ArcelorMittal ("ArcelorMittal") anunció hoy el resultado de su oferta de adquisición con pago efectivo formulada el 23 de febrero de 2012 (la "Oferta") para la adquisición de la totalidad o parte de sus pagarés de empresa (Notes) con un interés del 5,375% y vencimiento el 1 de junio de 2013 (CUSIP 03938L AC8 / ISIN US03938LAC81 (Registrados); CUSIP 03938LAA2 / ISIN US03938LAA26 (Regla 144A); CUSIP L0302DAM5 / ISIN USL0302DAM58 (Reg. S)) (los "Pagarés").
ArcelorMittal aceptó para la compra Pagarés que representan un importe principal de 298.608.000 dólares (USD), por un precio total de compra (incluyendo intereses devengados) de 313.823.079 dólares (USD).
Tras la liquidación de todos los Pagarés aceptados en el marco de la Oferta, permanecerán en circulación Pagarés por un importe principal de 1.201.392.000 dólares (USD).
La Oferta finalizó a las 17:00 (hora de Nueva York) del 1 de marzo de 2012. El pago de la contraprestación por los Pagarés adquiridos en el marco de la Oferta se efectuó, o en su caso se efectuará, con fondos de disponibilidad inmediata, el tercer día hábil a efectos bursátiles posterior a la fecha de aportación de los Pagarés para su compra, o en el menor plazo posible que resulte viable a partir de dicha fecha.
Todos los Pagarés adquiridos en el marco de la Oferta serán cancelados con efecto inmediato y no se procederá a su reemisión.
Toda consulta relativa a la Oferta puede dirigirse al agente de información designado para la Oferta, D.F. King & Co., Inc., a través del través del número de teléfono gratuito 1 (800) 967-7921 o mediante llamada a cobro revertido al número de teléfono 1 (212) 269-5550.
RESTRICCIONES
El presente anuncio no constituye una oferta de compra ni una solicitud de oferta de venta de los valores mencionados en este documento en Estados Unidos ni en ninguna otra jurisdicción. La distribución del presente anuncio en ciertas jurisdicciones puede estar sujeta a restricciones dispuestas en la legislación aplicable. Se recomienda a las personas que pudieran recibir el presente anuncio que se informen sobre tales restricciones y actúen de conformidad con las mismas.
Información sobre ArcelorMittal
ArcelorMittal es el principal productor siderúrgico y minero integrado a escala mundial, presente en más de 60 países.
ArcelorMittal ocupa una posición de liderazgo en todos los principales mercados mundiales del acero al carbono, incluyendo el automóvil, la construcción, los electrodomésticos y los envases, en los que dispone de una destacada posición en materia de I+D y tecnología. El Grupo también cuenta con actividades de minería de referencia a escala mundial; con una cartera global que comprende más de 20 minas en explotación o en proceso de desarrollo, es el cuarto mayor productor mundial de mineral de hierro. Dispone de instalaciones productivas en más de 22 países en cuatro continentes, lo que le permite estar presente en todos los mercados industriales claves, tanto en economías desarrolladas como en mercados emergentes, y cuenta asimismo con excelentes redes de distribución.
A través de sus valores corporativos - Sostenibilidad, Calidad y Liderazgo - ArcelorMittal asume el compromiso de actuar de forma responsable en lo que respecta a la seguridad, la salud y el bienestar de sus empleados, sus contratistas y las comunidades en las que desarrolla sus actividades. Asimismo, el Grupo está firmemente comprometido con la gestión sostenible del medio ambiente. ArcelorMittal asume un papel de liderazgo en el esfuerzo realizado por la industria para desarrollar tecnologías de producción siderúrgica que supongan un cambio cualitativo y centra sus esfuerzos en la investigación y el desarrollo de tecnologías y soluciones en acero que contribuyan a la lucha contra el cambio climático. ArcelorMittal forma parte de los índices bursátiles FTSE4Good y Dow Jones Sustainability World Index.
En 2011, ArcelorMittal generó una cifra de negocio de 94.000 millones de dólares (USD), con una producción anual de 91,9 millones de toneladas de acero bruto, lo que representa en torno al 6% de la producción mundial de acero. En 2011, las actividades de minería del Grupo generaron un volumen de producción de 54 millones de toneladas de mineral de hierro y 8 millones de toneladas de carbón metalúrgico.
Las acciones de ArcelorMittal cotizan en los mercados bursátiles de Nueva York (MT), Ámsterdam (MT), París (MT), Luxemburgo (MT) y en las bolsas españolas de Barcelona, Bilbao, Madrid y Valencia (MTS).
Para obtener más información sobre ArcelorMittal, véase la página web www.arcelormittal.com.
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