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Consultorio de bolsa

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jueves, 9 enero - 12:00 h.

FONDOS DE INVERSIÓN

Ricardo Sánchez Seco
analista independiente

Hola Ricardo. Encantada de tenerle otra vez por aquí. Tengo los siguientes fondos y me gustaría saber su opinión. 40% M&G Optimal Income Fund Euro(GB00B1VMCY93), 25% BGF-Global Allocation Hedged E2 EUR (LU0212926132), 16% Templeton Global Balanced A Dis $ (LU0052756011) e 16% Invesco Pan European High Income Fund Class E acc (LU0243957742). . Estaba pensando también contratar el fondo de RV Fidelty Iberia cuando haya alguna correción,sin prisas. Me gustaría saber qué le parecen y que cambios haría en este momento. 43 años, perfil moderado y largo plazo. Muchas gracias.

Estimada Judith,
una distribuciónd e activos muy prudente para su perfil y bastante bien diversificada. Efectivamente, espere alguna corrección para aumentar prudentemente su exposición a RV.

Mientras tanto, el retoque vendría por disminuir la parte invertida en M&G y dar paso al fondo de BNY Mellon Absolute Return Equity y de retorno absoluto y Gesconsult Renta Fija Flexible. Distribuya ese 40% en tres partes iguales.

Buenos días : tengo 44 años y mantengo un plan de pensiones que replica el sp500, y acumulo importantes beneficios.

Mi pregunta es, teniendo en cuenta mi edad y las perspectivas de los mercados, cual de estas tres opciones me conviene más, dado que mi opción sería seguir 100% RV

Seguir en este mismo plan
Pasarme a uno que replique el ibex o a
otro que replique eurostox

Muchas gracias

En el contexto actual, preferimos la renta variable europea y española por cuestiones de valoración de compañiías y capacidad de sorpresa.

Ahora bien, aún invirtiendo en estas plazas, mejor un producto de gestión activa que pueda desligarse de la composición de los índices generales.

Buenos dias,
que le parece un FI de volatilidad para proteger la cartera?
y en ese caso, cual recomendaria?
Gracias

de

Mientras se mantengan los estímulos monetarios, brotes bruscos de volatilidad no serán muy frecuentes. Cabe esperar más correcciones largas pero más suaves.

Los fondos de volatilidad no son coberturas de cartera, son fondos que invierten en volatilidad como tipo de activo. Preferimos cubrir carteras con dólar tomados a niveles superiores a 1.35, futuros vendidos o ETF´s inversos sobre el S&P500 y el DAX e incluso algo de oro.

D. Ricardo, cree que el fondo invesco pan european equity, después de un gran año, lo puede hacer mejor que el mfs european valué o el Blackrock euro ?
Que opina del bny mellon global real return después de un año decepcionante en comparación con su historial, merece dejarlo?
Saludos

Estimado Aporio,
muy buenos los tres fondos de inversión de renta variable que plantea. Los tres los tenemos recomendados en las carteras de RV de nuestros clientes.

Nos gusta especialmente el fondo de Invesco pero todos comparten los criterios de gestión deseables para el actual entorno de mercado.

Gracias Ricardo,
desearia que me dijera el nombre de un par de fondos de RV,EUR.
desearia que fuesen los mejores según su opinion,
le estoy muy agradecido por su ayuda,

Nos gustan mucho para el contexto actual:

Alken European Opportunities
Invesco Pan European Equity

Y sólo Zona Euro: BGF Euro Markets.

Buenos días Ricardo ¿Qué le parece el FI ROBECO GLOBAL CONSUMER TRENDS EQUITIES D EUR de cara a unirr una cartera (parte de RV) que estoy componiendo con visión largo plazo? ¿Qué opinión tiene sobre el FI?Si me puede aportar su análisis del mismo estaría muy agradecido Saludos

Se trata de un fondo temático que nos gusta mucho y que tenemos recomendado entre nuestros clientes de corte agresivo.
El objetivo del fondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo procurándose una exposición de, al menos, dos tercios de su patrimonio a empresas de todo el mundo que se beneficien del aumento previsto del consumo.

Ahora bien, el fondo invierte principalmente en mercados emergentes o en empresas que obtengan la mayor parte de sus ingresos de dichos mercados por lo que es preferible, en el contexto actual, combinarlo con tros fondos de renta variable.

Buenas días Sr Ricardo estoy dudando entre dos fondos de renta variable española el EDM inversión y el Bestinver Bolsa. Cuál le gusta más y por que?
Me gustaría que me recomendara un fondo europeo de crecimiento y uno global para un periodo de 5 años para ir haciendo aportaciones.
Muchas gracias.

Estimado Enrique,
ambos fondos nos gustan mucho porque comparten gran parte de los criterios de inversón deseables para el entorno actual: se desligan de la composición del índice y tienen un estilo valor con upsides muy altos.

Quizás el fondo de EDM tenga un corte en la gestión algo más defensivo, pero en cualquier caso comparten buena parte de la cartera y criterios.