Bolsa hoy en directo | El Ibex 35 mantiene los 19.200 puntos pero con miedo del mercado a nueva inflación. Los bancos avalan las caídas

Algunas firmas de análisis ven al S&P 500 por encima de los 8.000 puntos al finalizar el año. Pero será el desempeño de ciertos sectores y, por qué no, de los resultados, los que marquen el camino.

El Dow Jones, S&P 500 y Nasdaq caen al cierre del viernes lastrados por la venta masiva de acciones de semiconductores.

Volvemos el lunes con toda la información. ¡Adiós, buen fin de semana!

El lunes tendremos:

- Tipos de interés en China 

- IPP de Alemania

Las caídas que viven las empresas tecnológica, y más en concreto o con mayor fuerza, las relacionadas con los semiconductores cambian el panorama bursátil en Estados Unidos. Y con las pérdidas más profundas de Nvidia frente a Apple, cuando ha comenzado ya la temporada de resultados, con lo que nos encontramos es con una vuelta a la casilla de salida. La compañía de Cupertino recupera la primera posición como empresa más valiosa del mundo 

Apertura claramente a la baja en Wall Street, con Dow Jones, S&P 500 y Nasdaq encaminados a cerrar la semana con un claro saldo negativo. Las renovadas tensiones en Oriente Medio  que se transfieren, vía inflación futura, al castigo de los fabricantes de chips está siendo demasiado lastre para el mayor mercado bursátil del mundo. Hoy los resultados tampoco ayudan a mejorar los ánimos.

Los precios de las importaciones en Estados Unidos subieron un 0,3% en junio, según el Departamento del Trabajo. Un sondeo de Reuters entre analistas había previsto que la cifra caería un 0,7% en junio.

El dato de mayo se revisó a la baja, desde un 1,9% a un 1,7%.

El Departamento de Comercio de Estados Unidos señala que en junio se inició la construcción de 1,427 millones de viviendas. La cifra se sitúa por encima de lo previsto, ya que los analistas preveían de media 1,310 millones, según un sondeo de Reuters. El dato de mayo se situó en 1,199 millones.

Por su parte, los permisos de construcción de junio se situaron en 1,367 millones, en línea con la previsión de los analistas. El dato de permisos de mayo había mostrado un nivel de 1,41 millones.

En el caso de los inicios de construcción de viviendas, el dato subió un 19,0% respecto al mes anterior, después de que el dato de mayo se revisara al alza, desde un -15,4% a un -15,2%. El volumen de permisos de construcción, por su parte, cayó un 3,0% respecto al mes anterior, tras un descenso del 0,9% en mayo.

José Luis Cava analiza si la reciente corrección de las bolsas y del sector de semiconductores supone el fin del ciclo alcista de la inteligencia artificial o una oportunidad de compra.

Si Estados Unidos e Irán no aumentan pronto el flujo de petróleo a través del estrecho de Ormuz, el mundo debería preocuparse por la seguridad energética, advierte Fatih Birol, director ejecutivo de la Agencia Internacional de la Energía (AIE).

"La seguridad petrolera sigue siendo una cuestión crítica", señala Birol en un acto de Council on Foreign Relations. "Deberíamos estar preocupados, y yo lo estoy, si la situación no mejora en las próximas semanas".

El oro se mueve en verde, pero aún por debajo de los 4.000 dólares.

A esta hora, el oro al contado sube un 0,48% hasta los 3.995 dólares por onza.

Las dudas sobre la inteligencia artificial, la temporada de resultados y un mercado cada vez más exigente con las valoraciones están marcando el rumbo de las bolsas. Araceli de Frutos analiza si las recientes caídas de las tecnológicas son una oportunidad de compra o el inicio de una rotación del mercado y desvela los sectores y valores que mantienen su confianza para la segunda mitad del año.

El cobre y la mayor parte de los metales básicos registran caídas, en un momento en que el deterioro del ánimo de los inversores debido a la guerra en Oriente Medio aviva los temores inflacionistas y ensombrece las perspectivas de la demanda.

El contrato de referencia de cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres perdía un 0,88%, hasta situarse en 13.479,5 dólares por tonelada métrica durante la madrugada europea. El contrato de cobre más negociado en la Bolsa de Futuros de Shanghái descendía un 0,63%, hasta los 103.650 yuanes (15.299,12 dólares) por tonelada.

Charles Hoskinson, cofundador de Cardano, ha señalado que el su precio podría dispararse en 2027 a medida que el ecosistema se expanda más allá de su blockchain.

El Ibex 35 se mueve en la sesión de este viernes a la baja, intentando aguantar los 19.200 puntos y camino de cerrar la semana con saldo negativo. Las tensiones en Oriente Medio ante el cruce de ataques entre EEUU e Irán han llevado a los inversores a echar el freno a la espera de que en los próximos días arranque la temporada de resultados.

Cimic Group, de ACS, comunica que Leighton Asia se adjudica un contrato de NTT Global Data Centers para un proyecto de centro de datos en Bangkok, Tailandia.

El proyecto incluye el acondicionamiento y la instalación mecánica, eléctrica y de fontanería de las salas de servidores.

Bank of America recomienda ‘comprar’ SpaceX y le da un potencial de casi un 80% después de que ayer la acción marcase nuevo mínimos, por debajo del precio de su debut en el parqué.

Allianz Global Investors publica sus perspectivas semanales hablando de sobre los movimientos actuales en los mercados de capitales, además de otras previsiones macroeconómicas

El vicepresidente de la Reserva Federal, Philip Jefferson, sugiere que estaría dispuesto a subir los tipos si no hay una mejora a corto plazo de la inflación, aunque por ahora cree que bastará con mantener estables los costes de endeudamiento a corto plazo, como hizo la Fed en junio.

"Esta orientación de la política monetaria debería seguir apoyando el mercado laboral y, al mismo tiempo, permitir que la inflación reanude su descenso hacia nuestro objetivo del 2% a medida que los efectos de los aranceles anteriores y los precios de la energía se transmitan por completo", señala Jefferson.

"Dicho esto, en un escenario en el que la inflación efectiva no empiece a enfriarse pronto, creo que podría ser apropiado reconsiderar nuestra actual orientación de política monetaria para asegurarnos de cumplir nuestro compromiso de lograr la estabilidad de precios".

Deutsche Bank mantiene su recomendación de mantener para Enagás con un precio objetivo reducido a 16,50 euros, por debajo de la cotización actual.

El directorio de PayPal considera que la oferta de adquisición de 53.000 millones de dólares presentada por su competidor Stripe y la empresa de capital riesgo Advent International infravalora a la empresa y se enfrenta a obstáculos normativos y financieros, según informa la agencia Reuters.

La oferta del consorcio se produce en un momento en que PayPal ha tenido dificultades en los últimos años para competir con rivales como Apple Pay y Google Pay, y su dirección intenta reactivar el declive de la cotización de sus acciones ante la desaceleración del crecimiento.

La fusión de Stripe y PayPal, las plataformas de pago más utilizadas por los comerciantes en internet, daría lugar a una de las mayores empresas mundiales de pagos online, con un volumen anual de unos 3,7 billones de dólares.

Nextil se desploma en Bolsa: prevé ingresar en el trimestre  12.860 millones de dólares y ganar 0,82 dólares por acción, por debajo de los 13.000 millones en ingresos y los 0,84 dólares por título estimados por los analistas.

Solo tres buques de transporte de materias primas cruzaron el jueves el estrecho de Ormuz, según datos del sector marítimo recogidos por Reuters, lo que supone el menor número de tránsitos diarios desde mayo, ya que la mayoría de los buques se detuvieron o dieron media vuelta tras los recientes ataques iraníes contra buques y la reanudación del bloqueo estadounidense sobre el transporte marítimo relacionado con Irán.

Los analistas de Grupo Santander mantienen su recomendación de ‘sobreponderar’ para Grifols. El precio objetivo de 20,80 euros supone un elevado potencial del 127,7% para la acción en el Ibex 35.

Netflix publica sus ingresos y beneficios del segundo trimestre, más o menos en línea con las estimaciones de los analistas, mientras Wall Street sigue muy de cerca los indicadores de publicidad y de interacción de la empresa. 

Las acciones de Netflix llegan a caer más de un 9% en preapertura, ya que los inversores parecen decepcionarse una vez más con las previsiones de beneficios de la empresa.

Así, la empresa muestra un beneficio por acción de 80 centavos frente a los 79 estimados, y unos ingresos de 12.560 millones de dólares frente a los 12.590 millones estimados.

Donald Trump desclasifica documentos que, según afirma, muestran una interferencia de China en las elecciones estadounidenses, reavivando sus antiguos ataques contra la seguridad electoral, pese a una evaluación de los servicios de inteligencia de EEUU que no halló pruebas de que Pekín hubiera afectado la votación de 2020, en la que el actual presidente de Estados Unidos resultó perdedor.

El discurso, de 25 minutos en horario de máxima audiencia, subraya el esfuerzo de Trump por convertir la seguridad electoral en un asunto político central antes de las elecciones legislativas de noviembre, en las que los republicanos defenderán sus estrechas mayorías en el Congreso.

Trump vuelve a usar sus declaraciones para presionar a los republicanos en el Congreso para que aprueben una legislación que imponga nuevos requisitos de identificación de votantes y ciudadanía, pese a las conclusiones sostenidas durante años de que el fraude electoral en las elecciones estadounidenses es infrecuente. El proyecto de ley está estancado en el Senado en medio de una férrea oposición demócrata.

La moderación de la inflación no basta para disipar las dudas sobre la economía estadounidense. Aquiles Larrea, CEO de Larrea Wealth Management, advierte de que la geopolítica, el elevado coste de las inversiones en inteligencia artificial y los retos del sector financiero seguirán marcando los mercados. Aun así, ve oportunidades en compañías como Apple, Caterpillar o SpaceX.

Los fondos bajistas Canada Pension Plan Investment Board y Marshall Wace aligeran sus posiciones cortas sobre Bankinter y Banco Sabadell antes del inicio de la temporada de resultados. 

El DAX alemán arranca la jornada con caídas del 0,53% en los 24.728,18 puntos, el FTSE 100 se deja un 0,11% hasta los 10.560, el CAC 40 cae un 0,60% en los 8.327,31 puntos y el EURO STOXX 50 recorta un 1,01% en los 6.220,12 puntos.

Las bolsas europeas arrancan la última sesión de la semana teñidas de rojo, con el IBEX 35 cediendo un 0,66% y el Euro Stoxx 50 más de un 1%. Las dudas sobre el rally de la inteligencia artificial, el repunte del petróleo por la escalada del conflicto entre Estados Unidos e Irán y un nuevo frente comercial con los aranceles de Washington a Brasil devuelven la cautela a unos mercados que vuelven a refugiarse de la incertidumbre.

El IBEX 35 retrocede en la apertura de este viernes un 0,66% hasta marcar 19.176,30 puntos. El valor más penalizado es ArcelorMittal, que cae un 2,66%, por el 1,85% que se deja Acciona. Entre los valores que logran abrir en positivo, Telefónica sube un 0,75% y Redeia se anota un 0,65%.

Los principales índices asiáticos cotizan en su mayoría con caídas, con un Nikkei japonés que baja un 3,96%, en los 64.186 puntos.

En China, el CSI 300 resta un 2,41%, mientras que el SSEC de Shanghai se deja un 1,97%. El Hang Seng de Hong Kong baja un 1,7%.

Por su parte, el Kospi surcoreano mantiene cerrado por festivo.

Los precios del petróleo bajan ligeramente tras las subidas iniciales, después de que Estados Unidos e Irán intensificaran los ataques en todo el golfo Pérsico, mientras que la ruptura del cese de hostilidades entre ambos limita los flujos de crudo que salen por el estrecho de Ormuz y Teherán pide a la organización política y militar hutí que estuviera preparada para cerrar la ruta de exportación del mar Rojo.

Los futuros del petróleo Brent retroceden un 0,25%, hasta los 84,02 dólares el barril, mientras que los futuros del West Texas Intermediate estadounidense se mantienen planos en los 78,96 dólares el barril..

Ambos contratos de referencia han subido casi un 12% esta semana; el Brent va camino de registrar su tercera subida semanal consecutiva y el WTI, su segunda.

La renta fija vuelve a ofrecer oportunidades que no se veían desde hace años. En Mutuactivos, Erika Vidal señala dónde encuentran más valor ahora: deuda alemana, Tesoro español y crédito Investment Grade, con una especial atención al sector financiero por su atractivo binomio rentabilidad-riesgo.

Las acciones de semiconductores lastraron al Nasdaq y al S&P 500 ayer jueves, continuando su influencia en los movimientos generales del mercado, a pesar de los datos económicos estadounidenses en general positivos y un sólido inicio de la temporada de ganancias del segundo trimestre.

El S&P 500 perdió un 0,51%, a 7.533,87 puntos, el Nasdaq Composite bajó un 1,47%, a 25.881,95 puntos, y el Dow Jones cayó un 0,20%, a 52.553,62 puntos.

Los futuros del Ibex 35 bajan un 0,54% en los 19.133 puntos. Los futuros del Dax alemán restan un 0,66% en los 24.811 puntos, los del CAC 40 francés se dejan un 1,01% en los 8.293 puntos, y los del Eurostoxx retroceden un 0,84% en los 6.239 puntos.

Con los principales índices de Wall Street en máximos históricos y con un desempeño superior es habitual ver temores de un mercado bajista. Pero antes de pensar en lo peor, mejor pensar en la próxima década.

Hoy tendremos:

- IPC de la Eurozona

- Producción industrial e índice de precios de exportación e importación de Estados Unidos

Hasta el cierre europeo, les traemos todas las novedades del día. ¡Vamos!

El pasado 2 de julio Tesla anunciaba que en el segundo trimestre la cantidad de vehículos entregados fue de 480.126, un aumento del 25% interanual. Pero las acciones no se dispararon tras ello, aunque responde la situación concreta del sector.

El precio de Litecoin se ha consolidado en el rango de 43-46 dólares, representando una zona de soporte y resistencia desde donde los alcistas buscan impulsarse.

Un dólar te compraba apenas 77 yenes hace poco más de una década. Hoy te da más de 162. El yen japonés no encuentra suelo, y lo llamativo es que se hunde justo cuando el Banco de Japón hace lo que en teoría debería frenar la caída: subir los tipos de interés. Algo no cuadra.

Si España conquista el Mundial este domingo, millones de aficionados celebrarán una segunda estrella histórica. Pero, ¿que hará el Ibex 35 cuando abra el lunes? ¿Puede una victoria en el mayor escenario del fútbol traducirse en ganancias para los inversores? La experiencia demuestra que los mercados juegan con reglas distintas a las del deporte, aunque el contexto económico de 2026 abre un debate que no existía en 2010.

Carlos Arenillas cuenta con 15 años de experiencia en gestión de inversiones. Se formó como gestor en Bestinver de la mano de Beltrán Lastra, al que luego acompañó a Panza Capital desde su lanzamiento en 2022. Actualmente es socio y gestor de esta firma, cuyo objetivo es proteger y hacer crecer el patrimonio de sus clientes, invirtiendo en compañías con una buena gobernanza, un negocio rentable y un precio atractivo.

Renta 4 advierte de que los resultados que presentará Tubacex la próxima semana podrían impactar en la cotización a corto plazo.

Greg Abel sucedió oficialmente a Warren Buffett como CEO de Berkshire Hathaway el pasado mes de enero. En su primer semestre al timón, las acciones se han quedado rezagadas al tiempo que el holding ha seguido acumulando liquidez.

Isabel Amat, directora global de Innovación y Gestión del Pipeline de Reig Jofre, analiza la evolución estratégica de la compañía y explica cómo el grupo quiere posicionarse en una nueva etapa marcada por la biotecnología, la innovación y el desarrollo de productos de mayor valor añadido. Amat también destaca las principales palancas de crecimiento y su objetivo de generar valor tanto para los pacientes como para sus accionistas.