, en un momento en que las grandes tecnológicas intensifican sus inversiones para desarrollar modelos y aplicaciones avanzadas.
Los directores ejecutivos de Intel y Broadcom advirtieron que el acceso al capital podría convertirse en una gran limitación para el auge de la inteligencia artificial, incluso cuando la demanda de infraestructura informática sigue superando la oferta. El CEO de Broadcom, Hock Tan, afirmó que la financiación podría convertirse en un obstáculo mayor para la expansión de la IA que la escasez de semiconductores, chips de memoria o electricidad, mientras la industria corre por construir la infraestructura necesaria para alimentar modelos cada vez más sofisticados.
Europa avanza, mientras Asia registra fuertes caídas
En Europa, las bolsas europeas mantienen las subidas. El DAX sube un 0,49%, sobre los 25.209 puntos, el FT-100 se anota un 0,5%, sobre los 10.606 puntos, el CAC-40 se mantiene plano en los 7.812 , el Eurostoxx 50 avanza un 0,42%, hasta los 6.199 puntos y el FTSE MIB avanza un 0,64%, hasta los 50.074 puntos.
En Asia, la sesión dejó un comportamiento desigual, con fuertes pérdidas en Corea del Sur. El Kospi cayó un 3,65% y el Kosdaq retrocedió un 4,83%. El CSI 300 de China continental cerró con una caída del 0,68%, mientras que el S&P/ASX 200 australiano avanzó un 0,76%. La Bolsa de Japón permaneció cerrada por festivo.
En el mercado de divisas, el Euro Dólar retrocede frente al dólar, en las 1,1184 unidades mientras entre las criptomonedas, Bitcoin sube más de un 0,45%, sobre los 83.403dólares y Ethereum avanza un 2,3%, hasta los 2.566 dólares.
En el mercado de bonos, las rentabilidades vuelven a caer. El rendimiento del bono alemán a diez años cae al 3,4706%, mientras la rentabilidad de la deuda española al mismo plazo cae al 4,091%. En Estados Unidos, el bono a diez años ofrece un rendimiento del 5,256% frente al 5,59% del bono a 30 años.
