En esta sección de Cartera de Fondos, podrás encontrar un comentario mensual acerca de la estrategia y posicionamiento de Ei en nuestra cartera modelo.
Somos inversores de largo plazo y confiamos en una cartera equilibrada, tanto en clases como subclases de activos. Por ello, rotamos y analizamos los fondos de ivnersión más adecuados en cada entorno de inversión, ciclo económico, tendencias sectoriales y política monetaria, además de dar a concocer las rentabilidades y ganancias de cada fondo en la cartera.
Nos acercamos el final de 2025 y la cartera de fondos de Estrategias de inversión comienza las últimas semanas con una rentabilidad de +3,4%. Esto supone batir de nuevo (y siempre insisto en que esto no es el objetivo) a nuestro benchmark, que encara el final del año con un +0,37% y obteniendo una volatilidad de 8 puntos.
La cartera de fondos de Estrategias de Inversión, cierra septiembre con una subida en el año del +2%. El índice de referencia cae un -1%
Esta cartera está diseñada para simular el comportamiento de una cartera moderadamente equilibrada, típica de un inversor global, buscando el equilibrio entre crecimimiento y prudencia, entre rentabilidad y preservación.
Después de un mes convulso en los mercados, la Cartera de Estrategias de inversión sigue mostrando signos de fortaleza a pesar de dos activos que no terminan de funcionar como nos gustaría
Cada día que pasa es más complicado encontrar vivienda debido a la falta de oferta. Los precios están disparados y no tiene pinta de que vayan a bajar. Pero, ¿podemos invertir en vivienda a través de fondos de inversión?
Este año no ha comenzado con tan buen pie como los dos anteriores. La renta variable europea sí ha tenido un buen arranque, pero los mercados, en general, están sufriendo. La cartera de Estrategias de inversión no ha sido ajena a este comportamiento.
La cartera de fondos continúa con un comportamiento bueno, aupada por el buen desempeño de los mercados financieros.
La cartera de fondos de Estrategias de inversión (Ei) ha tenido un comportamiento más que aceptable en 2024, logrando una rentabilidad de algo más del 10%, con una exposición a renta variable de menos del 50%. Es verdad que todos los índices (o la mayor parte de ellos), sobre todos los americanos, lo han hecho muy bien, pero con el riesgo tan bajo que tiene esta cartera lograr una rentabilidad de doble de dígito, es todo un éxito.
La Cartera Ei sigue con un posicionamiento prudente, más todavía con los cambios que realizamos el último mes. Aunque mantenemos el mismo porcentaje en renta variable, el sesgo resulta más defensivo
Carlos Arenas