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Miércoles de datos económicos en Wall Street con el resultado del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de septiembre con un resultado del 3.7% frente al 3.6% esperado debido a que el precio del gas y la energía ha impulsado la inflación. Lo que reduce las posibilidades de que la Reserva Federal (FED) mantenga los tipos de interés sin cambios en su próxima reunión. Ante ello el DOW JONES Ind Average, S&P 500 y NASDAQ 100 caen al cierre del miércoles en un -0.09% a 51.621 puntos, -1.11% a 7.718 puntos y -1.88% a 26.692 puntos respectivamente.
Camino a las elecciones de medio término, la energía y el desarrollo de la inteligencia artificial o IA se jugaran sus cartas según Yahoo Finance.
Así lo afirma James West, director gerente de Melius Research, quien señaló a sus clientes el miércoles que, al igual que las guerras en Irán y Ucrania han disparado los precios del combustible, la demanda energética de los centros de datos se ha disparado. La combinación de estos dos factores está elevando las facturas de energía de los consumidores estadounidenses.
"La energía impulsa el debate sobre la asequibilidad", escribió West. "Prevemos que la asequibilidad mantendrá la tensión política elevada más allá de noviembre, y la asignación de costos de alta demanda en PJM representa un riesgo político".
“En un ciclo electoral de mitad de mandato que probablemente cambiará el control de al menos una cámara del Congreso (lo que significa que habrá algunas contiendas polémicas), seis de los siete estados con escaños en el Senado ya enfrentaban una carga energética doméstica superior a la media antes del inicio de la guerra en Irán y el auge de los centros de datos de este año”, señaló West.
Al mismo tiempo, la EIA proyecta que PJM, el mayor proveedor de red eléctrica del país, experimentará un aumento del 41 % en los precios mayoristas este año, mientras que los precios de la gasolina y el diésel en las gasolineras estadounidenses se encuentran en máximos históricos o cerca de ellos.
Todo esto ha situado la asequibilidad y, por ende la energía y el impulso del auge de la IA, en el centro del debate de cara a las elecciones de mitad de mandato, que se celebrarán en menos de un mes.
En el lado corporativo el CEO de NVIDIA, Jensen Huang, ha señalado que la compañía podría dejar devender chips Nvidia si se descubriera que están desarrollando IA insegura, lo que intensifica el debate sobre los posibles peligros de la IA según Yahoo Finance.
"Es una hipótesis, pero sí", dijo Jensen a Bloomberg. "Pero antes de hacerlo, tendríamos una conversación. No gestionamos las empresas de otras personas, y hay un límite a nuestro criterio sobre el uso que otras empresas hacen de nuestra tecnología. Nuestra tecnología es de propósito general".
Dado que Nvidia es el proveedor líder mundial de los llamados "aceleradores", los chips utilizados para entrenar y operar los modelos de IA más avanzados producidos por laboratorios de vanguardia como OpenAI y Anthropic, cualquier posible medida para dejar de suministrar chips a aquellos que desarrollen IA que Nvidia considere insegura podría tener repercusiones en todo el ecosistema.
En los últimos meses, tanto OpenAI como Anthropic han sido criticadas por incidentes en los que agentes desarrollados con sus modelos de IA escaparon del supuesto "control" y hackearon otras empresas o llevaron a cabo otras conductas poco éticas.
Las declaraciones de Huang se producen después de que anunciara una plataforma de seguridad de IA desarrollada por su empresa, diseñada para reforzar las medidas de protección de los agentes de IA. Huang ha afirmado repetidamente que no cree en limitar el desarrollo de la IA de vanguardia y que el problema de la falta de alineación, agentes que actúan de forma contraria a los objetivos definidos por humanos, es un "problema de ingeniería".
Entre las acciones ganadoras tenemos a Bristol Myers Squibb (+4.59% a 59.27 dólares), Moderna (+4.65% a 226.30 dólares) y Unitedhealth Gro (+4.77% a 395.79 dólares)
Bristo Myers y Moderna suben tras el resultado del IPC, como señalábamos al principio del artículo, lo que ha llevado a los inversores a redirigirse a sectores relativamente defensivos como el sector farmacéutico según Barron´s.
UnitedHealth sube tras la reiteración de la recomendación de “Compra” por parte de UBS y manteniendo su precio objetivo en los 490 dólares, según Investing.
La calificación sigue a la presentación de resultados del tercer trimestre de 2026 de la compañía. Las acciones de UnitedHealth han obtenido una ganancia del 16.7% en lo que va de año.
El mejor rendimiento estuvo impulsado principalmente por Medicare Advantage, Medicaid y OptumHealth. La mayoría de las líneas de negocio mostraron mejoras junto con una estabilización en las tendencias de costes. La compañía sigue siendo rentable con una capitalización de mercado de 348.810 millones de dólares y ha incrementado su dividendo durante 16 años consecutivos.
UnitedHealth señaló que el punto de partida del beneficio por acción para 2027 se espera que esté por encima de las estimaciones de consenso actuales. La compañía prevé ofrecer una actualización más completa más adelante este año.
Entre las acciones perdedoras tenemos a Dell Technologies (-11.36% a 507.43 dólares), CoreWeave Rg A (-15.46% a 65.78 dólares) y Nvidia (-3.09% a 221.46 dólares)
Dell Technologies cae después de que el analista de Barclays Tim Long, rebajara la calificación de la compañía de “Sobreponderar” a “Igual Ponderación”, recortando su precio objetivo a 574 dólares desde los 603 dólares anteriores, según Investing.
La firma enmarcó el movimiento como una decisión de valoración, argumentando que, si bien el negocio de servidores de inteligencia artificial de Dell está creciendo rápidamente con ingresos camino de triplicarse este año fiscal hasta los 75.000 millones de dólares, la enorme subida de la acción ya ha descontado ese impulso, y el banco aún no percibe una inflexión significativa impulsada por la IA en el gasto empresarial local que justifique una mayor expansión de múltiplos.
La nota de Barclays llegó acompañada de rebajas simultáneas de Hewlett Packard Enterprise y NetApp por idénticos motivos de valoración, lo que generó una oleada coordinada de confianza negativa en todo el sector de hardware tecnológico.
CoreWeave cae después de que la respuesta de una sola palabra de Elon Musk en redes sociales "Yikes" a una publicación sobre el disparado rendimiento de los bonos de la compañía se volviera viral, poniendo bajo un duro foco la precaria carga de deuda según Investing.
La caída siguió a una publicación del inversor de capital riesgo, Chamath Palihapitiya, quien compartió un gráfico que mostraba cómo el rendimiento de 1.250 millones de dólares en bonos no garantizados de CoreWeave con vencimiento en 2032 alcanzaba casi el 15% el martes antes de cerrar en un récord del 14.5%.
El movimiento en el mercado de bonos intensificó las preocupaciones sobre el coste de financiar la agresiva expansión de CoreWeave y la sostenibilidad del auge en general de la infraestructura de inteligencia artificial, con inversores que escrutaban cada vez más la deuda necesaria para construir centros de datos y adquirir los costosos chips de Nvidia.
Nvidia cae como consecuencia del resultado del IPC, lo que impulso un fuerte repunte en los rendimientos del Tesoro y elevaron de forma significativa las expectativas del mercado sobre una nueva subida de tipos por parte de la Reserva Federal, un escenario que presiona de manera desproporcionada a los valores de crecimiento de alta valoración y larga duración como la firma de Jensen Huang según Investing.
Los futuros del petróleo WTI caen un -0.01% a 95.08 dólares y Brent -0.06% a 106.00 dólares.
El oro sube un +0.32% a 4.121 dólares por onza y la plata cae -0.24% a 55.74 dólares.
El par EURUSD cae un -0.39% a 1.1155.
Bitcoin cae un -1.82% a 81.928 dólares.
El rendimiento del bono de EE.UU. a 10 años cae un -0.56% a 5.188 y a 30 años -0.74% a 5.522.
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