RBOS obtendrá hasta 2.370 millones por la venta de BOC

Royal Bank of Scotland Group comenzó el martes la venta de la totalidad de su participación del 4,3% en Bank of China , con la que potencialmente podría obtener hasta 2.370 millones de euros, dijeron a Dow Jones Newswire varias fuentes cercanas a la situación. Los 10.800 millones de acciones H que cotizan en Hong Kong se están vendiendo a entre 1,68 y 1,71 dólares de Hong Kong cada una, con un descuento del 7,6%-9,1% respecto a su cierre del martes en 1,85 dólares de Hong Kong. Morgan Stanley (MS) y RBS actúan de forma conjunta como bookrunners de la venta. RBS compró esa participación en 2005 por 900 millones de libras esterlinas, o 1,14 dólares de Hong Kong por acción, según los analistas, y podría obtener unas plusvalías de hasta 6.160 millones de dólares de Hong Kong -US$790 millones- con la venta, a pesar de la caída de las acciones del banco chino el año pasado. Los títulos de Bank of China bajaron un 44% en 2008 y retroceden un 13% este año. La liquidez procedente de la venta ayudará al banco británico, que se ha comprometido a amortizar las acciones preferentes por valor de 5.000 millones de libras esterlinas que emitió al gobierno británico con un cupón del 12% en los próximos 18 meses. RBS compró las acciones como parte de un sindicado y el pasado 31 de diciembre acabó el plazo durante el cual no podía deshacerse de la participación.