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Consultorio de bolsa

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jueves, 19 marzo - 12:00 h.

FONDOS DE INVERSIÓN

Alex Doménech
Asesor Financiero en SLM & Director de ISEFI

Hola Alex. Tengo 4 fondos Mixtos defensivos que representan el 48% de mi modesto patrimonio y estaba pensando en reducir el numero y no se cual ó cuales quitar, me gustaría saber su opinión. Los fondos que tengo actualmente en esta categoría son; 9,5% M&G optimal Income A Eur, 11% Invesco Pan EUR high Income, 10% Pareturn Cartesio Income I y 15% Fondo naranja dinamico. Muchas gracias. Un saludo.

Hola Sonia,
En mi opinión, si toda tu cartera, independientemente del patrimonio que sea está formada por estos cuatro fondos no hay necesidad de retirar ninguno, me gustan mucho los cuatro e incluso tienen estrategias distintas. Si decides retirar alguno, este año eliminaría el M&G Optimal. Este fondo yo lo considero de Renta Fija y no Mixto. Si quieres utilizar un mixto flexible además de estos, a ver que te parecen el Amundi Patrimoine o el DWS Multi Opportunities.
Espero que ta ayude! Alex

Hola Alez, tengo un perfil como inverson muy alto en riesgo, me gustaría que me pudieras recomendar en estos tiempos algún Fondo, en esta misma línea me podrías hablar sí exsiten en España Fondos gestionados por Hedge Founds, en caso negativo, cómo debería de proceder.
Saludos,

Buenos días Ramon,
El fondo más arriesgado que utilizo en mi cartera es el siguiente:
Amundi Funds Equity India Infrastructure, LU0334875175
Depsués de los nuevos presupuestos que ha aprobado el gobierno de Modi, la partida en Infraestructuras ha crecido sustancialmente. Sigo viendo valor en la India en los próximos años.
Otro fondo arriesgado que puedes invertir es el HSBC Turkey Equity, después de las recientes caídas de la Bolsa de Istanbul puede ser un buen momento para entrar.
En el ámbito de los Hedge Funds en España no tengo experiencia en ellos, lo que yo utilizo son fondos alternativos pero con los riesgos más controlados. No te puedo decir un fondo que realice trading o sistemas automáticos.
Saludos, Alex

Buenos días. En mi cartera, con los fondos-núcleo (RV Global, RV Europa y RF diversificada), tengo como fondos coyunturales 10% en Salud (Polar Capital Healthcare Opps EUR y BGF World Healthscience EUR), 6% en RV Asia (Fidelity Pacific A-Acc-EUR y Fidelity Asian Smaller Cos A-Acc-EUR), 3% Franklin Technology N Acc EUR y 3% Deutsche Invest Global Infrastructure NC. ¿Le parecen adecuados los sectores, la proporción y los fondos? Gracias por sus consejos.

Buenos días Marta,
Los sectores elegidos me parecen correctos, se combinan sectores cíclicos y defensivos,y no entramos en los sectores de Comunicación, Energético o de Commodities, que son los que tenemos perspectivas menos favorables. También podrías valorar incorporar un fondo del sector Consumo o de REITS.
Los pesos en algunos casos podrían llegar al 5% como los del sector salud, debes considerar que en los fondos globales también se invierte en empresas de estos sectores.
En cuanto a los fondos, también comentar que son muy buenos, pero te daré nuevas ideas para que las estudies.
en Salud, utilizo uno menos volátil pero también con menos rentabilidad: DWS Health Care Typ O
en Infraestructura uno que invierte solamente en India: Amundi Funds Equity India Infrastructure
en sector consumo de China: Fidelity Funds - China Consumer Fund
Saludos, Alex

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Buenos días, cualquier pregunta que quieran profundizar más o cualquier información más sobre la gestión de carteras de fondos no duden en ponerse en contacto conmigo. Mi email es [email protected]. Saludos! Alex

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