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La semana cierra a la baja cambiando el eje de la discusión, esta vez ha sido el dato de empleo de mayo. El mismo ha creado 172.000 puestos de trabajo, muy por encima de los 88.000 esperados, y una tasa de desempleo estable en un 4.3%. Esto también ha aumentado las apuestas de una subida de tipos de interés de la Reserva Federal (FED) para el presente año. Ante ello el DOW JONES Ind Average, S&P 500 y NASDAQ 100 caen al cierre del viernes en un -1.35% a 50.866 puntos, -2.64% a 7.383 puntos y -4.18% a 25.709 puntos respectivamente.
Según Yahoo Finance, los operadores ya dan por descontado un aumento de tipos de interés por parte del banco central para finales de año, incluso mientras el presidente Trump sigue pidiendo recortes ahora que Kevin Warsh, su designado para presidir la Reserva Federal, asume el cargo.
El temor a un aumento de tipos de interés ha impactado sobre las acciones tecnológicas como NVIDIA, arrastrando a otros fabricantes de chips como Broadcom, Intel, Micron Technolog y Advanced Micro D según Yahoo Finance.
Nvidia está en camino de perder 300 mil millones de dólares en valor de mercado en un solo día, mientras que las acciones de chips se encaminan a perder 1 billón de dólares.
La capitalización de mercado de Nvidia se sitúa actualmente en 4.97 billones de dólares.
Por su parte, Broadcom continúa con su pérdida del pasado jueves tras la decepcionante previsión de ventas de chips de IA.
Pero el conflicto en Medio Oriente no ha quedado fuera del foco, El director de transporte marítimo de Mercuria, empresa global de comercio de materias primas, declaró que la escasez de combustible podría dejar inactiva al 10% de la flota naviera mundial, lo que amenaza con una grave crisis en el sistema logístico global, que transporta entre el 80% y el 90% de las mercancías del mundo según Yahoo Finance.
"En el caso del fuelóleo marino, no hay reservas. No hay nada", afirmó Larry Johnson, director de transporte marítimo de Mercuria, en declaraciones a S&P Global. "Así que, una vez que se agota, se agota".
El cierre efectivo del Estrecho de Ormuz ha interrumpido el suministro de aproximadamente 14 millones de barriles diarios de crudo al mercado energético mundial, reduciendo la oferta que se había compensado con las reservas prebélicas cada vez más escasas.
Si bien el mercado del petróleo crudo se ha ajustado significativamente, lo que ha provocado que los precios del crudo Brent y del crudo WTI suban entre un 30% y un 40% desde el comienzo de la guerra, las existencias de productos refinados, que se almacenan en cantidades menores y requieren petróleo crudo para su fabricación, se ven aún más afectadas.
Con respecto a datos económicos a parte del mencionado podemos destacar nominas privadas no agrícolas de mayo por120K frente a las 85K esperadas, ingresos medios por hora mensual de mayo con un 0.3% igual al esperado, ingresos medios por hora interanual de mayo con un 3.4% igual al esperado, tasa de participación laboral de mayo con un 61.8% igual al anterior, tasa de desempleo U6 de mayo con un 8.1% frente al 8.2% anterior, numero de plataformas petrolíferas de Baker Hughes por 431 frente a las 429 anteriores y recuento de yacimientos activos en EE.UU. de Baker Hughes por 20.73B frente a los 17.80B esperados.
Entre las acciones ganadoras tenemos a Coca-Cola EuPac (+2.96% a 94.74 dólares), Cooper Co (+8.58% a 67.34 dólares) y Procter&Gamble (+4.09% a 146.54 dólares)
Coca-Cola European Parterns sube no por un hecho concreto, sino la acumulación de noticias anteriores que trajeron el favor de los analistas e inversores como sólidos resultados operativos, crecimiento de ingresos, dividendos atractivos y un importante programa de recompra de acciones.
Cooper sube tras presentar sus resultados del segundo trimestre fiscal 2026 superior a los esperados por los analistas, según Investing.
La compañía registró un BPA de 1.21 dólares, superando en un 10% la previsión de los analistas de 1.10 dólares, mientras que los ingresos alcanzaron los 1.080 millones de dólares frente a la estimación de consenso de 1.050 millones de dólares, marcando el décimo trimestre consecutivo de resultados por encima de las expectativas. Los ingresos totales crecieron un 8% interanual, o un 5% de forma orgánica, estableciendo un récord trimestral, mientras que el BPA no GAAP creció un 26% hasta los 1.21 dólares.
Procter&Gamble también sube tras unos resultados del tercer trimestre fiscal 2026 mejor de lo esperado, según Quiver Quantitative.
P&G reportó ventas netas de 21.200 millones de dólares en el tercer trimestre fiscal de 2026, un 7% más que el año anterior, con un crecimiento orgánico impulsado por una combinación de precios y mezcla de productos.
Las ganancias básicas por acción se situaron en 1.59 dólares, un 3% más que el año anterior, lo que indica una rentabilidad continua a pesar de la presión sobre los márgenes debido al aumento de los costos.
La compañía mantuvo su previsión de crecimiento de las ganancias netas diluidas por acción para el año fiscal 2026 entre el 1% y el 6% con respecto al año fiscal 2025, lo que respalda la opinión de que los desafíos a corto plazo son manejables.
Esto también podría reflejar una rotación defensiva, donde los inversores prefieren las grandes empresas de bienes de consumo básico cuando las acciones de crecimiento en general se debilitan.
Entre las acciones perdedoras tenemos a Marvell Tech (-16.74% a 263.47 dólares), Micron Technolog (-13.25% a 864.01 dólares) e IBM (-5.61% a 284.84 dólares)
Marvell, Micron Technology e IBM caen al ser arrastradas por el resto de firmas de chips por los temores a un aumento de los tipos de interés como señalábamos al principio.
Antes de compartir el resto cotizaciones el analista técnico de Estrategias de Inversión, José Antonio González, nos comparte un análisis del Futuro Mini S&P 500:
La cotización de Futuro Mini S&P 500 (ES) comienza a mostrar síntomas de agotamiento alcista tras un rally iniciado a finales del pasado mes de marzo, en el que se ha anotado un +20,13% desde el punto mínimo al punto máximo del movimiento. Entre los síntomas a destacar citamos (i) la perforación de la directriz creciente, así como (ii) una vela envolvente bajista -ver flecha roja- el día 3 de junio 2026, permitiendo el registro de sucesivos mínimos diarios.
Desde un punto de vista técnico, esto es, lectura de indicadores, la reciente activación de cortes descendentes, a partir de lecturas de sobrecompra extrema y divergencias bajistas por parte del oscilador de momento MACD-v diario, respaldan lo anterior.
Sin embargo, el precio sigue muy próximo a máximos anuales e históricos e, incluso, cotizando por encima del mínimo creciente más inmediato, como son los 7.491 puntos, desde donde se proyecta un gap o hueco alcista -soporte- abierto el día 25 de mayo.
De este modo, nos encontramos en un momento de mercado en el que a medio plazo la estructura es incuestionablemente alcista pero que, a corto plazo, las dudas evolucionan también al alza, correcciones que en el caso de extenderse por debajo de los 7.491 puntos, rumbo a los 7.354 puntos, lejos de considerarlas como algo problemático, permite considerarlas como potenciales oportunidades de entrada en largo cuando el precio así muestre señales de suelo y potencial recuperación.
Futuro Mini S&P 500 (ES) en escala diaria con volatilidad (gráfico central superior), MACD (gráfico central inferior) y actividad de contratación (ventana inferior). Fuente: ProRealTime y elaboración propia.
Los Futuros del petróleo WTI cae un -2.94% a 90.30 dólares y Brent -2.12% a 93.02 dólares.
El Oro cae un -3.56% a 4.344 dólares por onza y la Plata -8.24% a 67.87 dólares.
El par EURUSD cae un -0.75% a 1.1524.
Bitcoin cae un -4.00% a 61.079 dólares.
El rendimiento del bono de EE.UU. sube un +1.47% a 4.543 y a 30 años +0.56% a 5.006.
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