Asesorando en un Proceso de Adquisicion de Empresas

IIR ESPAÑA
Asesorando en un Proceso de Adquisicion de Empresas
24 de Noviembre - Curso Online - Precio US 999 $ €

Fecha Inicio:

24 de Noviembre (00:00) al 22 de Septiembre (17:30)

Lugar :

Curso Online

Duración :

2 Dias, Miercoles y Jueves de 08:00h a 19:00h

Precio :

Precio US 999 $ €

Precio si efectúa el pago hasta el 25/10/2010 US 699 $

Dirigido a :

FORMACION DE GRAN VALOR PRACTICO Y ESTRATEGICO PARA: COMPAÑIAS MULTISECTORIALES Industria financiera, química-farmacéutica, energía/petróleo/gas, construcción, manufactura, telecomunicaciones, automotriz, alimentos y bebidas, aeronáutica, telecomunicaciones... -Director de Finanzas -Director de Fusiones y Adquisiciones/Transacciones -Director de Inversiones -Director de Expansión/ Desarrollo de negocio -Director Diversificación -Director de Integración -Director Jurídico -Director Fiscal -Auditor -Controlador BANCA / ENTIDADES FINANCIERAS -Director de Corporate Finance -Director Fusiones y Adquisiciones -Director de Inversiones -Analista de Riesgos -Auditor -Asesor Jurídico CONSULTORAS Y BUFETES -Area Fusiones y Adquisiciones -Area Corporate Finance -Area Fiscal -Area Legal Corporativa

Prepara para :

SEMINARIO PROFESIONAL EXCLUSIVO CON LA FORMACION MAS COMPLETA Y ESPECIALIZADA EN M&A Domine todas las fases del proceso de adquisición de empresas de la mano de un equipo de expertos de máximo nivel -Objetivos, evaluación de oportunidades y riesgos, y planteamientos previos al proceso de negociación -Valuación del target y determinación de rangos preliminares de valor -Análisis financiero y de negocio de la transacción: Due Diligence financiera, de mercado y operacional -Principales riesgos y áreas específicas a examinar en la Due Diligence legal y laboral -Recomendaciones y alcance de las garantías a prestar en caso de detección de contingencias -Cálculo y clasificación de las contingencias fiscales -Estructura fiscal y legal de la transacción -Negociación, contratos y cierre de la transacción -Cláusulas de protección y ajustes al precio de venta -Integración post-compra

Ponentes :

IMPARTIDO por el EQUIPO EXPERTO de: PRICEWATERHOUSECOOPERS

Descripción :

HORARIO

8:45                             Registro

9:15                             Inicio del Seminario                

11:30-12:00                Coffee-break                                                                                    

14:00-15:30                Almuerzo                                                                                          

18:00                           Fin del Seminario                                                                   

 

SESION I

INTRODUCCION A LAS FUSIONES Y ADQUISICIONES

Panorama en México y tendencias

Tipos de compradores

  • Estrategia y planeación: por qué comprar o vender
  • Implementación de prácticas y procesos para identificar, evaluar (preliminarmente) y seleccionar oportunidades de adquisición de negocios en forma continua ("target screening", "acquisitions pipeline", "acquisition selection criteria")
  • La adquisición de negocios como parte fundamental de la estrategia de las empresas
  • Búsqueda de targets
  • Definición de los objetivos estratégicos que una adquisición de negocios debe de cumplir y perfil del "target"
  • DUE DILIGENCE COMERCIAL
    • Viabilidad económico-financiera del Plan de Negocios
    • Conocimiento de las dinámicas y tamaño del mercado en el que se opera
    • Análisis de la competencia
    • Posicionamiento del target en el mercado: revisión y contraste de las líneas estratégicas
    • Razonabilidad del comportamiento de los ingresos previstos en las proyecciones con enfoque de mercado
  • Identificación de sinergias

 

SESION II

VALUACION DEL TARGET SIGUIENDO DIFERENTES METODOS

  • Determinación de rangos preliminares de valor
  • Descuento de flujos de efectivo
  • Enfoque de mercado

 

SESION III

DUE DILIGENCE. INVESTIGACION FINANCIERA

  • Determinación del alcance del Due Diligence entre las partes
  • Cómo analizar y aprovechar los resultados del Due Diligence
  • Obtención y análisis del comportamiento histórico del resultado operativo
  • Niveles de generación de flujos de caja históricos
  • Posición de deuda neta financiera, utilización (inversión y/o financiación de circulante) y vencimientos de la misma

 

SESION IV

DUE DILIGENCE FISCAL, LEGAL, LABORAL, MEDIO AMBIENTE, OPERATIVO, IT

 

DUE DILIGENCE LEGAL

Qué contiene una DUE DILIGENCE LEGAL: objetivos y áreas específicas a examinar

  • Comprobación de la situación legal de la Sociedad en las diferentes áreas
  • Identificación de riesgos asociados a la operación
  • Identificación de problemas y áreas de mejora
  • Recomendaciones y alcance de las garantías a prestar en caso de detección de contingencias

 

DUE DILIGENCE LABORAL

Objetivos y elementos a verificar

  • Comprobación del grado de cumplimiento de las normas laborales y de Seguridad
  • Social por la Sociedad en las diferentes áreas
  • Identificación y cuantificación de riesgos laborales y de Seguridad Social asociados a la operación
  • Recomendaciones y alcance de las garantías a prestar en caso de detección de contingencias

 

DUE DILIGENCE FISCAL

Objetivo y elementos a verificar

  • Cómo reflejar todas las contingencias significativas
  • Cálculo de las contingencias fiscales
  • Clasificación de las contingencias fiscales según su grado de probabilidad
  • Examen de la razonabilidad de los créditos fiscales existentes a favor de la compañía y las bases imponibles negativas
  • Valuación de los "activos" fiscales: impuestos anticipados y diferidos, registrados y no contabilizados

 

SESION V

ESTRUCTURA FISCAL Y LEGAL DE LA TRANSACCION

  • Necesidad de realizar operaciones previas de reestructuración
  • Compra de activos vs. compra de acciones
  • Estudio de una estructura fiscal eficiente (Vehículo, financiamiento, fondo de comercio, repatriación de beneficios, etc.)

 

SESION VI

NEGOCIACION Y CONTRATOS. CIERRE DE LA TRANSACCION

SESION VII

CLAUSULAS DE PROTECCION Y AJUSTES AL PRECIO DE VENTA

SESION VIII

INTEGRACION POST-COMPRA.  CARVE OUT

Archivos :

BE102.pdf

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