En esta sección de Cartera de Fondos, podrás encontrar un comentario mensual acerca de la estrategia y posicionamiento de Ei en nuestra cartera modelo.
Somos inversores de largo plazo y confiamos en una cartera equilibrada, tanto en clases como subclases de activos. Por ello, rotamos y analizamos los fondos de ivnersión más adecuados en cada entorno de inversión, ciclo económico, tendencias sectoriales y política monetaria, además de dar a concocer las rentabilidades y ganancias de cada fondo en la cartera.
Este mes de mayo la cartera recoge las fluctuaciones a las que se ha visto sometido el mercado en estos meses de elevada volatilidad. Si bien, con mucha más calma, sin tantas caídas y con un recorrido mucho más tranquilo. De hecho, preferimos evitar parte de la posible rentabilidad de las commodities a cambio de un viaje mucho más llevadero.
La gestora suiza Swisscanto que cumple estos días un año de presencia en el mercado español, ofrece fondos de inversión de bonos contingentes convertibles (CoCos) del sector bancario y bonos híbridos empresariales que logran ese superior interés a los inversores.
Este año 2026 seguimos con la misma filosofía de inversión, sin ver cambios sustanciales en el entorno macroeconómico, sectorial, o geográfico
Nos acercamos el final de 2025 y la cartera de fondos de Estrategias de inversión comienza las últimas semanas con una rentabilidad de +3,4%. Esto supone batir de nuevo (y siempre insisto en que esto no es el objetivo) a nuestro benchmark, que encara el final del año con un +0,37% y obteniendo una volatilidad de 8 puntos.
La cartera de fondos de Estrategias de Inversión, cierra septiembre con una subida en el año del +2%. El índice de referencia cae un -1%
Esta cartera está diseñada para simular el comportamiento de una cartera moderadamente equilibrada, típica de un inversor global, buscando el equilibrio entre crecimimiento y prudencia, entre rentabilidad y preservación.
Después de un mes convulso en los mercados, la Cartera de Estrategias de inversión sigue mostrando signos de fortaleza a pesar de dos activos que no terminan de funcionar como nos gustaría
Cada día que pasa es más complicado encontrar vivienda debido a la falta de oferta. Los precios están disparados y no tiene pinta de que vayan a bajar. Pero, ¿podemos invertir en vivienda a través de fondos de inversión?
Este año no ha comenzado con tan buen pie como los dos anteriores. La renta variable europea sí ha tenido un buen arranque, pero los mercados, en general, están sufriendo. La cartera de Estrategias de inversión no ha sido ajena a este comportamiento.
