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FONDOS DE INVERSIÓN

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Diego González Socio director de Bull4all Advisor EAFI

1 Por: Telefonico

Hola Don Diego, teniendo en cuenta las valoraciones de la renta variable y fija, que cartera de fondos elaboraria para un capital de 220000 euros para un plazo de unos 5 años y siendo inversor agresivo.
Muchas gracias
Hola,


BOUTIQUE B4A DECIDIDA ISIN: ES0116831100

Presenta nuestra selección de fondos de inversión para un perfil agresivo (70%-100% renta variable)

Lo puede comprar desde Banco Inversis. Aunque es mejor que lo haga a través de nosotros la apertura en Banco Inversis pues tenemos mejores condiciones como EAFI

2 Por: Carles 02

Hola Diego, gracias por tu ayuda. ¿Donde harias tu apuesta para la parte de la renta variable, para los próximos 3 años? Soy un inversor agresivo.
Sector Financiero
Renta Variable altos dividendos
Inversiones temáticas ShaleGas

3 Por: Ignacio73

Buenos días Diego. Como partícipe de Fidelity Iberia y tras el cambio de gestor que se avecina ¿Mantendría su exposición o cambiaría a un fondo del mismo tipo? Por otro lado tras un excelente comportamiento durante la priemera mitad del año el F Iberia lo está haciendo bastante mal ¿Es esto debido al mal comportmiento de la parte de Portugal? ¿Valoraría cambiarlo en todo o en parte por el Mutuafondo España por ejemplo? Mil gracias por su ayuda
Hola Ignacio,

Nosotros lo hemos quitado. 2 factores explican mal comportamiento: 20% de exposición del fondo a Rv de Portugal caída de Espiritu Santo.

El Mutuafondo es un gran fondo pero si quiere mantener la proporción 80% Rv España 20% Rv Lusa el recomendaría el fondo Siitnedif Ibería.

El fondo de EDM de rv española también sería buena opción

4 Por: ccadmio

Hola Diego, en primer lugar agradecerte tu desinteresada ayuda. Mi perfil más bien decidido, para ver si te parece bien la composición de mi cartera por divisa y por los fondos que la componen. ¿Qué te parece? si cambiarias alguno y por cual. Me interesa mucho tu opinión porque no me fio de la evolución futura del mercado y a lo mejor deberia ser más cauto.

BGF EUR EQ INC A2 (EUR) EUR 10.76%
INVESCO JAPANESE EQUITY ADV A JPY 11.13%
ROBECO US PREMIUM EQUITIES D USD 35.26%
FRANKLIN INDIA N (USD) USD 11.59%
JPM GLOBAL INCOME D (EUR) D1 EUR 5.86%
M&G OPTIMAL INCOME A-H (EUR)2 EUR 25.40%


Muchas Gracias por tu esfuerzo

5 Por: Antonio Garcia Tari001

¿Que cobran los bancos españoles po tener fondos de inversion extrajeros?Como se declaran las plusvalias generadas.
En principio nada, pues ya les paga la gestora/plaforma por comercializalos pero hay casos en las llamadas clases de los fondos Banca Privada, en las que se carga una comisión de custodia de entre el 0,3% -0,4% (algunos las cargas otras entidades no).

6 Por: Armadilla

Buenos días, Diego
Cree oportuno invertir en divisa dólar a través de fondos monetarios, si no es adecuado en qué fondos entraría para invertir a 2/3 años en dólar
Gracias anticipadas y saludos
Hola,

En esencia, si quiere tener exposición a dólar lo mejor sería un fondo con subyacente en dólares (ejem Bolsa EEUU, letras tesoro USA, etc) o cualquier fondo con la clase Dólar-Hege.

El activo que quiera comprar es otra cuestión que guardará relación (correlación) en mayor o menor medida con el tipo EUR/USD.

7 Por: Miguel Carretero001

Buenos días

Voy a contratar varios fondos mixtos con un perfil moderado-defensivo con intención de mantenerlo a medio-largo plazo. Me podría dar su opinión sobre los fondos escogidos, la relación entre ellos (se solapan o forman un "buen equipo"), los porcentajes asignados y el riesgo asumido?

Carmignac Capital Plus: 10%
M&G Optimal Income: 16%
Invesco Balanced-Risk Allocation: 8%
JPM Global income A: 10%
Allianz Income and Growth: 8%
Templeton Global Bond: 10%
Loomis Sayles Multisector: 10%
Nordea Stable Return: 16%
Dws Concept Kaldemorgen: 11%

Muchas gracias
Hola Miguel,

Me parece muy inteligente su planteamiento pero la cartera que tiene no la veo muy defensiva y para ver los solapamientos (overlap) de productos (acciones, bonos, etc) le recomiendo la herramienta de moningstar es gratuita

8 Por: Ana_44

Hola Diego. Soy una pequeña ahorradora que está pensando invertir el 80% de su modesto capital (40k) en 3 ó 4 fondos mixtos para que sean los gestores de los fondos los que tomen las decisiones y no tener que estar pendiente. ¿qué le parece?¿qué fondos mixtos me recomendaría que no se solapen?. Había pensado en el M&G optimal income, invesco european high income, Pareturn income I, DWS concept kaldemorgen, M&G Dynamic allocation y Morgan diversified alpha plus. Muchas gracias por su ayuda.
Hola Ana,

Muy buen planteamiento por la parte de toma de decisiones delegada.

Añadiría:

GAM Global Star Selector
Amundi First Eagle
BGF Global Allocation
Ruffer Total return

Lo importante es que diversifique entre estos fondos pues la consistencia entre ellos es muy baja, quiero decir, no hay siempre un multiactivo que lo haga siempre bien.


No son mixtos: ni Morgan diversified alpha plus, Invesco european high income y M&G optimal income

9 Por: Artajo

Hola Diego, me interesaría mucho saber tu opinión respecto a la distribución de mi cartera teniendo en cuenta que mi perfil es moderado y que invierto a medio/largo plazo: -Credit Suisse Renta Fija 0-5 FI un 4,52%,- BGF Euro Short Duration Bond E2 EUR un 9,70%, -Carmignac Securité A EUR acc un 5,51%,- M&G Optimal Income A-H Grs Acc Hdg EUR un 12,58%, -Invesco Euro Corporate Bond E Acc un 9,05%, -JPM Global Income D (acc) EUR un 10,28%, -Belgravia Epsilon un 11,96%, -Cartesio Y un 11,96%, PIMCO GLB Invest Grade Credit E Acc USD un 8,83%, Carmignac Gest Sec FCP uriteA USD acc Hdg un 8,80% y Lombard Odier Funds convertible BD SH PA USD un 7,81%. Me sugieres algún cambio? Muchas gracias

10 Por: Francisco Lopez Perez001

hola Diego.actualmente mi cartera de fondos es 50% fondcaixa bolsa gestion españa ES0105182036, 10% invesco pan equity e LU0115141201, y 30% foncaixa deuda española ES0137505006, considerandome inversor moderado y estaba pensando en contratar un nuevo fondo a esta pequeña cesta... que me aconseja? mixto defensivo?mixto flexible? en fin espero que me pueda ayudary me pueda decir algun nombre de fondo que pueda ser interesante...y agradecerle de antemano sus consejos


Hola Francisco,

La verdad es que si el importe no es muy elevado, vendería todo lo que tiene y lo metería todo:

BlackRock Global Funds - Global Allocation:

Posición entorno al 60% en RV (más o menos fija)

Fondo con históricos de 25 años (solo 4 periodos de 12 meses en negativo) 45 gestores dedicados al fondo.

Ventaja, tiene una gestión de sus inversiones a alto nivel y no tiene que pensar si cambia una cosa u otra de la cartera, ya lo hacen 45 profesionales por usted

Muchas gracias todos por vuestras preguntas. Estaré encantado de atenderos en dgonzalez@bull4all.com Diego González


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