Tal es la importancia del dividendo a la hora de invertir en bolsa que la revalorización media del Ibex 35 con Dividendos presenta un rendimiento anual acumulado del 7,95% en sus 30 años de historia, cuatro puntos superior a la recogida solo por los precios en el IBEX 35.
"La evolución del índice en estos 30 años recuerda la importante y estable rentabilidad que ofrece la Bolsa a largo plazo. Con los años, el efecto combinado de la diversificación y la reinversión del dividendo causan un positivo efecto en las carteras", apunta Bolsas y Mercados Españoles (BME).
Las empresas de la bolsa española pagaron 30.295 millones de euros a lo largo de 2023, según los datos publicados por Bolsas y Mercados Españoles, BME, lo que equivale a un aumento del 16,63% frente al ejercicio anterior y que lo coloca, como indican en Bolsas y Mercados Españoles "en el entorno de los máximos anuales que se dieron a principios de la década pasada" y la cifra más alta desde 2019.
A pesar de ello las cifras todavía quedan por debajo de años anteriores a la pandemia, como los 31.706 millones repartidos en 2019 y los 30.105 millones distribuidos en 2018 sobre los accionistas de las empresas de la bolsa española.
Aunque, en este 2024 esas cifras bien podrían batirse de seguir el incremento que se ha producido en lo que llevamos de año. De hecho, según los datos de BME, los dividendos pagados en las cotizadas españolas en el primer semestre del año alcanzan los 19.575 millones de euros, lo que mejora en un 34,2% los repartidos en el mismo periodo del año anterior.
Además se trata del volumen más elevado de los últimos seis años para un primer semestre del ejercicio, si tenemos en cuenta la serie histórica del operador bursátil.
Acciones con dividendo estable y potencial del 50% para subir en bolsa
En el caso del Ibex 35, siete son las compañías que superan una rentabilidad por dividendo superior al 6,3%. Una cifra que supera con creces el IPC general de junio del 3,4%. Incluso compensa la inflación subyacente que se coloca en el 3%, lo dobla tras el dato del último mes.
En concreto, Enagás cuenta con una rentabilidad por dividendo del 11,33%, Mapfre un 7,81%, Telefónica del 7,28%, Caixabank del 6,93%, Repsol 6,78%, Logista del 6,67%, Acerinox 6,62%, Naturgy (Gas Natural) del 6,3%.
La rentabilidad por dividendo es un ratio financiero muy seguido por el mercado que relaciona el pago de la compañía en el último año y el precio de la acción, por lo que se puede incrementar el porcentaje si la acción cae y el dividendo se mantiene.
Otro ratio a tener en cuenta para conocer los dividendos de las compañías es el 'pay-out', que es el porcentaje de los beneficios que reparte en dividendos.
También es recomendable conocer el nivel de endeudamiento, el flujo de caja, el beneficio por acción (BPA) y el histórico de dividendos para conocer si los pagos son sostenibles en el tiempo.
Dividendo | Acumulado 2024 | PER 2024e | |
| Enagas | 11,33% | -3,74% | 13,99x |
| Mapfre | 7,81% | 17,61% | 7,44x |
| Telefónica | 7,28% | 20,45% | 12,84x |
| CaixaBank | 6,93% | 62,38% | 8,75x |
| Repsol | 6,78% | 5,03% | 4,54x |
| Logista | 6,67% | 18,96% | 11,69x |
| Acerinox | 6,62% | -2,92% | 7,3x |
| Naturgy (Gas Natural) | 6,3% | -16,08% | 12,67x |
Una forma sencilla para que el inversor gane en bolsa recurrentemente
Estrategias de Inversión, el portal líder de análisis bursátil ha desarrollado unos indicadores de medio y largo plazo, que permiten conocer la fuerza y tendencia de más de 10.000 acciones, índices, materias primas , divisas y criptomonedas. Una herramienta fantástica para elegir valores con tendencia alcista que nos permiten establecer una operativa concreta y repetirla sistemáticamente.
Además los indicadores nos permiten conocer la fortaleza de los sectores más fuertes del mercado, para poder invertir dentro de lo fuerte, en lo más fuerte.
Les ponemos 2 ejemplos reales :
Banco Sabadell según nuestro indicador premium (color rojo), paso de estar débil a fuerte y muy fuerte en Mayo de 2022 y podemos ver en la línea de color azul, cómo la cotización del valor fue subiendo mes a mes hasta el momento actual. Banco Sabadell ha triplicado el valor desde que se puso "fuerte" en nuestros indicadores.
El departamento de análisis de Estrategias de inversión aplicando nuestra metodología tendencial, incorporo a Sabadell a la cartera tendencial de acciones (replicable y con seguimiento para suscriptores). Lo hizo en marzo de 2024 aprovechando una caída del mercado y salió de la cartera en Junio aportando una rentabilidad del 28% en la cartera.
Por otro lado, el valor de moda sin duda, NVIDIA, dio señal de fuerza en Enero de 2023. El valor venía subiendo en bolsa, pero disparó a nuestro indicador (color rojo) a muy fuerte y podemos ver cómo Nvidia comenzó a subir mes tras mes con muy pocos descansos y manteniendo su calificación de "muy fuerte" y "fuerte" en nuestro algoritmo de indicadores de fuerza.
Desde entonces Nvidia se ha multiplicado por 8 el valor de sus acciones.
Nuestro departamento de análisis detectó una oportunidad de entrar en Enero de 2024 tras un descanso del precio que permitió limpiar algunos excesos, e incorporamos Nvidia a la cartera tendencial de acciones. En tan solo 3 meses la estrategia de Nvidia aportó una rentabilidad para la cartera de más de un 45%, cerrando la posición en abril de 2024.
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