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Wall Street vuelve a contraerse tras el anuncio de una nueva intervención en el mercado de bonos estadounidenses con el anuncio por parte del secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Besent, de triplicar su próximo programa de recompra de bonos para frenar el aumento de los costos de endeudamiento. Ante ello el DOW JONES Ind Average, S&P 500 y NASDAQ 100 caen al cierre del miércoles en un -0.77% a 52.380 puntos, -0.48% a 7.636 puntos y -0.64% a 26.253 puntos respectivamente.
Siguiendo en el mercado de renta fija el analista de crédito de Goldman Sachs, Spencer Rogers, ha señalado que la emisión de bonos convertibles en EE.UU. se ha disparado a un máximo histórico mientras las Big Tech buscan nuevos medios de financiación para financiar el desarrollo de la inteligencia artificial o IA según Yahoo Finance.
Los bonos convertibles son una forma de deuda corporativa que paga intereses pero que luego puede convertirse en acciones de la empresa. En lo que va del año, el mercado ha visto 135 mil millones de dólares en bonos convertibles emitidos, y poco menos de la mitad de ese suministro en lo que va de año proviene de la industria de la inteligencia artificial, escribió el miércoles Rogers en una nota a un cliente.
La gran mayoría de estas ofertas, dijo Rogers, provienen de emisores más pequeños con calificaciones de alto rendimiento, pero los hiperescaladores de las grandes tecnologías que invierten capital en el auge de la infraestructura de inteligencia artificial han comenzado a emitir cantidades cada vez mayores de deuda.
Alphabet, por ejemplo, emitió 19.000 millones de dólares en bonos convertibles en junio, mientras que Oracle emitió un tramo de 5.000 millones de dólares en febrero. Rogers dijo que este tipo de emisión de hiperescaladores puede ayudar a esas empresas a diversificar su financiamiento y optimizar sus balances.
"Los bonos convertibles han sido durante mucho tiempo un vehículo importante para financiar empresas en etapa inicial orientadas al crecimiento, brindando a los inversionistas exposición a los retornos de las acciones al alza mientras se ubican más arriba en la estructura de capital y tienen el beneficio de un riesgo similar al de los bonos si el crecimiento no se materializa", escribió Rogers a sus clientes.
"No debería sorprender entonces", escribió Rogers, "que en los últimos años se haya convertido cada vez más en un vehículo de financiación preferido para las empresas centradas en la IA".
En el lado corporativo, los analistas recibían con entusiasmo el lanzamiento de Muse, el asistente de IA y chatbot independiente de Meta (Facebook)según Yahoo Finance.
Los analistas de Mizuho Securities, que mantienen una recomendación de "Rendimiento Superior" y un precio objetivo de 750 dólares para la acción, escribieron: "Creemos que Muse, el agente de IA para consumidores de Meta, marca el inicio de un ciclo de producto sustancial para Meta que aún no se refleja en el precio de las acciones".
Por su parte, los analistas de KeyBanc Capital Markets mantienen una recomendación de "Sobreponderar" la acción con un precio objetivo de 780 dólares. Los analistas escribieron que "siguen creyendo que el mercado subestima el posicionamiento de Meta en el ámbito de la IA y su ciclo de producto".
“Muse está diseñado en torno a la forma en que las personas ya se comunican, por lo que hablar con él funciona igual que enviar un mensaje a otra persona, ya sea en la aplicación Muse o directamente en WhatsApp", declaró Meta el martes.
En un mensaje de vídeo, el CEO Mark Zuckerberg destacó las capacidades de privacidad y seguridad de la herramienta.
En lo que respecta a datos económicos solo tuvimos la variación semanal del empleo según ADP por 12.00K frente a los 10.00K anteriores.
También tuvimos subasta de deuda pública a 10 años (T-Note) con un rendimiento del 4.834%.
Entre las acciones ganadoras tenemos a Datadog Rg-A (+7.15% a 225.27 dólares), Meta (+6.55% a 653.69 dólares) y IBM (+3.38% a 239.94 dólares)
DataDog sube tras su participación en la Conferencia Global TMT 2026 de Citigroup donde la dirección tranquilizó a los inversores al destacar la aceleración del crecimiento de los ingresos y una notable ampliación de la demanda más allá de las cargas de trabajo especializadas en inteligencia artificial, según TradingKey.
La compañía informó que el crecimiento entre los clientes corporativos que no utilizan IA se ha acelerado sustancialmente, mientras que su cartera de clientes nativos de IA continúa expandiéndose a un ritmo acelerado. Los ejecutivos enfatizaron que las herramientas de observabilidad se están convirtiendo en una capa arquitectónica crítica para la implementación de IA empresarial, desempeñando funciones esenciales en la validación de cargas de trabajo, la monitorización del rendimiento en tiempo real y la gestión de costes en la nube. Este posicionamiento estratégico reforzó la confianza de los inversores en el potencial de crecimiento compuesto a largo plazo del modelo de plataforma de la compañía.
Meta sube tras la presentación de su nuevo modelo de IA Muse, como señalábamos anteriormente.
IBM sube tras las declaraciones del pasado martes del analista de Evercore ISI, Amit Daryanani, calificando el informe preliminar de "decepcionante", aunque presentando argumentos para invertir en la acción basándose en un análisis de la suma de las partes que examina el valor potencial de las diferentes unidades de negocio según MarketWatch.
En su opinión, la compañía posee un conjunto de "activos extremadamente atractivos" y puede capitalizar el creciente despliegue de la inteligencia artificial.
Según el análisis de Daryanani sobre el potencial de los negocios de software, consultoría e infraestructura de IBM, el valor de las acciones alcanzará los 281 dólares. En este escenario, los inversores obtienen, en esencia, una opción de compra gratuita sobre las iniciativas cuánticas de IBM, que incluyen una nueva planta de fabricación cuántica y el desarrollo de una computadora cuántica tolerante a fallos, un tipo de computadora capaz de funcionar incluso en presencia de errores. El valor de 281 dólares supera los 231 dólares, el precio actual de las acciones, y también el precio objetivo de 250 dólares fijado por Daryanani.
Entre las acciones perdedoras tenemos a Comcast-A (-6.65% a 24.58 dólares), Casey's Gen Stor (-14.24% a 629.03 dólares) y Nike -B- (-1.96% a 37.35 dólares)
Comcast cae tras las advertencias realizadas en la Conferencia Communacopia + Tecnología de Goldman Sachs sobre los persistentes desafíos en su división de banda ancha, según Investing.
En su intervención en la conferencia, el director financiero de Comcast, Jason Armstrong, afirmó que los precios de la banda ancha por fibra se han vuelto "irracionales", y que la compañía no espera ninguna mejora en las pérdidas de suscriptores de banda ancha durante el tercer trimestre. A pesar de estas presiones, Armstrong señaló que Comcast sigue proyectando una mejora "moderada" en la trayectoria de su EBITDA en el tercer trimestre.
El negocio principal de banda ancha de Comcast se enfrenta a una intensa competencia por parte de proveedores de redes de fibra óptica que aplican estrategias de precios agresivas.
Casey´s General Store cae tras los resultados del primer trimestre a pesar de haber superado las expectativas de los analistas, según Investing.
El beneficio por acción ajustado se situó en 7.37 dólares, claramente por encima del consenso de los analistas, cercano a 6.68 dólares, mientras que los ingresos de 5.680 millones de dólares superaron las estimaciones de aproximadamente 5.570 millones de dólares y representaron un aumento interanual del 24.3%.
La decepción se centró en la calidad de la superación de expectativas, más que en el hecho en sí. Las ventas en tiendas comparables en interiores crecieron apenas un 3.2% interanual, un descenso notable respecto al ritmo del 4.3% registrado en el trimestre comparable del año anterior, mientras que los galones de combustible vendidos en tiendas comparables bajaron un 0.3%. Agravando la preocupación de los inversores, los gastos operativos aumentaron un 8% hasta los 754.1 millones de dólares impulsados por una mayor red de tiendas, mayores comisiones por procesamiento de tarjetas de crédito y el aumento de los costes laborales)
La dirección optó por reafirmar su guía para el ejercicio fiscal 2027 sin ninguna revisión al alza, lo que el mercado interpretó como una falta de confianza en la aceleración del crecimiento.
Nike cae tras la reiteración de la calificación por parte de UBS de “Neutral” con un precio objetivo en los 48 dólares cuestionando si los factores negativos están reflejados en su valor, según Investing.
Nike cotiza a aproximadamente 25 veces la estimativa de beneficio por acción de la firma para el año fiscal 2027. UBS cree que este múltiplo sugiere que el mercado ya ha descontado una recuperación sustancial. La acción cotiza actualmente a 37.60 dólares, cerca de su mínimo de 52 semanas de 37.90 dólares, con un PER actual de 18.12.
La firma ve un riesgo equilibrado entre los escenarios alcistas y bajistas. Existe potencial alcista si Nike regresa a un crecimiento positivo de ventas con márgenes brutos en expansión antes de lo previsto.
El riesgo a la baja persiste si la recuperación de la compañía tarda más de lo que el mercado espera. Las acciones recientes relacionadas con la marca Jordania de Nike reforzaron la postura actual de UBS sobre el valor.
Los futuros del petróleo WTI suben un +4.05% a 96.79 dólares y Brent +3.87% a 101.70 dólares.
El oro sube un +0.04% a 4.440 dólares por onza y la plata +1.24% a 67.83 dólares.
El par EURUSD sube un +0.05% a 1.1629.
Bitcoin cae un -0.30% a 78.304 dólares.
El rendimiento del bono de EE.UU. a 10 años sube un +0.92% a 4.848 y a 30 años +0.53% a 5.292.
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