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Las bolsas europeas abren este miércoles con avances muy moderados, en una sesión marcada por la escalada de la tensión entre EEUU e Irány por la publicación delIPC estadounidense de julio, la principal referencia macroeconómica de la jornada. Las dificultades para alcanzar un acuerdo sobre la reapertura del Estrecho de Ormuz mantienen la presión sobre el petróleo, mientras los inversores esperan la inflación para calibrar las próximas decisiones de la Reserva Federal.

En este último tema, el consenso espera que la inflación general se modere una décima, hasta el 3,4% interanual, mientras que la tasa subyacente también bajaría una décima, hasta el 2,5%. Una lectura en línea o inferior a las previsiones sería bien recibida por los inversores, al reducir la presión sobre la Fed y restar argumentos a una eventual subida de tipos en septiembre. Por el contrario, un IPC por encima de lo esperado podría reavivar los temores a nuevas subidas de tipos, elevando la presión sobre los mercados de renta variable y de renta fija

Con este telón de fondo, el DAX sube hoy en la apertura de las bolsas europeas un 0,15%, hasta los 26.435,09 puntos; el FTSE 100 avanza un 0,01%, hasta los 10.844,68, y el CAC 40 suma un 0,08%, hasta los 8.721,69 puntos. En España, el IBEX 35 gana un 0,33%, hasta los 20.280,20 puntos.

Mientras el Euro Stoxx 50 se apunta un 0,26%, hasta los 6.568,15. Dentro del Euro Stoxx 50, ASML lidera las subidas con un 2,12%, seguida de Infineon, que avanza un 1,46%. En el lado negativo, Adyen cede un 1,62% y Prosus pierde un 1,31%. Si hoy el Euro Stoxx cierra al alza, sumará cinco máximos históricos consecutivos; la racha récord comenzó el jueves pasado y sigue intacta.

En el lado macro, antes de la apertura hemos conocido que la tasa de inflación de Alemania aumentó hasta el 2,8% en julio, según la oficina federal de estadística.  La cifra representa una aceleración respecto a la tasa interanual del 2,4% registrada en junio. La oficina de estadística confirmó los datos preliminares que habían sido publicados con anterioridad.  Los datos de precios al consumo están armonizados para permitir su comparación con otros países de la Unión Europea.

En el terreno empresarial, la alemana K+S vuelve a beneficios en el segundo trimestre gracias a una mayor demanda de potasa y precios más elevados, mientras que el EBITDA operativo superó las expectativas y la compañía elevó sus previsiones de beneficios y flujo de caja para 2026. K+S registró un beneficio neto de aproximadamente 21 millones de euros en el trimestre, frente a una pérdida de 1.730 millones de euros un año antes (condicionada por deterioro de activos) , aunque el resultado quedó por debajo del consenso de Visible Alpha de 32,4 millones de euros en las estimaciones previas a los resultados.nLos ingresos aumentaron un 12,3% interanual hasta 978 millones de euros, por encima del consenso de Visible Alpha de aproximadamente 920,5 millones de euros, mientras que el EBITDA operativo subió hasta 176 millones de euros desde 110 millones de euros y superó el consenso de 150,7 millones de euros en aproximadamente un 17%

El banco neerlandés ABN AMRO ha superado las estimaciones de los analistas con unos resultados impulsados por el aumento de los ingresos por comisiones y la reducción de los costes por préstamos morosos. El beneficio neto del segundo trimestre aumentó un 29% hasta los 781 millones de euros, frente a los 606 millones de euros del año anterior, superando la estimación media de los analistas de 686 millones de euros e incluso la previsión más alta de 775 millones de euros de un consenso elaborado a partir de 15 analistas del lado vendedor. El beneficio por acción se situó en 0,90 euros, por encima de la media del consenso de 0,78 euros y de la estimación más alta de 0,89 euros. Los ingresos operativos alcanzaron los 2.420 millones de euros, por encima de la media del consenso de 2.330 millones de euros y de la estimación más alta de 2.410 millones de euros, según informó el banco.

Otros mercados

Las bolsas asiáticas cotizan al alza en su mayoría. El Nikkei sube un 0,9%, sobre los 67.570 puntos, el índice de Shanghai avanza algo más de dos décimas, hasta los 3.944 puntos, el China A50 avanza un 0,3%, hasta los 15.024 puntos, el Hang Seng se deja un 0,9%, sobre los 25.372 puntos y el Kospi de Seúl avanza cerca de un 4%,sobre los 6592 enteros. 

Los principales índices de Wall Street cerraron la sesión de este martes con caídas lastrados por las grandes tecnológicas y por las renovadas dudas sobre una posible reapertura del estrecho de Ormuz y un acuerdo más amplio entre Estados Unidos e Irán.. El Dow Jones  se dejó un 0,3%, hasta los 53.791 puntos, el S&P 500 cerró con caídas del 0,3%, sobre los 7.728 puntos y el NASDAQ 100 terminó la sesión en los 26.445 puntos tras dejarse un 0,6%. Hoy llega la prueba de fuego en este mercado con los datos de inflación del mes de julio. 

El precio del petróleo sube de nuevo ante la falta de un acuerdo para desbloquear el estrecho de Ormuz. Mientras Estados Unidos e Irán endurecen sus posiciones, el ministro de defensa de Pakistán ha asegurado que ambos países están cerca de llegar a un acuerdo. El futuro del petróleo Brent sube un 1%, hasta los 89,78 dólares mientras el West Texas avanza un 0,9%, sobre los 84,05 dólares. 

Los precios del oro suben este miércoles y se mantienen cerca del nivel de 4.400 dólares por onza, ante la incertidumbre sobre un posible acuerdo entre Estados Unidos e Irán para reabrir el Estrecho de Ormuz, mientras los inversores esperan los datos de inflación de EE.UU. que podrían modificar las expectativas sobre la política monetaria de la Reserva Federal. A estas horas, el Oro de contado frente al dólar sube un 0,50%, sobre los 4.388 dólares por onza mientras los futuros de la materia prima de la materia prima suben un 0,17%, hasta los 4.448 dólares. 

El Euro Dólar espera a los datos de inflación de EEUU en cierto standby sobre los 1,1536 dólares. Para los expertos, todo dependerá de la evolución de los datos de inflación.  Los analistas técnicos sitúan el soporte clave del par en 1,1450 y la resistencia inmediata en 1,1600 para agosto. Un IPC americano más frío de lo previsto reforzaría las expectativas de recorte de tipos por parte de la Reserva Federal y presionaría al dólar, empujando el EUR/USD hacia esa resistencia. El escenario contrario, con una inflación más persistente, daría oxígeno al billete verde y llevaría el par a probar el soporte.

En la agenda macro de hoy tenemos los datos del IPC de Alemania, Informe mensual de la OPEP e IPC de julio en EE.UU.