Miércoles caliente para Wall Street con los analistas e inversores esperando los resultados trimestrales de NVIDIA al cierre del mercado. Mientras tanto, los mismos se encuentran reevaluando la valorización de las grandes tecnológicas y su gasto en inteligencia artificial o IA que tanta preocupación han traído en las últimas semanas. Ante ello el DOW JONES Ind Average, S&P 500 y NASDAQ 100suben al cierre en un +0.63% a 49.482 puntos, +0.81% a 6.946 puntos y +1.26% a 23.152 puntos respectivamente.
El consenso de los analistas augura que los ingresos de Nvidia se situarán en los 65.680 millones de dólares, solo ligeramente por encima del límite superior pronosticado por la dirección de la compañía. El beneficio por acción se situará en los 1.46 dólares por acción, el margen bruto en el 74.97%, según los pronósticos.
Hoy también presentarán sus resultados Salesforce y Snowflake, dos firmas afectadas por los temores que pesan sobre las acciones de software y la IA.
Tras el discurso de Donald Trump en el “Estado de la Unión”, la Casa Blanca pretenden mantener los aranceles con China previos al fallo de la Corte Suprema el pasado viernes según Yahoo Finance.
En declaraciones a Fox Business el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer afirmó que la Casa Blanca pretende mantener sus aranceles del 35% al ​​50% sobre los productos procedentes de China, utilizando ahora métodos alternativos.
"Esperamos que ese nivel se mantenga. No tenemos intención de aumentarlo más allá de eso", declaró Greer el miércoles por la mañana. "Tenemos la intención de mantenernos fieles al acuerdo que teníamos antes".
La Casa Blanca ha instituido un arancel global temporal del 10% desde el fallo, y Greer anunció el miércoles por la mañana que Estados Unidos pronto anunciará un aumento al 15% de su arancel global temporal de 150 días. Se espera que la administración aproveche este periodo para implementar nuevas medidas bajo otras autoridades legislativas, como las Secciones 301 y 232 de la Ley de Comercio.
El presidente Trump viajará a Pekín para reunirse con el líder chino, Xi Jinping, a finales de marzo, donde se espera que los líderes de las dos economías más grandes del mundo discutan acuerdos comerciales.
Con respecto a los movimientos de las últimas semanas en el mercado el economista jefe de Apollo, Torsten Sløk, ha señalado que la preocupación de la IA se extiende por varios sectores. Lo que ha conllevado a un aumento de la actividad especulativa donde las acciones se mueven menos juntas según Yahoo Finance.
"La proporción de acciones del S&P 500 que se mueven más del 10% en un solo día ha aumentado, y la alta dispersión y la baja correlación implícita sugieren que las acciones se negocian cada vez más según sus propios fundamentos", escribió Sløk. "Al mismo tiempo, la actividad de opciones se mantiene extremadamente elevada, en consonancia con una fuerte especulación minorista y una exposición similar al apalancamiento. Los movimientos idiosincrásicos más grandes y la participación desproporcionada en opciones hacen que la estructura del mercado sea más frágil y más vulnerable a un movimiento abrupto y desproporcionado".
En lo que respecta a datos económicos tuvimos los inventarios de petróleo crudo de la AIE a 15.989M frente a los 1.800M esperados.
También tuvimos subasta de deuda pública a 5 años (T-Note) con un rendimiento del 3.615%.
Entre las acciones ganadoras tenemos a Axon Enterprise (+17.55% a 520.18 dólares), Coinbase Glb Rg-A (+13.58% a 184.03 dólares) e IBM (+3.58% a 237.54 dólares)
Axon sube tras el crecimiento de las reservas durante el cuarto trimestre 2025 señalado por TD Cowen, quienes elevaron el precio objetivo a 950 dólares según Investing.
La firma citó el crecimiento de reservas del cuarto trimestre de la compañía del 53% y la guía de ingresos para el año fiscal 2026 del 27% al 30%, que superó el consenso de mercado del 25.5%. La guía de margen EBITDA de la compañía también superó las expectativas. El crecimiento de ingresos de Axon del 33% en los últimos doce meses alcanzó los 2.780 millones de dólares, respaldado por impresionantes márgenes de beneficio bruto de casi el 60%.
Coinbase sube en bolsa debido a la subida del precio de Bitcoin en torno a un 5%/8% en las últimas sesiones. Lo que suele traducirse en mayor volumen de trading y comisiones para la bolsa, según Benzinga. Sin olvidar el lanzamiento de su nuevo servicio de de trading de acciones y ETFs sin comisiones, 24/5 para usuarios de EE. UU., integrándolo dentro de su plataforma junto con los activos cripto. Lo que ha sido bien recibido por el mercado ante una diversificación de los ingresos, según Coincentral.
IBM sube tras las declaraciones de Morgan Stanley sobre si las nuevas herramientas generativas de IA amenazan significativamente el mainframe, según Investing.
Morgan Stanley argumentó que es "importante distinguir entre el acceso a herramientas para modernizar fuera del mainframe y el deseo de una empresa de hacerlo".
Si bien la herramienta Claude Code podría hacer que la modernización de COBOL sea más fácil, más barata y más rápida, el mainframe "sirve como columna vertebral para las empresas más grandes del mundo", incluidos sistemas bancarios, pagos, reservas de aerolíneas y plataformas gubernamentales.
El banco dijo que el riesgo no es binario. Las empresas más pequeñas pueden adoptar la modernización, e incluso las empresas más grandes podrían migrar parcialmente.
Pero Morgan Stanley enfatizó que el mainframe también aporta "confiabilidad, rendimiento, seguridad y beneficios de costos que no pueden replicarse en otro lugar", e incluso podría soportar "cargas de trabajo de IA masivamente complejas".
Sin embargo, es probable que la incertidumbre mantenga alta la volatilidad. Morgan Stanley argumentó que las acciones de IBM pueden no encontrar un piso hasta que los inversores vean catalizadores más claros, como un crecimiento sostenido del software, un aumento del flujo de caja libre o un avance cuántico clave.
Entre las acciones perdedoras tenemos a CoStar Group (-8.89% a 44.78 dólares), First Solar (-13.61% a 210.12 dólares) y Sherwin-Williams (-2.05% a 357.25 dólares)
Costar Group cae tras las previsiones de EBITDA para la segunda mitad del año. Lo que llevo a una reducción del precio objetivo por parte de Citizens de 78 a 73 dólares, aunque manteniendo la calificación de “mejor rendimiento que el mercado” según Investing.
El analista de Citizens, Andrew Boone, destacó la calidad del negocio comercial de CoStar mientras la empresa se expande a más países y profundiza en más sectores verticales.
El analista señaló que Homes.com sigue siendo un proyecto de inversión significativo con un camino incierto hacia la rentabilidad dada su base de costes actual. CoStar está eliminando las divulgaciones que anteriormente proporcionaban información sobre el crecimiento y las inversiones de Homes.com, ya que la dirección continúa creyendo en la trayectoria a largo plazo de la plataforma.
Citizens afirmó que los inversores activistas están elevando cada vez más la voz respecto a la estrategia de la compañía. La firma considera que esto crea un escenario en el que o bien las operaciones mejoran o los activistas ganan impulso y fuerzan el cierre de Homes.com.
First Solar cae tras la presentación de sus resultados trimestrales como señalábamos esta tarde en la apertura de Wall Street. La empresa de energía solar registró una ganancia de 520.9 millones de dólares, o 4.84 dólares por acción, sobre unos ingresos que ascendieron a 1.680 millones de dólares. Los analistas esperaban 1.570 millones de dólares. Sin embargo, decepcionan las previsiones para 2026: la compañía prevé ingresos de entre 4.900 y 5.200 millones de dólares, cuando los analistas habían anticipado 6.160 millones de dólares.
Sherwin-Williams no cae por un hecho en concreto sino porque algunos fondos e inversores institucionales han vendido acciones, según DefenseWorld. Como Bradley Foster & Sargent Inc. que ha reducido su posición en un 13.3%, generando presión vendedora sobre el valor.
Antes de terminar con el resto de cotizaciones, el analista técnico de Estrategias de Inversión, José Antonio González, nos comparte un análisis del Futuro Mini Nasdaq 100:
El Futuro Mini NASDAQ 100 (NQ) avanza posiciones con decisión, subiendo más del 1,3%, en el tramo final de la sesión en Wall Street y, por ende, a las puertas de conocer los datos trimestrales de la compañías más valiosa del mundo, y máximo exponente de la Inteligencia Artificial, como es Nvidia.
EL avance le permite al precio de cotización del índice tecnológico de EEUU aproximarse al área de techo o resistencias intermedia proyectada a partir de los 25.514 / 25.452 puntos y, cuya superación a cierre de vela diaria, habilitaría la actualización de próximos objetivos alcistas rumbo a la zona de resistencia significativa perfectamente identificada en torno a los 26.660 / 26.340 puntos que, simultáneamente, funciona como la banda superior de un importante proceso lateral secundario o de medio plazo.
Por su parte, el oscilador de momento MACD en términos diarios se encuentra activando nuevos cortes ascendentes, reforzando la aproximación y potencial superación de las resistencias intermedias anteriormente citadas.
Futuro Mini NASDAQ 100 (NQ) en escala diaria con volatilidad (gráfico central superior), MACD (gráfico central inferior) y actividad de contratación (ventana inferior). Fuente: ProRealTime y elaboración propia.
El Futuros del petróleo cae un -0.18% a 65.51 dólares y el Brent sube un +0.31% a 70.80 dólares.
El Orosube un +0.22% a 5.187 dólares por onza y la Plata un +1.96% a 89.22 dólares.
El par EUR/USD sube un +0.26% a 1.1804.
Bitcoin sube un +7.78% a 69.110 dólares.
El rendimiento de los bonos de EE.UU. a 10 años sube un +0.47% a 4.052 y a 30 años un +0.19% a 4.698.
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