Consultorio de bolsa

Buenos días,
El fondo Robeco European Conservative equities en la actualidad invierte un 99,52% del total de su patrimonio en activos de Renta Variable siendo el sector de los servicios financieros el que supone un mayor peso relativo (20,43%), no obstante se observa una elevada ponderación en sectores defensivos. Teniendo en cuenta el entorno de bajos tipos en la Euro Zona así como la dificultad del sector financiero de ampliar márgenes, la ponderación en dicho sector con la elevada exposición a la Euro Zona puede haber tenido un desempeño menor frente a otro fondos con una mejor asignación sectorial. Una de las alternativas que se debería tomar en consideración es el fondo con ISIN: FR0010288308 (groupama avenir) el cual debido a su correcta política de inversión le permite ubicarse entre los mejores fondos de su categoría.

Saludos!
Alex

Buenos días,

He respondido a la anterior pregunta.

Saludos!
Alex

Buenos días Francisco,

De los fondos que me comentas, elegiría para la pata de gestión alternativa el Candriam, los resultados son muy consistentes, y por otro lado durante el 2016 no me ha gustado mucho el comportamiento de algunos alternativos de RV.

En la pata de Renta Fija, elegiría el Gam Star, que tiene muchas posiciones en el Reino Unido, y consideramos que actualmente la evolución de la Libra respeto al Euro nos puede ayudar a la cartera, a parte de los magníficos resultados consistentes de los últimos años.

Saludos!
Alex

Buenos días Jesús,
Los fondos de inversión denominados como sectoriales se caracterizan por disponer de mayores niveles de volatilidad debido a su diversificación sectorial nula. Teniendo en cuenta la situación demográfica global así como el continuo avance, investigación y desarrollo en técnicas médicas el sector salud aún dispone de cierto recorrido. No obstante y en caso de querer efectuar el correspondiente traspaso a un fondo sectorial (diferente al sector salud), el sector tecnológico supone una correcta alternativa:
- Pictet Robotics (RV Sector Tecnología) LU1279334210 %uF0E0 Se trata de un fondo sectorial cuyo objetivo es la revalorización del capital mediante la inversión en activos de Renta Variable de empresas que contribuyan o tomen partido en la cadena de valor del sector robótico y tecnológico. Las mayores regiones ponderadas son Japón (líder en el sector) gracias al presupuesto estatal destinado a su desarrollo y Estados Unidos.

Saludos!
Alex

Buenos días Gonzalo,

Este fondo puede tener buena evolución si caen los mercados re Renta Fija, suponiendo que la duración negativa la consigan con posiciones cortas en bonos.

Sin embargo, no considero que sea adecuado para un perfil conservador, hay otro tipos de fondos conservadores menos complejos.

No puedo prever la rentabilidad a obtener ni el tiempo, al menos debería ver la cartera y aún así sería difícil.

Un fondo que podemos conocer la rentabilidad y el tiempo es el Anaxis Euro Oportunity 2018, fondo de RF que vence en diciembre de 2018, y la TIR de su cartera es alrededor de un 3%.

Saludos!
Alex