La empresa farmacéutica Laboratorios Rovi saldrá a bolsa el próximo 5 de diciembre a un precio que oscilará entre 9,20 y 10,60 euros, lo que supone valorar a la compañía entre 460 y 530 millones de euros. La oferta se dirige exclusivamente a inversores cualificados en España y a inversores cualificados o institucionales en el extranjero.
Según el folleto aprobado hoy por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), los laboratorios farmacéuticos van a dar el salto al parqué mediante una oferta de venta y admisión a negociación de acciones cuyo importe nominal inicial es de 17,3 millones de títulos, con un valor de 0,06 euros cada uno, por un importe total de 1.043.361 euros. El importe total de la oferta podría ascender hasta un máximo de 1.199.865 euros si las entidades coordinadoras de ella ejercitan la opción de compra o "green-shoe" que la compañía tiene previsto otorgar sobre 2.608.403 acciones, lo que representa 154.504 euros. El objetivo de esta operación es que algunos de los actuales accionistas de la compañía vendan parte de su participación y de esta forma permitir la diversificación del patrimonio, así como facilitar el acceso de la empresa a los mercados de capitales. En el folleto, Rovi destaca también el deseo de potenciar "el prestigio, la transparencia y la imagen de marca de la compañía. Según el calendario detallado en el folleto, los inversores podrán presentar las peticiones de compra desde el 16 al 30 de noviembre, mientras que el precio definitivo se conocerá el 3 de diciembre, dos días antes de la admisión a negociación oficial. Esta oferta podrá ser ampliada por las acciones sobre las que se ejercite la opción de compra "green shoe" sobre un máximo de 1.199.865 acciones. Entre los riesgos que presenta la sociedad para el inversor figuran la excesiva dependencia de la compañía de la Bemiparina, producto insignia de los laboratorios, la existencia de competidores con mayores recursos y la dependencia de los derechos de patente y otros sobre la propiedad intelectual. En el folleto también se menciona la reciente venta de los supositorios "Rovi" a Pfizer, la mayor empresa farmacéutica a nivel mundial, y la dependencia de la compañía frente a algunos clientes significativos. Laboratorios Rovi, empresa dedicada a la fabricación y comercialización de medicamentos, tuvo en los nueve primeros meses del año un beneficio neto de 19,2 millones de euros, un 147% más que en el mismo periodo de 2006. Con su salida a bolsa, Rovi se convertirá en la novena compañía que da el salto al mercado español este año.