Peabody Energy (NYSE: BTU) y ArcelorMittal (NYSE: MT) anunciaron hoy que PEAMCoal ha acordado con el Consejo de Administración de Macarthur las condiciones para la adquisición con pago en efectivo de la totalidad de las acciones de Macarthur Coal en circulación a un precio de 16,00 dólares australianos (AUD)1 por acción, lo que supone una valoración del patrimonio neto de Macarthur de aproximadamente 4.800 millones de AUD. Todos los miembros participantes del Consejo de Administración de Macarthur recomiendan que los accionistas de Macarthur acepten la nueva oferta de PEAMCoal.

"Esto constituye un avance muy importante en nuestro proceso de adquisición", afirmó Gregory H. Boyce, Presidente y Director General de Peabody Energy. "Nos complace que Macarthur, Peabody y ArcelorMittal hayan decidido recomendar conjuntamente a los accionistas que acepten esta atractiva prima. Ahora, esperamos concluir esta operación sin dilación".

Aditya Mittal, Director Financiero y miembro de la Dirección General del Grupo ArcelorMittal, declaró: "Nuestra oferta es la única oferta presentada a los accionistas de Macarthur y les recomendamos que la acepten sin demora para recibir una prima sustancial por su inversión".

PEAMCoal y Macarthur han suscrito un acuerdo de implementación ("implementation deed"), que se adjunta al presente comunicado. La oferta mejorada está sujeta a un reducido número de condiciones según se describe en el apartado 11.7 del "Bidder´s Statement" (Declaración del Ofertante) presentado por PEAMCoal, de fecha 15 de agosto de 2011, que sustituye al anterior, incluyendo un umbral mínimo de aceptación del 50,01% y la obtención de la aprobación reglamentaria final o la finalización del correspondiente periodo de espera.

El precio que recibirían los accionistas de Macarthur, de 16,00 AUD por acción, representa una sustancial prima de:

  • 44% con respecto al precio de 11,08 AUD por acción registrado al cierre de la sesión bursátil del 11 de julio, fecha en la que se comunicó al mercado la propuesta inicial de Peabody y ArcelorMittal;
  • 48% con respecto al precio medio ponderado en función del volumen de contratación de 10,82 AUD por acción, correspondiente al periodo de un mes anterior al 11 de julio;
  • 41% con respecto al precio medio ponderado en función del volumen de contratación de 11,32 AUD por acción, correspondiente al periodo de tres meses anterior al 11 de julio; y
  • 33% con respecto al precio medio ponderado en función del volumen de contratación de 12,02 AUD por acción, correspondiente al periodo de doce meses anterior al 11 de julio.

Todo accionista de Macarthur que desee obtener más información sobre la oferta puede dirigirse al Teléfono de Información sobre la Oferta de PEAMCoal, a través del número de teléfono 1800 992 039 (para llamadas efectuadas desde Australia) o +61 2 8280 7692 (para llamadas efectuadas desde fuera de Australia).

Proyecciones a futuro, Peabody Energy

Determinadas declaraciones contenidas en el presente comunicado de prensa constituyen proyecciones a futuro según la definición recogida en la Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Dichas proyecciones a futuro se basan en numerosos supuestos que la sociedad considera razonables, pero están sujetas a numerosos riesgos empresariales e incertidumbres, debido a los cuales los resultados reales podrían ser sustancialmente diferentes de las previsiones. Estos factores son difíciles de prever con precisión y pueden ser ajenos al control de la sociedad. La sociedad no asume el compromiso de mantener actualizadas sus proyecciones a futuro. Los factores que podrían afectar a los resultados incluyen los descritos en este comunicado de prensa así como los riesgos detallados en los informes de la sociedad presentados ante la Securities and Exchange Commission.

Proyecciones a futuro, ArcelorMittal

El presente documento contiene información y declaraciones sobre proyecciones a futuro relativas a ArcelorMittal y sus filiales. Las proyecciones a futuro pueden identificarse por términos en futuro o términos como "entender", "prever" u otras expresiones similares. Aunque la dirección de ArcelorMittal entiende que las previsiones reflejadas en estas proyecciones a futuro son razonables, se advierte a los inversores y titulares de valores de ArcelorMittal que las informaciones y proyecciones a futuro están sujetas a numerosos riesgos e incertidumbres, muchos de los cuales son difíciles de prever y son generalmente ajenos al control de ArcelorMittal. Debido a dichos riesgos e incertidumbres, los resultados y evoluciones reales podrían ser sustancial y adversamente diferentes de lo indicado, explícita o implícitamente, o previsto en las citadas informaciones y proyecciones a futuro. Estos riesgos e incertidumbres incluyen los descritos o identificados en los documentos que ArcelorMittal ha presentado o pueda presentar ante la Commission de Surveillance du Secteur Financier de Luxemburgo y ante la Securities and Exchange Commission ("SEC") de Estados Unidos, incluyendo el Informe Anual de ArcelorMittal correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2010 según el Formulario 20-F presentado ante la SEC. ArcelorMittal no asume el compromiso de mantener públicamente actualizadas sus proyecciones a futuro, ni a raíz de nuevas informaciones o sucesos futuros, ni por otros motivos.

Información sobre Macarthur Coal

Macarthur Coal es un destacado productor de carbón metalúrgico con bajo contenido de materia volátil destinado a la inyección de carbón pulverizado (PCI), que cuenta con activos mineros, tanto en explotación como para su desarrollo, ubicados en la cuenca Bowen Basin (Australia), incluyendo la sociedad conjunta Coppabella and Moorvale Joint Venture, Middlemount y Codrilla. Dispone de unas reservas totales de carbón de 270 millones de toneladas y un volumen total de recursos de aproximadamente 2.300 millones de toneladas.

Información sobre Peabody Energy

Peabody Energy es la mayor sociedad privada productora de carbón a escala mundial y un líder mundial en el campo de soluciones limpias para la industria del carbón. Peabody Energy, que en 2010 registró un volumen de ventas de 246 millones de toneladas y una cifra de negocio próxima a los 7.000 millones de dólares (USD), suministra el combustible utilizado para el 10% de la producción de electricidad en EE.UU. y el 2% de la producción de electricidad a escala mundial. Para obtener más información sobre Peabody Energy, véase la página web www.peabodyenergy.com. Persona de contacto: Vic Svec (+1 314 342-7768)

Información sobre ArcelorMittal

ArcelorMittal es el principal productor siderúrgico y minero integrado a escala mundial, presente en más de 60 países. En 2010, ArcelorMittal generó una cifra de negocio de 78.000 millones de dólares (USD), con una producción de 90,6 millones de toneladas de acero bruto, lo que representa en torno al 8% de la producción mundial de acero. En 2010, las actividades de minería de ArcelorMittal generaron un volumen de producción de 47 millones de toneladas de mineral de hierro y 7 millones de toneladas de carbón metalúrgico. Para obtener más información sobre ArcelorMittal, véase la página web www.arcelormittal.com. Persona de contacto: Giles Read (+44 20 3214 2845)

1Los accionistas de Macarthur inscritos en el registro de accionistas de la sociedad en la fecha de registro (record date) de 2 de septiembre de 2011 también tendrán derecho a percibir el dividendo final correspondiente al ejercicio 2011, de 16 centavos por acción, sin que ello conlleve una reducción en el precio de la oferta, de 16,00 AUD por acción. El dividendo final se abonará a todos los accionistas de Macarthur el 9 de septiembre de 2011.

"El comunicado en el idioma original, es la versión oficial y autorizada del mismo. La traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal".