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FONDOS DE INVERSIÓN

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Diego González Socio director de Bull4all advisor eafi

1 Por: Tasaveremeu

Buen dia sr. Gonzalez,


Me gustaría que me aconsejases que hacer con el fondo HSBC GIF Turkey Equity EC ,en el cual estoy en perdidas de un 7 %, si aguanto o lo cambio, estaba pensando en hacerlo por Invesco Nippon Small/Mid Cap Eq E, o si me aconseja Ud. otro. Mi cartera esta compuesta por Deutsche Invest I Gold and PM Eqs NC ( con plusvalías del 20% ) , Global Allocation FI ( con minusvalías del 3% ), e Investec GSF Glbl Gold F Acc USD ( con plusvalías del 10% ). Ya se que estoy sobreponderado en el oro, pero quería aguantar mientras conserve plusvalías antes de plantearme cambiar uno de ellos o los dos por otros sectores.

Muchas Gracias por su ayuda.
Hola Tasaveremeu,

No creo que una rentabilidad negativa sea el motivo de quitar una posición excepto que haya un problema de fondo por macro o valoración.

Debes de preguntarte si quieres tener una posición en emergentes en la cartera, luego si quieres un emergente global o región (Asia, Latam, new frotiers,..) o si quieres una apuesta país. Eso es lo que deberías poder contestar.
En todo caso, si quieres una apuesta por país emergente India / GS India Equity.

2 Por: Jose Luis 17

Con todas las incertidumbres que tenemos en la actualidad, que porcentajes dedicarias a cada activo pensando en un plazo de 6 o 9 meses. Tengo un perfil moderado tirando agresivo. Gracias
Moderado
50% RV Europa (Amén del Brexit = quizás es el catalizador para que se recupere el mercado o para deshacer)
30% Alternativos (Long/Short Market Neutral)
20% RF Europa (Bonos Corporativos High Yield)

3 Por: Oscar Fontaneda Villota

hola tengo 42 años y mi cartera es para tener algun dinero en un furturo , como ve tener renta variable europa 60 % y 40% en renta fija , mixtos y monetarios ? entre los de renta variable que le parecen estos??? de0008490962,fr0010288308,lu0260085492,lu0125951151,lu0212178916 , alguno no le convence ???? muchas gracias
Hola Oscar,

Correcta la estructura si tienes un perfil medio o medio-alto en términos de riesgo.

Podrías plantearte meter algún fondo alternativo en la parte de RF, mixtos.

También meter algún fondo más por diversificación.

No sé lo que no te convence de los fondos, te vuelvo al hilo de las consultas: no se elige un fondo porque haya dado rentabilidad positiva, puede ser un error grave, por múltiples motivos.

4 Por: Oscar Fontaneda Villota

hola tengo 42 años y mi cartera es para tener algun dinero en un furturo , como ve tener renta variable europa 60 % y 40% en renta fija , mixtos y monetarios ? entre los de renta variable que le parecen estos??? de0008490962,fr0010288308,lu0260085492,lu0125951151,lu0212178916 , alguno no le convence ???? muchas gracias

5 Por: Manuel005

Buenos días. Dentro de mi cartera tengo los fondos Fidelity Iberia y Ubs Equity Sicav desde hace menos de un año. En ambos las pérdidas rondan el 10 %, mientras otros fondos de su categoría parece que lo han hecho mejor. Piensa que a largo plazo puedo confiar en ellos o sería mejor cambiarlos por otros? Gracias.
Hola Manuel,

La pregunta no es si estoy en el fondo adecuado, es si es interesante estar en RV España?? Lo es??

Si nos metemos en la categoría Bolsa Española: tenemos fondos de pequeñas y medianas compañías expuestas al crecimiento de España y con poco peso en bancos (sector que se deja un -20%). Con excelente rentabilidad.

Por otra parte, tenemos fondos de grandes compañías, donde las cias del Ibex35 tienen mucho peso: empresas como Santander tienen un 40% del negocio en Brazil, es decir, los resultados están muy presionados por lo que pase en Latam (que va bastantes mal en términos macro) y un alto peso en bancos petroleras, importantes caídas ( 20%) .

No tiene sentido comparar fondos de grandes con pequeñas, quizás ahora sea el momento de ver mejora de Brazil y otras regiones.....

UBS Equity es de Europa

6 Por: Manuel005

Qué opina sobre el fondo M&G dynamic allocation? Sigue siendo un buen fondo para mantener en cartera a largo plazo? Gracias.
Hola Manuel,

El M&G Dynamic es un excelente fondo multi activo. Lo pude combinar con otros fondos de la misma categoría para generar diversificación pero siempre teniendo en cuenta el peso de cada uno en renta variable y cartera. Otros productos:

BNY Real Return
DWS concept kaldemorgen
Cartesio X-Y (son dos fondos)
Nordea 1 Stable Return

7 Por: Tonymcm

Buenos días Diego,
Me podría dar algunas alternativas a estos fondos que quiero traspasar:
SLI GLOBAL ABS RET STRAT A ACC EUR - LU0548153104
PAN EUROP HIGH INCOME E ACC EUR - LU0243957742
DWS CONCEPT KALDEMORGEN NC EUR - LU0599947198
INVESCO PAN EUROPEAN STRUCTURE EQ E ACC EUR - LU0119753308
CASH AT WORK E ACC EUR - LU0295382989
CORPORATE BONDS AT WORK E EUR - LU0184243128
M-G OPTIMAL INCOME AH ACC EUR - GB00B1VMCY93
Muchas gracias.
Hola Tony,

No son todos de la misma categoría, simplemente buenos fondos de otras categorías con más potencial o que combinados con los que tienen te pueden aportar diversificación

SLI GLOBAL ABS RET STRAT A ACC EUR - Alinea Global

PAN EUROP HIGH INCOME E ACC EUR - BNY Real Return

KALDEMORGEN NC EUR - Ruffer Total Return

INVESCO PAN EUROPEAN STRUCTURE EQ E ACC EUR - LG Martin Currie GF European Absolute

CASH AT WORK E ACC EUR - Invesco EuroCorporate Bond

CORPORATE BONDS AT WORK E EUR - Invesco EuroCorporate Bond

M-G OPTIMAL INCOME AH ACC EUR - Axa HY Short

8 Por: Nora40

Hola Diego. Tengo un par de fondos de RV, el Robeco BP Global Premium Equities D y el Invesco Pan European Structured Equity Fund A Acc y viendo como están ahora los mercados, donde grandes gurus de las inversiones están desaciendo posiciones en RV y el pesimismo cada vez es mas patente, me estoy planteando reducir parte o todo de estos fondos y contratar los fondos mixtos flexibles Belgravia Épsilon Sextant Grand Large A, para que sean sus reconocidos gestores los que tomen las decisiones por mí ó bien pasar parte o todo a algún monetario como el Renta 4 monetario como refugio, ¿qué opina?¿con cual de las 2 alternativas se quedaría, mixtos flexibles ó monetarios? ¿o un mix..?. Muchas gracias por sus valiosos consejos.
Hola Nora,

No es recomendable decidir entrar en un fondo porque lo haya hecho bien o salir porque lo haya hecho mal.

Quizás 2016 es el año en que los grandes gurus se han visto arrastrados por el mercado.

La realidad es nadie hace "magia" de manera consistente y debemos de ser disciplinados en cuanto invertir en largo plazo y no dejarnos llevar por las noticias.

En términos de fundamentales: China no es un problema (en el corto plazo), tampoco el petróleo, tampoco la economía global,.....estamos en un entorno de crecimiento con clases de activos con valoraciones muy atractivas como la Bolsa Europea.

9 Por: Eiton

Buenos dias y gracias por atenderme, Tengo una pequeña exposición de un 5% en RV China. ¿Ve perspectivas a corto plazo? Tambien queria pedir su opinión de como repartir por zonas la parte de renta variable de la cartera entre USA, Europa y Asia. Un saludo
Hola Eiton,

Teel reparto de RENTA VARIABLE por regiones:

83% RV Europea
0% RV EEUU
15% RV Emergente (Asia Emergente/India)
2% RV Japón

Un 5% de RV Emergente es una posición bastante moderada, es decir, tienes margen para ir incrementándola respecto a economías desarrolladas.

Si quieres diversificar la parte de RV Emergente y quieres seguir manteniendo China, te recomendamos un fondo de RV Emergente Asia-pacífico:

Fundamentalmente estarás invertido en China e India aunque con cierta exposición a economías de Asia Pacífico.

Fondos para implementar la idea:
GS India
Robeco Asia Pacífico

Agracias a todos por vuestras preguntas. Estaré encantados de atenderos en dgonzalez@bull4all.com y www.bull4all.com Un saludo Diego González Bull4All Advisors, EAFI


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