Añadir Estrategias de Inversión en Google

Después de una semana pasada clave para los mercados financieros, las bolsas europeas inauguran agosto con un tono más tranquilo. Los inversores dejan atrás la reunión de la Reserva Federal, una intensa temporada de resultados empresariales y el repunte de las tensiones en Oriente Medio para afrontar el inicio del mes con un escenario más favorable para los activos de riesgo.

El principal catalizador llega desde el plano geopolítico. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha confirmado que este lunes continuarán las conversaciones con Irán, aunque ha evitado fijar un calendario para alcanzar un acuerdo. Sus declaraciones llegan después de asegurar que frenó un ataque a gran escala con el objetivo de favorecer una salida diplomática que permita reabrir el estrecho de Ormuz y desbloquear las negociaciones sobre el programa nuclear iraní. La expectativa de una desescalada ha tenido un impacto inmediato en los mercados energéticos. El precio del petróleo se ha desplomado, con el Brent llegando a perder más de un 7%, aliviando uno de los principales focos de preocupación para los bancos centrales y reduciendo el riesgo de un nuevo repunte de la inflación.

Con este telón de fondo, el mercado encara el nuevo mes con un panorama bastante más favorable del que muchos anticipaban hace apenas unos días. Este lunes, el DAX abre con subidas del 0,94% en los 25.872,61 puntos, el CAC 40 repunta un 0,67% en los 8.566,43 puntos, el Euro Stoxx 50 sube un 0,53% en los 6.391,95 puntos y el IBEX 35 gana un 0,75% hasta marcar 19.930,90 puntos. Por su parte, vemos ligeras caídas del 0,12% en el FTSE 100 de Londres que abre en los 10.855. 

Noticias empresariales 

Los empleados de Santander UK y TSB se preparan para una nueva ronda de recortes de plantilla una vez completada la adquisición de TSB por parte de Santander. Según publica The Times, el banco acelerará el proceso de integración con el objetivo de capturar las sinergias prometidas a los inversores, lo que implicará la eliminación de duplicidades en oficinas centrales, tecnología y red comercial. La entidad ya había anticipado que espera generar al menos 400 millones de libras en ahorros anuales antes de 2028 gracias a la integración, apoyándose además en la automatización y la inteligencia artificial para mejorar su eficiencia.

AstraZeneca mantiene conversaciones preliminares para explorar una posible fusión con Bristol Myers Squibb que daría lugar a uno de los mayores grupos farmacéuticos del mundo, con una valoración conjunta cercana a los 400.000 millones de dólares, según informa el Financial Times. La operación permitiría crear un gigante con una posición dominante en oncología, inmunología y enfermedades cardiovasculares, además de reforzar su capacidad de inversión en investigación y desarrollo. Las negociaciones se encontrarían todavía en una fase inicial y no existe garantía de que lleguen a materializarse, aunque el mercado ya especula con el impacto que tendría una operación de estas dimensiones sobre el sector farmacéutico mundial.

El proyecto para simplificar la estructura accionarial entre Deutsche Telekom y su filial estadounidense T-Mobile US comienza a encontrar una creciente resistencia. Según Semafor, varios accionistas minoritarios y reguladores han mostrado reservas sobre la operación, preocupados por su impacto en el gobierno corporativo, la competencia y la valoración para los accionistas de ambas compañías. La oposición podría retrasar un proceso que Deutsche Telekom considera estratégico para aumentar su control sobre el operador estadounidense y seguir reforzando su exposición al mercado norteamericano.

La consolidación bancaria italiana continúa acelerándose. Banca Monte dei Paschi di Siena prepara una oferta pública de adquisición sobre Banco BPM después de que las conversaciones para una fusión amistosa no llegaran a buen puerto. La entidad busca aprovechar el impulso del proceso de concentración del sector financiero italiano, aunque la operación podría complicarse por la presencia de Crédit Agricole, principal accionista de Banco BPM, que sigue muy atento a cualquier movimiento y podría desempeñar un papel decisivo en el desenlace de la operación.

Prysmian ha anunciado la adquisición de la estadounidense Atkore por 3.800 millones de dólares, equivalentes a 95 dólares por acción, en una operación que refuerza significativamente su presencia en el mayor mercado mundial de infraestructuras eléctricas. La compra permitirá al grupo italiano ampliar su oferta de soluciones para redes eléctricas, centros de datos e infraestructuras ligadas a la transición energética, al tiempo que incrementa su exposición al fuerte ciclo inversor impulsado por Estados Unidos en modernización de redes y electrificación.

Glencore ha suspendido todas sus relaciones comerciales con Radiant World, una decisión que supone un nuevo movimiento dentro del endurecimiento de los controles de cumplimiento normativo en el comercio internacional de materias primas. Aunque la compañía no ha detallado los motivos concretos de la ruptura, la medida refleja la creciente presión regulatoria y reputacional a la que están sometidos los grandes operadores de materias primas en un contexto de mayores exigencias en materia de transparencia, sanciones internacionales y prevención de riesgos comerciales.

    Otros mercados

    Los principales índices asiáticos se decantan por el rojo, con un Nikkei japonés que baja un 1,02%, en los 63.704 puntos, después de que el Ministerio de Finanzas japonés comunicara que el país nipón y Estados Unidos llevan a cabo una intervención coordinada de compra de yenes. En China, el CSI 300 resta un 0,95%, mientras que el SSEC de Shanghai se deja un 0,59%. El Hang Seng de Hong Kong gana un 0,2%. Por su parte, el Kospi surcoreano pierde un 5,13%.

    Wall Street cerró al alza el viernes, impulsado por Amazon, ya que los sólidos resultados trimestrales del gigante tecnológico reforzaron la confianza del mercado en las acciones relacionadas con la inteligencia artificial, mientras que Apple tomó el camino inverso, y cayó porque sus resultados decepcionaron a los inversores. El S&P 500 subió un 0,70%, a 7.489,72 puntos, mientras que el Nasdaq Composite ganó un 1,00%, a 25.373,85 puntos. El Dow Jones sumó un 0,53%, a en 7.489,72 puntos. Este lunes, los futuros americanos cotizan con alzas de entre el 0,50 y 0,80%.

    Los precios del petróleo se desploman más de 4 dólares por barril, después de que Donald Trump pospusiera un nuevo ataque contra Irán, con el objetivo de alcanzar un acuerdo rápido que frenara las ambiciones nucleares de Teherán y reabriera el estrecho de Ormuz. Los futuros del petróleo Brent descienden un 5,4%, hasta situarse en 83,17 dólares, mientras que el crudo estadounidense West Texas Intermediate se sitúa en 79,36 dólares el barril, con un descenso de un 6,25%.

    Por otro lado, la alianza OPEP+, liderada por Arabia Saudí y Rusia, ha aprobado este domingo un cuarto aumento consecutivo de sus cuotas de producción, al acordar un incremento de 188.000 barriles diarios a partir de julio. La decisión llega a pesar de que el cierre del estrecho de Ormuz por la guerra de EE. UU. e Israel contra Irán dificulta las entregas de las exportaciones de crudo.

    En el mercado de divisas, el par Euro Dólar se mueve plano en los 1,1526 billetes verdes, mientras que el Oro cotiza también casi sin cambios en los 4.042,68 dólares.

    En la agenda macro de hoy, para empezar agosto, tendremos los PMI Manufactureros de España, Alemania, Eurozona, Reino Unido, China y Estados Unidos.