FONDOS DE INVERSIÓN
- Alberto Loza
Consultorio de bolsa
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Por:
Alberto, me gustaría que me diese su opinión sobre la siguiente cartera para un inversor conservador, de 64 años y para un capital de 100.000 euros:
50% en plazo fijo y liquidez.
6%Alken Europen Opportunities.
10% Fidelity Iberia
5% Bankia Fonduxo
8% MG Optimal Inncome.
7% Cartesio X
6% BNY Mellon Absolute Return. 8% Bankinter RF Corto plazo.
Muchas gracias.
50% en plazo fijo y liquidez.
6%Alken Europen Opportunities.
10% Fidelity Iberia
5% Bankia Fonduxo
8% MG Optimal Inncome.
7% Cartesio X
6% BNY Mellon Absolute Return. 8% Bankinter RF Corto plazo.
Muchas gracias.
Lo primero señalaría que la distribución de activos de riesgo alto y riesgo bajo encajarían con lo que nosotros consideramos un cliente conservador.
Destaca sobremanera el exceso de liquidez y depósitos. Se pueden encontrar fondos de bajo riesgo con mejor rentabilidad y mejor tratamiento fiscal.
En cuanto a los fondos de su cartera, en general están muy bien, lo único que haríamos diferente es la exposición a renta variable. Los fondos elegidos son muy buenos, pero nosotros preferimos fondos más globales geográficamente.
Destaca sobremanera el exceso de liquidez y depósitos. Se pueden encontrar fondos de bajo riesgo con mejor rentabilidad y mejor tratamiento fiscal.
En cuanto a los fondos de su cartera, en general están muy bien, lo único que haríamos diferente es la exposición a renta variable. Los fondos elegidos son muy buenos, pero nosotros preferimos fondos más globales geográficamente.
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