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FONDOS DE INVERSIÓN

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Ricardo Sánchez Seco Analista independiente

1 Por: Alicia

Tengo en cartera el fondo Templeton Global Total Return Hdg ( clase con moneda cubierta ). Es un fondo que me gusta pero no se si es adecuado para los tiempos actuales en los que la RF está francamente difícil. Qué me aconsejas, mantengo la inversión, lo traspaso a la clase sin cubrir ante la posible revalorización del dólar o lo traspaso a otro fondo de RF o de RETORNO ABSOLUTO ? Si opinas que es mejor cambiarlo ¿ a que fondo me aconsejas llevar ese dinero ? Gracias.
Estimada Alicia, por supuesto que debe diversificar ese tipo de activo. No es necesario que lo venda en su totalidad puesto que es un fondo muy flexible que se adaptará al entorno. El fondo de Templeton no es un fondo exento de riesgo y su asignación en mercados emergentes es muy alta. Le aconsejamos que lo diversifique con fondos de retorno absoluto ligados a renta variable y fondos mixtos.

Nos gustan los siguientes fondos:

BNY Mellon Absolute Return Equity
Alken European Absolute Return
Carmignac Patrimoine, a los actuales niveles de dólar.

2 Por: Jaime7

Hola Ricardo. Qué te parecen los fondos Carmignac Capital Plus y Esaf Capital Plus ? El año pasado rentaron un 3,2 y un 5% respectivamente con una volatilidad muy baja ( por debajo de 2 ) . Crees que pueden seguir en esa misma línea este año o va a ser difícil repetir ese binomio rentabilidad-volatilidad tan aceptable ? Feliz Año.
Estimado Jaime,
son fondos muy adecuados para tener en una cartera conservadora o complementar las partes defensivas de cualquier cartera.
Se trata de fondos muy flexibles con una orientación clara al retorno absoluto y la preservación de capital y vienen demostrando, con una volatilidad (riesgo) muy reducido, capacidad para batir el rendimiento de los activos monetarios.

3 Por: MARISELA

Buenos días. Estoy pensando en reestructurar la parte conservadora o de RF de mi cartera y formarla con estos tres fondos : BNY MELLON Absolute Return Equity, AXA Europe Short Duration High Yield y UBAM Convertibles Euro 10-40 ? Te parece equilibrada y adecuada o puede resultar demasiado atrevida para ser la parte de RF de la cartera ? Un saludo.
Estimada Marisela,
la diversificación que proponen me parece excelente, tanto por tipo de acivo, como por instrumento de inversión seleccionado.
Sólo me faltaría conocer los pesos asigandos y el volumen total.

Los 3 fondos que Ud. propone los tenemos recomendados entre nuestros clientes.

4 Por: Franc.

Señor Ricardo,
Quisiera entrar en eeuu con uno o dos fodos de inversion de RV,
espero que sean los que usted desearia tener en su cartera. muchisimas gracias por su ayuda,





Entrar en EEUU a los actuales niveles se nos antoja algo arriesgado o poco eficiente. Por eso, de hacerlo, hágalo a través de fondos muy diversificados.

Pioneer US Research, JPM US Select Equity o M&G American Fund son buenos productos.

Para EEUU, tenga en cuenta la cobertura de divisa si quiere o no asumir riesgo de tipo de cambio. Los dos primeros fondos propuestos tienen clase denominada en dólares y clase cubierta a euros.

5 Por: Ernesto

Ricardo, qué te parece el fondo NORDEA -1 European Cross Fund "BP" EUR ( LU0733673288 ) ? En Morningstar está en la categroría de RF Flexible EUR. Puede ser adecuado para tenerlo en cartera actualmente ? Gracias.

6 Por: Ahorrador

Buenos días Ricardo Dada la situación actual ¿Qué rentabilidad anual (tras comisiones) cabría esperar en los próximos dos años del Fondo Capital Plus de BES? Todo lo mejor para el presente año

7 Por: Telefonico

Buenos días don Ricardo, que opinión tiene para entrar en el janus global life sciencies a eur acc o en el pictet-generics-hp eur ahora y a largo plazo,
muchas gracias

8 Por: Oca Pena

Saludos Sr. Sánchez-Seco.
Hace un mes contraté el fondo BBVA Bolsa Emergentes.
Me decidí tras ver que llevaban un periodo de corrección.
Cree que me he podido precipitar? Ya que he leído varios análisis en los que predicen un año complicado para la RV Emergente.
Mi plazo de inversión es entre 3 y 5 años.
Le agradecería su opinión.
Sin ninguna duda, los mercados emergentes, volverán a ser una grandísima oportunidad de inversión en el merdio y largo plazo. Nosotros seguimos de momento fuera hasta conoer más pautas sobre el desmantelamiento de los estímulos monetarios por parte de la Fed y la situación crediticia de China o los desequilibrios en balanza de pagos de Brasil. Con el horizonte temporal que plantea, si ya está dentro, mantenga la inversión.

Nos gusta más el fondo Aberdeen Emerging Markets Equity

9 Por: Juan Luis Lopez Sanz

Buenos días Ricardo, le comento, el proximo día 11 del presente me vence un depósito de 6000 euros, como el tema de los depósitos está visto para sentencia, le pido, por favor, me ayude a encontrar una alternativa en fondos.
Mi pregunta es sobre un fonde del BBVA, que es BBVA Bonos España largo Plazo.
Si entiende de otros fondos, sean de renta variable o no, que le gusten más y que se puedan contratar en el Banco de Bilbao, o en el Banco de Santander, o el Banco Popular, le ruego y agradezco me lo diga.
Bueno, Ricardo, quedo a la espera de su ayuda y MUCHAS GRACIAS
Estimado Juan Luis,

le propongo distintos fondos en función del tipo de riesgo que quiera asumir y que puede encontrar en cualquiera de las entidades que menciona. A mayor riesgo de la opción elegida, mayor rentabilidad a largo plazo. Ahora bien, si su horizonte es de un año vista, le recomiendo que elija la opción conservadora.

Opción conservadora (la más parecida al depósito) - BNY Mellon Absolute Retur Equity Hedged
Opción moderada - Carmignac Patrimoine (con el dólar por encima del 1.35)
Opción dinámica - Amundi International Sicav

Opción RV Pura - Invesco Pan European Equity

10 Por: Maria Diaz Gonzalez

Hola,buenos dias:

Según la coyuntura y perspectivas económicas que se manejan y para un perfil moderado de inversión ¿Cuál de estos dos fondos de retorno absoluto ve más apropiado de suscribir en este momento?:

--BNY Mellon Absolute Return Equity "R" (Eurhdg) Acc
--Julius Baer Multibond Absolute return bond "B" Acc

Muchas gracias y Feliz Año
Estimada María,
BNY Mellon.

Si se trata de un perfil moderado, compleméntelo son un fondo mixto flexible del tipo Carmignac Patrimoine o AXA Optimal Income.

Muchas graciaspor vuestras preguntas, ha sido una lástima no poder responderlas todas Nos vemos pronto. Un abrazo. Ricardo.


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