Redeia (REE) comunicó ayer martes por la tarde, a cierre de mercado, el precio y los términos y condiciones de una emisión de obligaciones perpetuas subordinadas con consideración de verde por 500 millones de euros. La emisión se ha estructurado en un único tramo.
El importe nominal de cada título es de 100.000 euros y se emitirán a un precio de 99,67% sobre su valor nominal. Los títulos devengarán intereses sobre la base de un cupón fijo anual del 4,625% (con un rendimiento del 4,70%) desde la fecha de emisión (7 de febrero de 2023) hasta el 7 de agosto de 2028, pagaderos anualmente con un pago inicial el 7 de agosto de 2023.
Un importe igual al producto neto de la emisión de valores será utilizado por Redeia exclusivamente para financiar y/o refinanciar, total o parcialmente, el desarrollo, la construcción, la instalación o el mantenimiento de proyectos, activos o actividades nuevos o existentes que cumplan los requisitos de elegibilidad del marco verde del grupo Redeia.
El cierre y desembolso de la emisión está previsto para el 7 de febrero de 2023.
