Consultorio de bolsa

Buenos días Eva,

No espero grandes subidas en ninguno de los tres fondos que comentas inicialmente, pero los mantendría los tres en cartera.

Ambos fondos de RV se pueden combinar en la misma cartera. Actualmente y después de las caídas de sus índices de RV, recomendaría invertir en India con un porcentaje reducido de la cartera, como inversión a largo plazo. Una idea es el Franklin India.

Saludos! Alex

Buenos días Maria Elena,

Me parece una buena cartera defensiva, la rentabilidad de algunos fondos será baja pero aportarán estabilidad.
En mi opinión, en esta cartera podrías incorporar el Anaxis euro Bond 2018, y como fondo más agresivo el Sextant Grand Large, tiene una volatilidad alrededor del 5%.

Saludos!

Alex

Buenos días,
El fondo Groupama Avenir se recomendaría mantenerlo en cartera ya que a medida que el fondo puede mejorar a medida que se disipe la incertidumbre existente en el mercado, concretamente de la Zona Euro que es la región con mayor ponderación dentro del fondo(además su Trac-Record nos presenta un fondo con unos resultados excelentes). En cuanto a los fondos Value, tienden a invertir en compañías muy consolidadas en su sector (como son las Blue Chips) y que además se caracterizan por su solidez en estados contables y financieros, de este modo optan por invertir en compañías las cuales harán menos sensibles los resultados del fondo frente a inestabilidades en los mercados.
Por otro lado, concentrar un 10% del patrimonio en un único fondo supone un potencial riesgo que podría solventarse mediante una correcta diversificación, por lo que se recomendaría (y como se ha comentado anteriormente) mantener el fondo reduciendo las posiciones actuales del 10%.
Robeco Global Conservative Equities se trata de un fondo de RV que invierte, y como bien indica su nombre, en compañías defensivas (o contrarias al ciclo) siendo las mayores ponderaciones en el sector salud, comercio retail y servicios financieros. Teniendo en cuenta que la exposición del fondo es del 43% en Estados Unidos, tras la elección de Trump estos sectores pueden ser los mayores beneficiados de su nombramiento como presidente y por tanto podrían reportar una mejora a los resultados del fondo (rentabilidad mida anualizada a 3 años %uF0E0 12,23% y volatilidad %uF0E09,68%)
Saludos

Buenos días Jose,

La verdad es que el fondo este año lo ha hecho muy mal, a pesar de tener un prácticamente un 25% de la cartera en RV de USA. Su exposición a la RV es del 49%, lo podemos aceptar para un perfil moderado. El histórico de este fondo es muy bueno, me da la sensación que estaría traspasando el fondo en el peor momento.
A pesar de que su experiencia no es buena, personalmente le seguiría dando margen de mejora al fondo y lo mantendría en la cartera.
Los fondos que componen su cartera son de los mejores de la categoría.

Saludos!
Alex

Buenos días Manuel,

Una cartera que logra conseguir estos objetivos se podría formar con los siguientes fondos:
25% Carmignac Securite
20% Schroder Euro Bond
25% Anaxis Euro Bond 2018
10% DWS Kaldemorgen
10% M&G Optimal Income
10% Nordea Stable Return

Se incorporan fondos mixtos de baja volatilidad, pero en períodos como los comentados no deberían perder capital.
Si desea información más completa de los fondos le dejo mi email en la despedida del consultorio.

Saludos!
Alex

Buenos días,
Tras la elección de Trump como nuevo presidente de Estados Unidos, la situación para la Renta Variable de Estados Unidos parece un tanto incierta. Por ello y por el momento, recomendaría en Renta Variable sectorial con exposición a nivel global (con ponderaciones significativas en Estados Unidos). De este modo, se tomaría posición en Estados Unidos reduciendo el riesgo mediante la diversificación en cartera. Entre los fondos de RV Sectorial con estas características encontramos el DWS Health Care Type O (RV Sector salud), el Polar Capital Global Insurance Fund Class R GBP (RV Sector Finanzas), y el Pictet Robotics (RV Sector tecnológico).
Saludos!
Alex

Buenos días Ricardo,

Tengo seleccionado un fondo con un alto dividendo alrededor del 7%, pero no tiene posiciones cortas en su cartera. Pioneer Funds - European Equity Target Income A EUR DSA- LU0701926320

Si me envía un email le buscaré un fondo con estos requisitos.

Saludos!
Alex

Buenos días,
Estos fondos podrían formar parte de su cartera conservadora:
Carmignac Securite
Schroder Euro Bond
Anaxis Euro Bond 2018
DWS Kaldemorgen

Saludos!
Alex

Buenos días Nuria,

Debido a la brevedad de tiempo del consultorio no puedo analizar su cartera con detalle. Por favor, envíeme un email al correo que dejo en la despedida para responder con más detalle.

Saludos,

Alex

Buenos días Carlos,
El fondo de Nordea (Stable Return), concatena ya 3 meses con rentabilidades negativas y ponderarlo en un 64% supone un elevado riesgo que podría reducirse mediante una correcta diversificación. En caso de querer mantener parte del capital en fondos mixtos la mejor alternativa seria el fondo Sextant Grand Large A (Mixto Flexible). No obstante, la incorporación de otros fondos (concretamente de Renta Fija) como el M&G Optimal Income (RF Global) o el Anaxis Europe Bond Opportunity 2018 (RF Deuda a Plazo) proporcionaría un mayor grado de diversificación así como de estabilidad en cartera.
Saludos!
Alex