ANALISIS MENSUAL
Comentario Cartera de fondos Ei Premium - julio 2024
La cartera de fondos de Estrategias de Inversión continúa con su buena evolución acompañando las alzas en los mercados, pero con una volatilidad significativamente menor.
En esta sección de Cartera de Fondos, podrás encontrar un comentario mensual acerca de la estrategia y posicionamiento de Ei en nuestra cartera modelo.
Somos inversores de largo plazo y confiamos en una cartera equilibrada, tanto en clases como subclases de activos. Por ello, rotamos y analizamos los fondos de ivnersión más adecuados en cada entorno de inversión, ciclo económico, tendencias sectoriales y política monetaria, además de dar a concocer las rentabilidades y ganancias de cada fondo en la cartera.
ANALISIS MENSUAL
La cartera de fondos de Estrategias de Inversión continúa con su buena evolución acompañando las alzas en los mercados, pero con una volatilidad significativamente menor.
CARTERA DE FONDOS PREMIUM
El comportamiento de la cartera en los últimos 12 meses está siendo algo mejor que el benchmark, con una rentabilidad de más del 13% para un perfil moderado, en donde la volatilidad no llega a 7 puntos
5OPERATIVA CARTERA FONDOS PREMIUM
La principal razón de introducir este cambio en la cartera es aumentar la protección, que se traduce en duraciones menores, bonos a vencimiento y una rentabilidad muy atractiva con todos los activos en divisa euro
CATERA PREMIUM DE FONDOS DE INVERSION
En un entorno de mercado de notables tensiones geopolíticas, una revisión de retrasos en las bajadas de tipos de interés y una incertidumbre sobre los resultados del 1T 2024, consideramos prudente un posicionamiento cauto, en compañías de ingresos estables y en sectores de menor volatilidad
1CARTERA DE FONDOS PREMIUM
Con solo un trimestre de avance en 2024, la cartera sigue en terreno positivo, acompañando en términos generales el comportamiento de los principales mercados
3CARTERA DE FONDOS PREMIUM
Comenzamos 2024 con dos eventos geopolíticos, como las elecciones presidenciales en Taiwán y tensiones en el Mar Rojo, y las perturbaciones en las rutas marítimas que amenazan con otra crisis en las cadenas de suministro, aunque si bien es cierto, el contexto macroeconómico es muy diferente al de 2020/2021.
El escenario central con el que mantengo la cartera de fondos es el de una desaceleración cíclica de magnitud moderada, con un adecuado control de la inflación, lo que llevaría a un recorte de tipos nada agresivo
CARTERA DE FONDOS PREMIUM
Desde el último informe cabe comentar que, excepto el ETF de materias primas de Invesco que está en terreno negativo, el resto de la cartera se encuentra en positivo. Incluso el sector salud que sigue siendo víctima del fuerte apetito hacia los valores tecnológicos
2CARTERA DE FONDOS - OCTUBRE 2023
A diferencia del mes pasado, en el que cinco de los ocho fondos de cartera mostraban rentabilidades positivas y los que llevan en negativo en el año había recortado las caídas, en este mes vemos una foto opuesta, con solo 3 de los fondos en cartera en terreno positivo en lo que va del año.
Septiembre está marcado nuevamente por los movimientos de política monetaria, ¿habrá sido la última subida de tipos en Europa y EEUU?