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jueves, 29 mayo - 12:00 h.

FONDOS DE INVERSIÓN

Alberto Loza

Hola Antonio, en primer lugar agradecerte tu desinteresada ayuda. Mi perfil más bien decidido, para ver si te parece bien la composición de mi cartera por divisa y por los fondos que la componen. ¿Qué te parece? si cambiarias alguno y por cual. Me interesa mucho tu opinión a la que voy hacer caso pues estoy pensando en darle un restiling.

Templeton euroland fund acc eur 12.00%
Bgf european focus a2 eur eur 11.24%
Invesco japan equity advanta jpy 10.78%
Robeco us premium d usd usd 33.52%
Jpm india a inc usd 10.57%
Jpm global income d eur h eur 6.23%
M&g optimal income a eur eur 15.66%

Muchas Gracias por tu desinteresada ayuda

Espero que sea "realmente decidido" y no "más bien decidido", pues su cartera es decidida, decidida. Tiene un porcentaje muy elevado de fondos de renta variable, todos ellos regionales, ninguno global.

En nuestra opinión, el peso en USA es excesivo, en Japón también y el de India mucho más. Tendríamos más fondos globales que vayan rebalanceándose regionalmente. También cambiaríamos el Templeton Euroland.

En resumen, incrementaríamos el peso en M&G y en el JPM Global income, reduciríamos el Robeco, reduciríamos el Invesco, quitaríamos el JPM Indian y quitaríamos el Templeto. Añadiríamos el First Eagle Amundi International, el BGF Global Allocation y el Franklin Mutual Global Discovery.

Casi nada, le he cambiado la cartera entera.

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