Grifols A, la multinacional española especializada en la producción de medicamentos derivados del plasma, ha comunicado su intención de amortizar de forma anticipada 500 millones de euros de sus bonos garantizados al 7,5% con vencimiento en 2030. Esta medida se enmarca dentro de la estrategia de la compañía para reducir su deuda de mayor coste, disminuir el coste por intereses en efectivo y reforzar su estructura de capital.
Sindica préstamo y refinancia deuda para fortalecer su posición financiera
La amortización parcial de los bonos sénior garantizados al 7,5% con vencimiento en 2030 se llevará a cabo después de la sindicación del préstamo anunciada por Grifols y la refinanciación prevista de los vencimientos de deuda de 2027 de la compañía. Esta operación incluye la ampliación de un préstamo garantizado a largo plazo ('term loan' B) por aproximadamente 3.000 millones de euros, así como una línea de crédito revolving garantizada por unos 2.000 millones de dólares.
Según la empresa, la sindicación del préstamo ha recibido "una sólida demanda de inversores globales y un amplio apoyo institucional". Se espera que el cierre de la refinanciación tenga lugar el 14 de abril, lo que permitirá a Grifols no afrontar vencimientos de deuda significativos hasta octubre de 2028.
Objetivos de la operación: fortalecer el balance y mejorar el perfil financiero
Con estas iniciativas, Grifols busca reforzar su balance al reducir el nivel de deuda bruta financiada, disminuir el coste de los intereses en efectivo y mejorar el perfil de vencimientos, al mismo tiempo que mantiene niveles sólidos de liquidez.
El director financiero de Grifols, Rahul Srinivasan, ha resaltado la importancia de la amortización anticipada de la deuda de mayor coste, afirmando que "Reduciremos el gasto por intereses en efectivo y reforzaremos aún más nuestro balance", todo ello manteniendo niveles sólidos de liquidez.
El cierre de la nueva financiación es un paso necesario para llevar a cabo la amortización parcial de los bonos senior garantizados al 7,5% con vencimiento en 2030, así como para refinanciar los instrumentos de deuda de Grifols con vencimiento en 2028.
