Wall Street empieza el mes con nuevo temor geopolítico, la incursión estadounidense-israelí en Irán. El impacto del precio del petróleo y la inflación son las principales preocupaciones entre inversores y analistas. Ante ello el DOW JONES Ind Averagese marca una caída al cierre del lunes con un -0.15% a 48.904 puntos. Mientras el S&P 500 y NASDAQ 100 consiguen subir al cierre del lunes en un +0.04% a 6.881 puntos y +0.36% a 22.748 puntos respectivamente.
En este tipo de conflictos hay sectores que suelen beneficiarse y otros verse severamente afectados. En este caso los beneficiados fueron los sectores energéticos y de defensa, mientras que los afectados fueron las aerolíneas y hoteleras por lo que supone el impacto sobre sus negocios.
Un ejemplo del impacto de ello los podemos ver en los ETFs como con el ETF iShares Aerospace & Defense (ITA) que registra una clara ruptura desde un mínimo de seis semanas y se encamina a su primer máximo histórico de cierre desde mediados de enero (que sería el décimo de 2026), según Yahoo Finance.
Las acciones de ciberseguridad también se vieron beneficiadas con el conflicto, ya que advirtieron de un mayor riesgo de ciberataques según Yahoo Finance.
Irán es conocido por sus sofisticadas capacidades cibernéticas, situándose entre China, Corea del Norte y Rusia en cuanto a ciberamenazas provenientes de estados-nación. La Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad de Estados Unidos (CISA) instó a las organizaciones estadounidenses a mantenerse alerta ante ciberataques y ataques de ransomware de actores iraníes o sus afiliados dirigidos a infraestructuras críticas y empresas vinculadas al sector de defensa.
Los hackers israelíes también se infiltraron en aplicaciones y redes iraníes en el contexto de los ataques aéreos estadounidenses e israelíes del fin de semana.
El director de seguridad de Palo Alto Networks para Europa declaró que es probable que haya un mayor riesgo en las próximas semanas, ya que los estados-nación, incluido Irán, buscan tomar represalias.
"Estoy seguro de que en los próximos días veremos un repunte en la actividad como resultado de lo ocurrido el fin de semana", declaró Scott McKinnon a Euronews.
Pero en esta ola de ventas también puede haber una oportunidad de inversión para los inversores a largo plazo según señalaron los expertos de JPMorgan en una nota este lunes compartida por Yahoo Finance.
"Los dramáticos acontecimientos del fin de semana conducirán naturalmente a una aversión al riesgo en los mercados a corto plazo, pero si se tiene un horizonte temporal más largo que los próximos días y semanas, en plazos de 3, 6 o 12 meses, se debería aprovechar la debilidad para aumentar la cartera", escribieron los estrategas.
En otras noticias, una mala para los aranceles de Donald Trump. Es que un tribunal federal de apelaciones rechazó el lunes la solicitud de la Administración Trump de retrasar los procedimientos en la batalla legal sobre reembolsos de aranceles para importadores, tras la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos de anular la política monetaria arancelaria del presidente según Investing.
El Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos para el Circuito Federal emitió una orden para reabrir inmediatamente los procedimientos legales y devolver el caso al Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos. El tribunal rechazó la solicitud del gobierno de una pausa de hasta cuatro meses.
En lo que respecta a datos económicos tuvimos el PMI manufacturero de febrero con un resultado de 51.6 frente al 51.2 esperado, PMI manufacturero del ISM de febrero con un resultado del 52.4 frente al 51.7 esperado, el índice ISM de empleo en el sector manufacturero de febrero con un resultado de 48.8 frente al 48.3 esperado, el índice de precios del sector manufacturero ISM de febrero con un resultado del 70.5 frente al 60.6 esperado y el índice ISM de nuevos pedidos del sector manufacturero de febrero con un resultado de 55.8 frente al 53.3 esperado.
También tuvimos subasta de deuda pública a 3 meses (T-Bill) con un rendimiento del 3.610% y a 6 meses (T-Bill) con un 3.535%.
Entre las acciones ganadoras tenemos a Strategy Rg-A (+6.29% a 137.65 dólares), Palantir Tchnl-A (+5.80% a 145.15 dólares) y NVIDIA (+2.93% a 182.48 dólares)
Strategy sube tras la recuperación de las ventas que acusó Bitcoin durante el fin de semana debido al conflicto en Irán, según Inveting.
Bitcoin cayó a un mínimo de 63.038 dólares durante el fin de semana después de que los ataques contra Irán desencadenaran una confianza de aversión al riesgo. La criptomoneda revirtió su curso el lunes temprano, disparándose a un máximo de 69.615 dólares a medida que el impulso se construyó tras el rebote desde niveles más bajos.
Palantir sube en media de la subida de acciones del sector de defensa por el conflicto con Irán.
Nvidia sube tras la reiteración de la calificación de “mejor rendimiento” por Baird con un precio objetivo en los 300 dólares ante cambios en la infraestructura óptica, según Investing.
La firma señaló que la tecnología óptica se está convirtiendo cada vez más en el eje central de los despliegues de infraestructura de IA y está posicionada para reemplazar al cobre en velocidades superiores a 400G/carril. Las empresas están aumentando su cartera de propiedad intelectual e integrando la óptica en sus modelos verticales, ya que el suministro de transceptores conectables se está viendo tensionado.
Las inversiones de Nvidia en Coherent y Lumentum Hldngs apoyarán la expansión de capacidad mientras aseguran el suministro a al fabricante de chips. Esto valida la opinión de que la Óptica Co-Empaquetada, impulsada por Nvidia para segmentos de muy alta gama y que se espera que aumente significativamente en 2027, no desplazará a los transceptores conectables durante años.
Entre las acciones perdedoras tenemos a Seagate Hldgs (-6.95% a 379.51 dólares), Aes (-17.77% a 14.21 dólares) y Home Depot (-2.67% a 370.55 dólares)
Las acciones de Seagate y Home Depot no caen por un hecho en concreto, sino por la aversión al riesgo por parte de los inversores que huyen hacia sectores defensivos debido al conflicto en Irán.
AES cae tras el anuncio de que un conglomerado formado por Global Infrastructure Partners y EQT han acordado comprar la firma por un valor de de acciones de 10.700 millones de dólares, lo que representa un valor empresarial de 33.400 millones de dólares.
Según los términos del acuerdo, los accionistas de AES recibirán 15 dólares por acción en efectivo. La operación representa una prima del 40.3% sobre el precio medio de la acción de la compañía durante los últimos 30 días.
Antes de terminar con el resto de cotizaciones el analista técnico de Estrategias de Inversión, José Antonio González, nos comparte un análisis sobre el Futuro Mini del Dow Jones:
El Futuro Mini Dow Jones Industrial (YM) logra establecerse en terreno positivo tras un inicio de sesión fuertemente bajista alcanzado retrocesos del -1,7%. Precisamente a partir de la directriz creciente secundaria o de medio plazo, que funciona como la banda inferior de un amplio canal alcista, aparece el dinero en el mercado.
La reacción de la demanda viene acompañada por una mejoría en la calidad del volumen, al tiempo que no asistimos a un repunte significativo en los niveles de volatilidad que pudieran sugerir un sentimiento de fuerte aversión al riesgo, de hecho, todo lo contrario, los inversores vuelven a mostrar sentimiento de comprar en las caídas y lo que comenzó siendo una sesión realmente complicada, se convierte en una jornada que afronta su tramo final pensando en atacar resistencias importantes en el corto plazo, como son (i) la directriz bajista que parte desde máximos anuales, así como (ii) la superación del último máximo decreciente proyectado a partir de los 49.872 puntos.
Futuro Mini Dow Jones Industrial (YM) en escala diaria con volatilidad (gráfico central superior), MACD (gráfico central inferior) y actividad de contratación (ventana inferior). Fuente: ProRealTime y elaboración propia.
Los Futuros del petróleo WTI suben un +6.79% a 71.57 dólares y el Brent un +7.62% a 78.42 dólares.
El Orosube un +1.94% a 5.349 dólares por onza y la Plata cae un -3.37% a 90.15 dólares.
El par EURUSD cae un -1.03% a 1.1692.
Bitcoin sube un +5.35% a 69.282 dólares.
El rendimiento del bono de EE.UU. a 10 años sube un +2.07% a 4.042 y a 30 años +1.14% a 4.686.
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