La ampliación de capital de Duro Felguera logró, en la Junta General Extraordinaria celebrada en Gijón, el apoyo de más del 98% de los accionistas. Esta operación, que aporta 90 millones de euros para la entrada de dos inversores industriales de referencia, Grupo Prodi y Mota-Engil México, supone un hito histórico para la compañía, marca un punto de inflexión en su trayectoria y afianza la restauración de su liderazgo.
La entrada de estos inversores supone la definitiva recuperación financiera a largo plazo, el crecimiento sostenible y la generación de caja, además de aportar confianza, solvencia e importantes sinergias comerciales y de negocio. Con este impulso, Duro Felguera avanza en el camino de volver a ser una compañía robusta, con un ambicioso, pero factible, plan de negocio que prevé superar los 1.000 millones de contratación y ventas en cuatro años.
La presidenta, Rosa Aza, y el consejero delegado, Jaime Argüelles, mostraron su satisfacción y agradecieron el voto positivo prácticamente unánime de los accionistas a la operación, así como los apoyos recibidos desde los ámbitos institucionales y sociales, de clientes y proveedores y, especialmente, de las entidades financieras.
Además, destacaron el papel fundamental del equipo de personas de Duro Felguera, que han contribuido a configurar una organización capaz y eficiente, demostrando una resiliencia y una confianza en su futuro digna de todo reconocimiento.
En línea con ello, el consejero delegado quiso poner de relieve que "Duro Felguera es una empresa que aporta soluciones diferenciales a sus clientes, y eso se debe a las personas, a su talento, conocimiento y experiencia. Ese es nuestro gran activo, nuestra ventaja competitiva. Las personas son los artífices verdaderos de que hayamos podido llegar hasta aquí y que, después de años muy duros vislumbremos ahora un gran futuro".
Rosa Aza señaló también que "esta operación nos vinculará a los aliados idóneos y nos permitirá generar oportunidades con nuevos proyectos industriales y aportar sinergias para la expansión del negocio y crecimiento en ámbitos internacionales. El paso de la viabilidad a la estabilidad y al crecimiento”.
Por su parte, el consejero delegado, Jaime Argüelles, señaló que “vemos grandes oportunidades en la transición energética, la descarbonización, la mejora ambiental, la necesidad de una mayor autonomía energética en Europa, la transformación digital y la aún mayor presencia en los mercados internacionales que lograremos con nuestros nuevos socios”.
La operación consiste en una ampliación de capital de 90 millones de euros, sobre la base de sendos prestamos previos de 40 y 50 millones de euros que otorgan cada uno de los inversores. Se estructura en dos ampliaciones.
La primera, de 40 millones de euros con derechos de suscripción preferente para los accionistas actuales, y la cantidad que no se suscriba hasta 40 millones la cubriría el Grupo Mota-Engil México. Así se garantiza la ampliación de capital de 40 millones a un precio de 0,7661 € por acción, que es la media de los últimos tres meses previos a la notificación pública de esta operación.
La segunda ampliación de capital es por capitalización. Consiste en la conversión del préstamo e intereses del grupo Prodi, por 50 m de €, que darán lugar a una participación del 31% de la compañía, también al mismo precio de 0,7661 € por acción.
En síntesis, la operación se compone de una entrada en el capital del Grupo Prodi, con un 31% y, en función de lo que decidan nuestros accionistas con sus derechos de suscripción, de hasta un 24% del grupo Mota-Engil México, pudiendo alcanzar ambos grupos, que actúan de forma concertada, hasta el 55%.
