La extensión del alto al fuego entre EE.UU. e Irán trae algo de calma a los mercados. Aunque se mantiene la incertidumbre dadas las declaraciones de ambas partes. A pesar del escepticismo del mercado, el DOW JONES Ind Average, S&P 500 y NASDAQ 100 cierran la sesión del miércoles al alza en un +0.69% a 49.490 puntos, +1.05% a 7.137 puntos y +1.64% a 24.657 puntos respectivamente.
Según Yahoo Finance, los intentos de celebrar una nueva ronda de conversaciones han fracasado, y Trump alega dificultades para tratar con un gobierno iraní "gravemente dividido". Mientras tanto, los funcionarios iraníes afirman que las conversaciones son una "pérdida de tiempo" debido a la falta de compromiso de Estados Unidos con los acuerdos previos.
Mientras los principales índices se ven sumidos en las oleadas de Medio Oriente, el Dow Jones Transportes ha experimentado un fuerte repunte y una de las principales causas es la brutal subida de Avis Budget según Yahoo Finance.
El índice acaba de alcanzar su décimo máximo histórico intradiario en las últimas once sesiones y acumula una subida del 34% en el último mes. Sin embargo, Avis está distorsionando considerablemente los resultados. Actualmente es la acción con el precio más alto en el índice de transporte del Dow Jones, con un precio aproximado de 750 dólares por acción. Y dado que el índice está ponderado por precio, una acción con un precio muy elevado puede superar con creces su valor de mercado.
Según los cálculos de Yahoo Finance, las acciones de Avis representan aproximadamente el 66% de la ganancia del índice de transporte tras un aumento del 615% en el último mes.
Pero el siguiente gráfico muestra por qué esto no se limita a una sola acción. Si se excluye a Avis, el índice de transporte aún alcanzó un nuevo máximo, aunque por un margen muy estrecho.
Esa fortaleza subyacente proviene de empresas como J.B.Hunt Transp, Old Dominion Fre, Ryder System y Landstar Systems, todas con subidas superiores al 20%, mientras que CSX, American Airline, Alaska Air Group, United Parcel Service, Delta Air Lines, Kirby y Matsonregistran subidas de dos dígitos.
En lo que respecta a datos económicos tuvimos inventarios de petróleo crudo de la AIE con 1.925 frente a los -1.900M esperados e inventarios de crudo semanales en Cushing de la AIE con 0.806M frente a los 1.727M esperados.
También tuvimos subasta de bonos a 20 años con un rendimiento del 4.883%.
Entre las acciones ganadoras tenemos a Arm Hldg Sp ADR (+12.01% a 196.57 dólares), GE Vernova (+13.59% a 1.126 dólares) y Boeing Co (+5.53% a 231.28 dólares)
Arm Holdings sube tras conocerse que el director ejecutivo Rene Haas asumirá el rol adicional de director ejecutivo de SoftBank Group International, según Investing.
En su puesto ampliado, Haas apoyará la coordinación entre las empresas de la cartera de SoftBank Group International centradas en semiconductores e inteligencia artificial, con el objetivo de mejorar aún más la eficiencia operativa.
Haas continuará desempeñándose como director ejecutivo de Arm y seguirá siendo miembro de su Junta Directiva.
La noticia es importante para Arm, dado que Softbank es el mayor accionista de la compañía. Existían las preocupaciones en torno a que Softbank podría reducir su participación en el corto plazo. Por lo tanto, la noticia sugiere que la alianza entre ambas es tan sólida como siempre.
GE Vernova sube tras la presentación de resultados del primer trimestre 2026, la cual ha superado las estimaciones de los analistas como señalábamos esta tarde en la apertura.
GE Vernova reportó ingresos de 9.340 millones de dólares, frente a las estimaciones de 9.250 millones del mercado. La compañía también reportó ganancias de 17.44 dólares por acción, aunque la cifra no parece comparable a las estimaciones de 1.95 dólares que habían manejado los analistas.
Boeing también sube tras los resultados trimestrales, aunque no con el optimismo de la anterior como también indicábamos en la apertura.
Boeing registró una pérdida ajustada tras extraordinarios de 0.20 dólares por acción, frente a los números rojos de 0.83 dólares que había esperad el mercado. Los ingresos aumentaron un 14% hasta los 22.220 millones de dólares, frente a los 21.780 millones que había manejado el mercado.
Boeing ha declarado que aún espera obtener la certificación de los modelos 737 Max 7 y Max 10, el más pequeño y el más grande de la familia de aviones Max, a finales de este año. Las entregas comenzarán en 2027.
Entre las acciones perdedoras tenemos a Booking Hldg (-6.03% a 179.35 dólares), Fair Isaac (-6.43% a 970.07 dólares) e IBM (-1.38% a 252.15 dólares)
Booking cae tras la reducción del precio objetivo por parte de Benchmark de 600 a 220 dólares, aunque manteniendo la recomendación de compra, citando tendencias de viajes según Investing.
La firma ajustó el precio objetivo para reflejar un reciente desdoblamiento de acciones, sin cambios en su marco de valoración subyacente.
Benchmark señaló que los viajes nacionales se mantienen firmes y continúan respaldando el volumen, pero se caracterizan cada vez más por viajes más cortos y un comportamiento más sensible a los precios. Los viajes internacionales siguen siendo positivos, pero podrían estar mostrando signos tempranos de presión en el margen. A pesar de estos vientos en contra, la compañía mantiene impresionantes márgenes de beneficio bruto del 87% y generó 9.100 millones de dólares en flujo de caja libre durante los últimos doce meses.
Fair Isaac cae no por un hecho en concreto, sino por una combinación de noticias que han impactado sobre su valor según Investing.
La empresa ha enfrentado desafíos después de que Freddie Mac y Fannie Mae anunciaran que comenzarán a usar VantageScore 4.0 para préstamos hipotecarios, alejándose de las puntuaciones FICO tradicionales. Este cambio ha generado preocupaciones sobre la posición competitiva de Fair Isaac en el sector hipotecario.
Mizuho, sin embargo, inició cobertura sobre Fair Isaac con una calificación de “Mejor Rendimiento”, sugiriendo que el mercado está sobreestimando los riesgos competitivos, citando la posición atrincherada de la Empresa y su previsibilidad histórica.
IBM cae en la antesala de los resultados del primer trimestre que presentara después del cierre del mercado, según Investing.
Wall Street espera que IBM publique un BPA de 1.81 dólares sobre unos ingresos de 15.600 millones de dólares, lo que representa un crecimiento interanual del 13.1% y el 7.4%, respectivamente. Esto marcaría una caída secuencial respecto a los 4.52 dólares por acción y los 19.700 millones de dólares en ingresos del cuarto trimestre, aunque la comparación refleja patrones estacionales típicos para el gigante tecnológico.
IBM completó su adquisición de Confluent por 11.000 millones de dólares el pasado viernes, aproximadamente un trimestre antes de las expectativas iniciales. Juntas, IBM y Confluent ofrecen una plataforma de datos inteligente que proporciona a cada modelo de IA, agente y flujo de trabajo automatizado los datos confiables en tiempo real necesarios para operar en entornos de nube híbrida. El calendario acelerado ha llevado a los analistas a anticipar que IBM elevará su objetivo de crecimiento de ingresos en moneda constante por encima del 5% para el año completo.
Los Futuros del petróleo WTI sube un +3.29 a 92.62 dólares y el Brent +3.02% a 101.45 dólares.
El Oro sube un +0.76% a 4.755 dólares por onza y la Plata +1.63% a 77.73 dólares.
El par EURUSD cae un -0.34% a 1.1704.
Bitcoin sube un +4.04% a 78.781 dólares.
El rendimiento del bono de EE.UU. a 10 años sube un +0.37% a 4.307 y a 30 años +0.24% a 4.910.
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