Buenos días en los mercados - Informe de preapertura


 

NOTICIAS DE EMPRESAS:

BBVA registra pérdida de 1.157 millones en el primer semestre por la pandemia (Reuters)

Telefónica vende negocio en Costa Rica por 425 millones de euros tras el chasco de Millicon Reuters); Telefónica reduce su beneficio operativo un 18,7% por el coronavirus (Reuters)

Siemens Gamesa registra un impacto del virus mayor del previsto por la empresa en costes e ingresos, pero vuelve a presentar estimaciones de 2020; pierde 466 millones en el tercer trimestre (Reuters)

ArcelorMittal supera previsiones y ve señales de recuperación (Reuters)

Bankia, en la línea de salida de las fusiones bancarias (Expansión)

Acciona sufre una reducción del 29% en el beneficio operativo por la COVID-19 (Reuters)

Colonial registra pérdidas a junio tras renegociar alquileres por el virus(Reuters)

NH registra pérdidas por la pandemia pero experimenta recuperación "gradual" (Reuters)

Indra registra pérdidas a junio pero vuelve presentar objetivos para 2020 (Reuters)

La opa de los fondos sobre MásMóvil recibe el visto bueno de la CNMV (Reuters)

Inditex cierra las tiendas de la red de aeropuertos de Aena (vozpópuli)

Telefónica creará una filial de fibra neutra en Brasil (Expansión, Cinco Días))

Aena prevé un efecto limitado de la cuarentena británica (Expansión)

Sacyr y Hotusa estrenan el blindaje público para emitir deuda (Cinco Días)

Dos marcas chinas de coches, interesadas en las plantas catalanas de Nissan (vozpópuli)

Airbus anunció un nuevo recorte en la producción de su avión A350, ya que registró unas pérdidas mayores de lo esperado en el segundo trimestre en medio de la crisis del coronavirus (Reuters)

Standard Chartered registró una caída del 33% en sus beneficios del primer semestre, después de multiplicar por seis sus provisiones por deterioro de los créditos como resultado de la pandemia (Reuters)

LafargeHolcim dijo esperar una recuperación del sector de materiales de construcción en junio, después de que la pandemia del coronavirus golpeara sus ventas y beneficios durante el segundo trimestre (Reuters)

*ECONOMÍA Y POLÍTICA*

El aumento de los casos de coronavirus en EEUU está empezando a pesar sobre la actividad económica, dijo el presidente de la Fed, quien prometió que el banco central estadounidense "hará lo que pueda, y durante el tiempo que sea necesario", para limitar los daños e impulsar el crecimiento (Reuters)

Brasil registra récord diario de muertes por COVID-19 y supera los 90.000 decesos; Brasil reabre sus fronteras aéreas a extranjeros (Reuters)

Google y Facebook recibieron las mayores críticas el miércoles de legisladores demócratas y republicanos por su presunto abuso de poder en el mercado, en una esperada audiencia en el Congreso de EEUU con cuatro de los consejeros delegados de las firmas de tecnología más prominentes de Estados Unidos (Reuters)

La Administración Trump está preparando una nueva iniciativa que utilizaría incentivos financieros para alentar a las empresas estadounidenses a sacar sus unidades de producción de Asia y trasladarlas a Estados Unidos, América Latina y el Caribe, dijo un alto asesor de la Casa Blanca (Reuters)

*AGENDA*

POLÍTICA

- El ministro de Sanidad, Salvador Illa, comparece en la comisión de sanidad del Congreso (1200h)

RESULTADOS

- BBVA publica resultados 2T antes de la apertura y los presenta en conferencia (0930h) y rueda de prensa (1200h)

- Grifols publica resultados semestrales antes de la apertura de mercado

- Siemens Gamesa publica resultados del 3T fiscal

- Telefónica publica resultados 2T antes de la apertura y los presenta en conferencia (1000h)

- Merlín Properties publica resultados semestrales y los presenta en conferencia (1500h)

- Viscofán publica resultados semestrales

- Meliá Hotels publica resultados semestrales tras el cierre de mercado

- Acciona explica en teleconferencia resultados semestrales publicados el día anterior (1000h)

- BME publica resultados semestrales

- Liberbank publica resultados semestrales y los presenta en teleconferencia (1130h)

- Arcelormittal publica resultados 2T

- Ferrovial publica resultados semestrales

- Laboratorios Reig Jofre publica resultados semestrales antes de la apertura del mercado

- Pharmamar publica resultados 2T

JUNTAS

- BME celebra junta extraordinaria de accionistas en Madrid (1230h)

- Grupo Empresarial San Jose celebra junta general de accionistas (1100h)

- Vértice Trescientos Sesenta Grados celebra junta general de accionistas (1000h)

- Codere celebra junta general extraordinaria de accionistas en Madrid de forma telemática (1600h)

DIVIDENDOS

- Siemens Gamesa reparte dividendo con cargo a 2019 de 0,05 euros por acción

DATOS MACROECONÓMICOS

España-déficit menos ayuntamientos-mayo. Previsión: nd. Anterior: 2,15%.

09:00- España-IPC adelantado-julio. Previsión: -0,2%. Anterior: -0,3%.

09:55-Alemania-Número parados desestacionalizado-julio. Previsión: 43.000. Anterior: 69.000.

09:55-Alemania-Paro desestacionalizado-julio. Previsión: 6,5%. Anterior: 6,4%.

10:00-Alemania-PIB avance intertrimestral-2T. Previsión: -9,0%. Anterior: -2,2%.

10:00-Alemania- PIB avance interanual-2T. Previsión: -10,9%. Anterior: -1,9%.

11:00-Eurozona-Confianza de consumidor final-julio. Previsión: -15,0. Anterior: -15,0.

11:00-Eurozona-Tasa paro-junio. Previsión: 7,7. Anterior: 7,4.

14:00-Alemania-IPC preliminar interanual-julio. Previsión: 0,2%. Anterior: 0,9%.

14:00-Alemania-IPCA preliminar interanual-julio. Previsión: 0,4. Anterior: 0,8.

14:30-EEUU-PIB avanzado-2T. Previsión: -34,1%. Anterior: -5,0%.

14:30-EEUU-Solicitudes semanales subsidio- semana 20 julio. Previsión: 1.450.000. Anterior: 1.416.000.

*MERCADOS FINANCIEROS*

Los "spreadbetters" financieros esperan que el FTSE de Londres abra 15 puntos más alto, a 6.147, que el DAX de Fráncfort abra 29 puntos más alto, a 12.852, y que el CAC de París abra 12 puntos más alto, a 4.971.

Las bolsas asiáticas se veían impulsadas por la expectativa de unas políticas monetarias ultraflexibles a nivel mundial, después de que la Fed dejó los tipos de interés cerca de cero para apoyar la economía del país sacudida por el virus, lo que hizo que el dólar cayera a un mínimo de dos años.

Los precios del petróleo bajaban debido a la preocupación de que el aumento de las infecciones de coronavirus pueda poner en peligro la recuperación de la demanda de combustible, en un momento en que los principales productores de petróleo se disponen a aumentar la producción.