En esta sección de Cartera de Fondos, podrás encontrar un comentario mensual acerca de la estrategia y posicionamiento de Ei en nuestra cartera modelo.
Somos inversores de largo plazo y confiamos en una cartera equilibrada, tanto en clases como subclases de activos. Por ello, rotamos y analizamos los fondos de ivnersión más adecuados en cada entorno de inversión, ciclo económico, tendencias sectoriales y política monetaria, además de dar a concocer las rentabilidades y ganancias de cada fondo en la cartera.
Traspasamos el fondo EdR SICAV Millesima Select 2028 al 2032 buscando aprovechar la oportunidad que se presenta.
Nos acercamos al ecuador el año 2026, en un año con la volatilidad bastante disparada debido a varios riesgos, como la tensión en Irán y sus consecuencias sobre el estrangulamiento del suministro de determinados bienes sustanciales en la economía, como son el petróleo, el gas y los fertilizantes. Esto ya lo sabías, pero queda reflejado de forma tan nítida en la cartera, que no quería comenzar sino recordando el entorno en que nos movemos.
Este mes de mayo la cartera recoge las fluctuaciones a las que se ha visto sometido el mercado en estos meses de elevada volatilidad. Si bien, con mucha más calma, sin tantas caídas y con un recorrido mucho más tranquilo. De hecho, preferimos evitar parte de la posible rentabilidad de las commodities a cambio de un viaje mucho más llevadero.
Ahorro colectivo
La gestora suiza Swisscanto que cumple estos días un año de presencia en el mercado español, ofrece fondos de inversión de bonos contingentes convertibles (CoCos) del sector bancario y bonos híbridos empresariales que logran ese superior interés a los inversores.
Este año 2026 seguimos con la misma filosofía de inversión, sin ver cambios sustanciales en el entorno macroeconómico, sectorial, o geográfico
Nos acercamos el final de 2025 y la cartera de fondos de Estrategias de inversión comienza las últimas semanas con una rentabilidad de +3,4%. Esto supone batir de nuevo (y siempre insisto en que esto no es el objetivo) a nuestro benchmark, que encara el final del año con un +0,37% y obteniendo una volatilidad de 8 puntos.
2CARTERA DE FONDOS PREMIUM
La cartera de fondos de Estrategias de Inversión, cierra septiembre con una subida en el año del +2%. El índice de referencia cae un -1%
Esta cartera está diseñada para simular el comportamiento de una cartera moderadamente equilibrada, típica de un inversor global, buscando el equilibrio entre crecimimiento y prudencia, entre rentabilidad y preservación.
Después de un mes convulso en los mercados, la Cartera de Estrategias de inversión sigue mostrando signos de fortaleza a pesar de dos activos que no terminan de funcionar como nos gustaría
