La división de acero inoxidable de ArcelorMittal ha publicado hoy su folleto europeo y el plan de escisión, tras la decisión adoptada por el Consejo de Administración de ArcelorMittal de proceder al spin-off (escisión) del negocio de acero inoxidable. La división de acero inoxidable anuncia asimismo que, con efecto en la fecha del spin-off, adoptará la nueva denominación Aperam.
Bernard Fontana, director general de la división de acero inoxidable de ArcelorMittal, declaró: "Anunciamos hoy el lanzamiento de la nueva identidad de la división de acero inoxidable de ArcelorMittal, bajo el nombre Aperam. Se trata de un primer paso para Aperam, como destacada empresa independiente en el sector del acero inoxidable y los aceros especiales. Nos complace sobremanera la perspectiva de seguir desarrollando nuestras excelentes relaciones con clientes, proveedores y empleados, a partir de ahora bajo la identidad de Aperam".
Bernard Fontana añadió: "Asimismo, hoy presentamos nuestro folleto de escisión, en el que nuestros futuros inversores y los operadores de los mercados de capitales, en sentido más amplio, podrán encontrar información relevante sobre nuestra Sociedad".
Aperam ha puesto en marcha una iniciativa encaminada a generar mejoras de gestión ("management gains") e incrementos de beneficios por valor de 250 millones de dólares (USD) en los dos próximos años. El plan, denominado "Leadership Journey", se centrará en las reducciones de costes y en el aumento de la productividad. Como parte de este plan, Aperam prevé remodelar el horno alto número 2 de su planta brasileña de Timoteo para adaptar su proceso al uso de carbón vegetal, suspender temporalmente la actividad del tren de laminación en frío convencional en su planta francesa de Isbergues (con una capacidad de producción anual de 100.000 toneladas) e invertir 62 millones de dólares (USD) en la mejora de la productividad de la línea de recocido y decapado de banda laminada en caliente de su planta de Gueugnon (Francia).
Información sobre Aperam
Aperam es un operador mundial del sector de acero inoxidable, aceros eléctricos y aceros especiales, presente en más de 30 países. Su actividad se estructura en tres divisiones: Acero Inoxidable y Aceros Eléctricos; Servicios y Soluciones; Aleaciones y Productos Especiales.
Aperam dispone de una capacidad de fabricación de 2,5 millones de toneladas de productos planos de acero inoxidable en Europa y Brasil y ocupa una posición de liderazgo en nichos de mercado de alto valor añadido - aleaciones y aceros especiales. Aperam cuenta asimismo con una red de distribución, transformación y servicios con un elevado nivel de integración, y con una capacidad inigualada para producir acero inoxidable y aceros especiales a partir de biomasa (carbón vegetal) de bajo coste. Sus instalaciones industriales se encuentran concentradas en seis plantas principales, ubicadas en Brasil, Bélgica y Francia. Aperam cuenta con una plantilla de aproximadamente 9.800 empleados.
Aperam asume el compromiso de actuar de forma responsable en lo que respecta a la seguridad, la salud y el bienestar de sus empleados, sus contratistas y las comunidades en las que desarrolla sus actividades. Asimismo, está firmemente comprometida con la gestión sostenible del medio ambiente y de los recursos naturales.
En 2009, Aperam generó una cifra de negocio de 4.200 millones de dólares (USD) y un volumen de expediciones de 1,45 millones de toneladas.
Escisión
La Junta General de accionistas de ArcelorMittal, a la que se someterá la aprobación de la operación de spin-off, se celebrará el 25 de enero de 2011.
Las acciones de Aperam cotizarán en Euronext Paris, Amsterdam y en Luxemburgo. En Estados Unidos, se negociarán en el mercado "over-the-counter" en forma de Acciones del Registro de Nueva York (NY Registry Shares).
El folleto de Aperam y las presentaciones dirigidas a inversores se encuentran disponibles en la página web de ArcelorMittal (www.arcelormittal.com).
La persona de contacto del departamento de Relaciones con Inversores de Aperam es Michael Bennett (teléfono: +44 (0) 78 2594 2938)
Asesores financieros:
Goldman Sachs es el asesor financiero principal (lead financial advisor) de ArcelorMittal y Deutsche Bank también actúa como asesor financiero de ArcelorMittal
Los asesores financieros de Aperam son Crédit Agricole CIB, Société Générale e ING Belgium NV
Proyecciones a futuro y advertencias legales:
El presente documento contiene información y declaraciones sobre proyecciones a futuro relativas a ArcelorMittal y sus filiales. Dichas declaraciones incluyen proyecciones financieras y estimaciones, incluyendo proyecciones financieras y estimaciones relativas a gastos por depreciación de activos (impairment charges) no monetarios, endeudamiento financiero neto y ratio de endeudamiento neto sobre EBITDA, así como declaraciones referidas a planes, objetivos y expectativas relativas a operaciones futuras, y declaraciones relativas a rendimientos futuros en términos generales. Las proyecciones a futuro pueden identificarse por términos en futuro o términos como "entender", "prever" u otras expresiones similares. Aunque la dirección de ArcelorMittal entiende que las previsiones reflejadas en estas proyecciones a futuro son razonables, se advierte a los inversores y titulares de valores de ArcelorMittal que las informaciones y proyecciones a futuro están sujetas a numerosos riesgos e incertidumbres, muchos de los cuales son difíciles de prever y son generalmente ajenos al control de ArcelorMittal.Debido a dichos riesgos e incertidumbres, los resultados y evoluciones reales podrían ser sustancial y adversamente diferentes de lo indicado, explícita o implícitamente, o previsto en las citadas informaciones y proyecciones a futuro. Estos riesgos e incertidumbres incluyen los descritos o identificados en los documentos que ArcelorMittal ha presentado o pueda presentar ante la Commission de Surveillance du Secteur Financier de Luxemburgo y ante la Securities and Exchange Commission ("SEC") de Estados Unidos, incluyendo el Informe Anual de ArcelorMittal correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2009 según el Formulario 20-F presentado a la SEC. ArcelorMittal no asume el compromiso de mantener públicamente actualizadas sus proyecciones a futuro, ni a raíz de nuevas informaciones o sucesos futuros, ni por otros motivos.
Goldman Sachs International, entidad regulada en el Reino Unido por la Financial Services Authority, actúa única y exclusivamente por cuenta de ArcelorMittal en relación con la operación de spin-off y no será responsable ante ninguna persona otra que ArcelorMittal de proporcionar las medidas de protección ofrecidas a clientes de Goldman Sachs International ni de proporcionar asesoramiento en relación con la operación u otras cuestiones mencionadas en el presente anuncio.
Deutsche Bank AG es una entidad autorizada a los efectos previstos en la Legislación Bancaria de Alemania (organismo competente: BaFin - Autoridad Federal de Supervisión Financiera) y autorizada y sujeta a regulación limitada por la FSA. La información detallada sobre el alcance de la autorización y regulación de Deutsche Bank AG por la FSA se encuentra disponible, previa solicitud. Deutsche Bank AG, London Branch (y sus filiales) actúan única y exclusivamente por cuenta de ArcelorMittal en relación con lainformación contenida en elñ presente anuncio y no será responsable ante ninguna persona otra que ArcelorMittal de proporcionar las medidas de protección ofrecidas a clientes de Deutsche Bank AG, London Branch (o sus filiales) ni de proporcionar asesoramiento en relación con cualquiera de las cuestiones mencionadas en el presente documento.
Información sobre ArcelorMittal
ArcelorMittal es el principal productor siderúrgico mundial, cuyas actividades se desarrollan en más de 60 países.
ArcelorMittal ocupa una posición de liderazgo en todos los principales mercados mundiales del acero, incluyendo el automóvil, la construcción, los electrodomésticos y los envases. Dispone de una destacada posición en materia de I+D y tecnología, así como de sustanciales recursos propios de materias primas y excelentes redes de distribución. Cuenta con instalaciones industriales en más de 20 países en cuatro continentes, lo que le permite estar presente en todos los mercados claves del acero, tanto en economías desarrolladas como en mercados emergentes.
A través de sus valores fundamentales - Sostenibilidad, Calidad y Liderazgo - ArcelorMittal asume el compromiso de actuar de forma responsable en lo que respecta a la seguridad, la salud y el bienestar de sus empleados, sus contratistas y las comunidades en las que desarrolla sus actividades. Asimismo, el Grupo está firmemente comprometido con la gestión sostenible del medio ambiente y de los recursos naturales. Consciente de sus importantes responsabilidades en materia de lucha contra el cambio climático, ArcelorMittal asume un papel de liderazgo en el esfuerzo realizado por la industria para desarrollar tecnologías de producción siderúrgica que supongan un cambio cualitativo y centra sus esfuerzos en la investigación y el desarrollo de tecnologías y soluciones en acero que contribuyan a la lucha contra el cambio climático.
En 2009, ArcelorMittal generó una cifra de negocio de 65.100 millones de dólares (USD), con una producción anual de 73.2 millones de toneladas de acero bruto, lo que representa en torno al 8% de la producción mundial de acero.
Las acciones de ArcelorMittal cotizan en los mercados bursátiles de Nueva York (MT), Ámsterdam (MT), París (MT), Bruselas (MT), Luxemburgo (MT) y en las bolsas españolas de Barcelona, Bilbao, Madrid y Valencia (MTS).
Para obtener más información sobre ArcelorMittal, véase la página web www.arcelorrmittal.com
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