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FONDOS DE INVERSIÓN

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Alex Doménech Asesor financiero de de SLM

1 Por: Rosa Capell

Buenos días, Alex:

¿qué recomendación me harías de invertir en un fondo de ciberseguridad como el de Pictec y otro que considerases interesante?
Por otro lado, mantengo un fondo de biotecnología donde acumulo interesante rentabilidad, ¿crees que debo mantener o consolido ganacias reduciendo su exposición y traspasando a otro tipo de fondo?
Muchas gracias!
Buenos días Rosa,

De los fondos de Tecnología utilizo el Pictet Robotics, pero también funcionan muy bien el Fidelity Technology, no conozco ninguno que únicamente invierta en la temática comentada.
El fondo de biotecnología lo mantendría, los niveles actuales aún quedan lejos de los máximos logrados hace dos años.

Saludos!
Alex

2 Por: Oscar Fontaneda Villota

hola Alex
que le parece en la actualidad tener mas exposicion a fondos de renta variable? ahora tengo 30% renta variable europea, 15% renta variable global, 15% renta variable usa y el resto en renta fija y mixta y retorno
absoluto
Buenos días Oscar,

Teniendo en cuenta el porvenir incierto de este año 2017 debido a la celebración de nuevos comicios en Europa (Holanda, Francia y Alemania) así como el desarrollo del proceso del Brexit por parte del Reino Unido y el devenir de las políticas de Donald Trump, sería conveniente adoptar un posicionamiento cauto frente a los repuntes en los niveles de volatilidad que se puedan acontecer y actuar en consecuencia (y de manera ágil) con los correspondientes reajustes en cartera.

Saludos!
Alex

3 Por: Telefonico

Buenos días Alex, donde podria comprar el fondo Artemundi Global Fund, así como su isin, muchas gracias.
Buenos días,
Desconozco el proceso de inversión para invertir en este fondo. Al buscar información me parece que el fondo cerró sus suscripciones en 2012 y actualmente está en fase de liquidación.

Saludos!
Alex

4 Por: Carles 02

Hola Àlex, muchas gracias por tu ayuda. Soy un inversor dinámico y estoy estudiando tres fondos mixtos flexibles para añadir a mi cartera. Los fondos son el MFS Global Total Return A1eur, el Sycomore Partners R y el Sycomore Allocation Patrimoine R, como los ves?


Buenos días Carles,

MFS global Total Return %uF0E0 Su política de inversión prevé destinar el patrimonio a la adquisición de activos de Renta Variable y Renta Fija para lograr su objetivo principal de la obtención de rendimiento mediante la inversión en activos que generen unos ingresos por encima de la media y oportunidades de crecimiento del capital a largo plazo. El patrimonio del fondo se distribuye en un 59,49% en activos de Renta Variable, un 34,85% en activos de Renta Fija (de los cuales un 15,30% son emisiones de entidades soberanas) y un 5,66% en instrumentos del Mercado Monetario.
Por países, el fondo se expone principalmente a Estados Unidos (concretamente un 46,95% del total). Sectores como el de los servicios financieros y salud se pueden ver beneficiados de las políticas que pretende aplicar el nuevo presidente de los Estados Unidos (desregulación). Por otro lado y en menor medida, se observa la exposición a Japón (8,47% - economía con una delicada situación económica y es que a pesar de las continuas políticas de relajación monetaria para combatir la deflación, parece que los efectos esperados no son tan efectivos como esperaba el Banco de Japón), Reino Unido (6,60% - El Brexit y las negociaciones con el bloque de la UE suponen una fuente de incertidumbre para los activos financieros de dicho país) y Suiza (4,80%) entre otros.
Sycomore Partners %uF0E0 El objetivo principal del fondo es la obtención de retornos absolutos. Para la consecución de dicho objetivo, el fondo prevé la inversión "long" en activos de Renta Variable y Efectivo. Por otro lado, el gestor del fondo invertirá como mínimo un 50% del total de su patrimonio en acciones con potencial de revalorización.
En la actualidad el fondo invierte un 94,81% del patrimonio en activos de Renta Variable un 4,57% en títulos de Renta Fija y un 0,61% en instrumentos del Mercado Monetario. Por asignación geográfica el fondo se expone principalmente a Francia (74,71%) y en menor medida a países como Suiza (8,51%), Alemania (6,97%) y Reino Unido (2,13%) entre otros. Teniendo en cuenta la proximidad de la primera ronda en las elecciones francesas (23 de abril) así como el auge del Frente Nacional (Marine Le Pen), la exposición a la economía francesa podría incrementar los niveles de volatilidad del fondo.
Sectorialmente, el fondo destina el patrimonio a la inversión diversificada en compañías que desarrollan su actividad económica en el ámbito del consumo cíclico, salud e industrial.
Sycomore Allocation Patrimoine %uF0E0 el fondo actualmente destina un 56,09% del total del patrimonio a la inversión en títulos de Renta Fija, un 25,96% en activos de Renta Variable, un 12,17% en instrumentos de cobertura y un 5,78% en instrumentos del Mercado Monetario. Por asignación geográfica, el fondo se expone principalmente a Francia mediante la inversión en otras IIC del mismo grupo gestor. En línea con el anterior fondo analizado, la exposición a Francia teniendo en cuenta la proximidad de elecciones (así como el auge del partido populista de Le Pen) podría repercutir negativamente sobre la resultados obtenidos por la cartera.
Saludos!
Alex

5 Por: Carles 02

Tengo el fondo Vontobel Emerging Markets Equity EH, y no está teniendo buenas rentabilidades en 3 y 5 años. No se si por el hecho de estar hedgeado, me estoy perdiendo mejores revalorizaciones en RV Emergente, quizás debería cambiar de fondo?Por cual? Gracias por tu ayuda.
Buenos días Carles,

Desde el punto de vista de los mercados emergentes, creemos conveniente la inversión en Instituciones de Inversión Colectiva con inversión directa en la región. Por ello, los fondos que focalizan la inversión directa en regiones concretas (aún con divisa cubierta). Entre los países emergentes a tener en cuenta, India y México (aún con la incierta relación con Estados Unidos) suponen dos regiones con un correcto escenario económico.
- LU0709028343 GMB Asset Management SICAV México %uF0E0 Se trata de un fondo que invierte principalmente en valores emitidos por empresas mexicanas de gran capitalización growht. México es una de las economías emergentes con buenas pespectivas así como unas correctas cuentas publicas debido a las políticas llevadas a cabo por su presidente Peña Nieto (cuyo objetivo ha sido proporcionar de mayor transparencia a la región, mejorar la eficiencia financiera y hacendataria)
- LU0231205856 Franklin India %uF0E0 El fondo invierte en compañías de gran capitalización growth cuyo domicilio social sea la India (en su mayoría pondera sectores cíclicos).

Saludos!
Alex

6 Por: Rosa Capell

Buenos días, Alex:
muchas gracias por sus recomendaciones que considero siempre muy acertadas.
Quisiera invertir en un fondo centrado en Ciberseguridad, ¿podría recomendarme algunos interesantes en este sector? Tengo una parte invertida en el Pictect Robotics y quisiera complementarlo con algo más de inversión con este tipo de fondos.
Muchas gracias como siempre
Buenos días Rosa,

He contestado en la primera pregunta.

Saludos!
Alex

7 Por: Sandra

Hola Alex. Tengo los siguientes fondos y pienso que igual son demasiados, ¿qué opina?¿qué cambios me recomendaría?. Los fondos son los siguientes: Renta 4 Monetario FI (7%) , Carmignac Sécurité A EUR acc (9,5%), Candriam Bonds Credit Opportunities C Acc EUR (7%), Altair Patrimonio II (11%), Nordea-1 Stable Return Fund BP EUR (8,25%), Belgravia Épsilon FI (8,7%), Sextant Grand Large A (8,3%), Sycomore Partners R (5,5%), Groupama Avenir Euro MC (8,35%), BlackRock Strategic Funds European Opportunities Extension Fund A2 EUR Acc (10%) , Robeco Global Conservative Equities B EUR (5%) y azValor Internacional (5%). El resto, sobre un 8% en liquidez. Mi perfil de riesgo es medio, tengo 47 años y para medio/largo plazo?. Muchas gracias por su ayuda. Saludos.
Buenos días,
Debido al reducido tiempo para llevar a cabo el consultorio, llevar a cabo el estudio de las repectivas IIC requeriría de un análisis detallado. En la despedida adjunto mi correo personal.

Saludos!
Alex

8 Por: Juanjo001

Que fondos globales sin correlación entre sería interesante invertir, algún fondo de Rusia y Japón. Gracias






Buenos días Juanjo,

Teniendo en cuenta los eventos geopoliticos a acontecer durante el año 2017 (elecciones holandesas, francesas y alemanas) así como la evolución del proceso de Brexit y la políticas a aplicar por Donald Trump, descorrelacionar parte de la cartera podría suponer una correcta herramienta para cubrir parte del portfolio. Una alternativa a tomar en consideración es la región escandinava y es que el actual Estado del Bienestar añadido a sociedades con una elevada homogeneidad social y de gran apertura económica suponen una correcta alternativa.
- LU0278528822: Nordea Nordic Equity Small Cap. %uF0E0 El fondo invierte principalmente en empesas de pequeña capitalización con modelo de crecimiento y domicilio social en los paíse s nordicos. En términos agregados, los paises de la región nórdica se caracterizan por su estabilidad en momentos de tensión y repuntes en los niveles de volatilidad.

Saludos!
Alex

9 Por: Ponstsi

Hola Alex buenos dias

Muchas gracias por su tiempo que nos permite aprender cada dia.

Soy un inversor dinámico de 50 años. Para un total de 120.000 esta es mi cesta.
Metavalor Global FI
ES0162741005 8%
Carmignac Patrimoine A EUR Acc| FR0010135103 13%
Deutsche Concept Kaldemorgen NC LU0599947198 18%
Robeco Global Conservative Eqs D EUR LU0705782398 8%
Nordea 1 - Stable Return E EUR LU0227385266 16%
First Eagle Amundi International FU-C LU0181962126 13%
Groupama Avenir Euro N FR0010288308 8%
EDR FD EMERGING BONDS A (EUR) LU1160351208 8%
PICTET-ROBOTICS P (EUR) LU1279334210 3%
FrANKLIN INDIA N (EUR) LU0231205856 3%
HSBC GIF ASIA EX JAPAN SC A (EUR) LU0622164845 2%

1. puede darme su opinión de esta cartera?...
2. ante nuevas aportaciones de un 3% estoy pensando en incrementar en robotics, que le parece?

Muchas gracias
Buenos días,
Debido al reducido tiempo para llevar a cabo el consultorio, llevar a cabo el estudio de las respectivas IIC requeriría de un análisis detallado. Adjunto mi email en la despedida para que me pueda enviar la pregunta.

Saludos!
Alex

10 Por: Rosa Mg

Hola Alex. Le agradecería que me recomendara el fondo que usted considere mejor de cada una de las siguientes categorías, Monetario/RF/Multiestrategias-alternativos/Mixto defensivo/Mixto moderado/Mixtos flexibles europeo y global/RV europea y global. Tengo 45 años y me perfil es moderado y para medio/largo plazo. ¿Para mi perfil que porcentaje de RV considera adecuado en este momento del mercado en el que las bolsas americanas están en máximos?. Muchísimas gracias. Saludos.
Buenos días Rosa,

A continuación te detallo algunos fondos para cada categoría con correctos track-records y eficientes asignaciones de activos:
- Cargmignac Securité FR0010149120 (RF diversificada corto plazo) %uF0E0 El fondo busca una rentabilidad regular además de preservar el capital invertido. Invierte hasta un 10% en otras IICs aunque su inversión principal se realizará en bonos, títulos de deuda, instrumentos del mercado monetario (en euros) de países de la región de la Zona Euro. En cuanto a la calificación crediticia de los activos en los que invierte, deberán ser Investment Grade. Se trata de un fondo de Renta Fija a corto plazo (con ponderaciones en el Mercado Monetario) de bajo riesgo.
- DWS Concept Kaldemorgen LU0599947198 (alternativo Multiestrategia): El objetivo prioritario del fondo consiste en obtener una revalorización duradera mediante la inversión en activos de Renta Variable, Renta Fija e instrumentos del Mercado Monetario (sin limitación). El fondo podrá destinar parte del patrimonio a la inversión en derivados con finalidades de cobertura e inversión.
- Para los fondos mixtos, dos son los fondos a tomar en consideración:
o Nordea Stable Return LU0227385266: Busca la apreciación del capital a medio plazo y la obtención de un retorno absoluto frente a cualquier situación en el mercado (dotar de mayor estabilidad a la cartera). El patrimonio invertido en activos de Renta Variable se focaliza en Estados Unidos y países nórdicos (la exposición a la región nórdica aporta mayor diversificación lo que junto a su baja volatilidad supone una buena alternativa para carteras conservadoras y moderadas)
o Sextant Grand Large FR0010286013: Su inversion en Renta Variable se centra en empresas francesas. No obstante, el fondo tiene gran parte de su cartera en liquidez. Se trata de un fondo que en momentos de volatilidad dispone de la agilidad necesaria para deshacer posiciones y suavizar las posibles caídas.
- Robeco BP global Premium Equities LU0203975437: Este fondo busca la inversión en activos de Renta Variable de compañías infravaloradas (principalmente en Estados Unidos, Reino Unido, Japón y Francia). El fondo se ha visto beneficiado sobre los resultados publicados por las empresas americanas y las perspectivas de crecimiento para las regiones en las que invierte. El fondo dispone de una correcta Assignación de Activos de acuerdo con la situación actual.

Saludos!
Alex

Buenos días, Debido a la brevedad de tiempo, algunas preguntas no puedo responderlas con mucho detalle. Les dejo mi email adomenech@slm-afi.es por si quieren enviarme las preguntas. Si desean información sobre como contratar los fondos comentados también pueden contactarme. Saludos! Alex


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