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Las bolsas encaran una nueva semana con el pulso todavía marcado por la tensión geopolítica y el repunte de la inflación energética. Tras una semana pasada negativa para la renta fija y la renta variable occidental, los inversores vuelven al mercado con la mirada puesta en los bancos centrales, mientras el conflicto en Oriente Medio mantiene elevado el precio del petróleo y limita el apetito por el riesgo.
En cuanto a los bancos centrales, el gran protagonista de esta semana será la Reserva Federal (Fed), que el miércoles celebrará su reunión de política monetaria y previsiblemente subirá los tipos en 25 puntos básicos, lo que dejaría los tipos en un nuevo rango del 3,75% al 4,00%. Además de la Fed, esta semana se reunirán el Banco de Inglaterra (BoE), el jueves, y el Banco de Japón (BoJ), entre el jueves y el viernes.
Más allá de estas citas macro, el conflicto de Oriente Medio y el precio del crudo seguirán marcando el paso de los mercados. Tras el breve respiro del viernes, el barril de Brent ha vuelto a subir esta mañana hasta los 107 dólares. A
rabia Saudí ha cerrado su oleoducto Este-Oeste tras varios ataques con drones, mientras que los hutíes se han hecho con el control de una parte de la costa que domina la entrada sur al mar Rojo. Al mismo tiempo, se ha aplazado una reunión prevista para hoy entre Irán y varios estados del golfo Pérsico para abordar la creación de un corredor marítimo a través del estrecho de Ormuz. Aun así, los países BRICS han emitido un comunicado conjunto en el que piden "máxima contención" en Oriente Próximo.
Pero sobre todo, hoy las bolsas se mueven al calor de la Inteligencia Artificial. Las declaraciones conjuntas desde Open IA y Antropic de sus CEOs, Sam Altman y Darío Amodei, de Elon Musk sumándose a ello y del responsable de IA de Alphabet, han sembrado de ventas en la preapertura al Nasdaq y a los valores europeos más ligados al sector.
En el caso español, Solaria y ACS, por su implicación a los centros de datos, pierden tracción en mayor media, frente a una Indra y su ciberseguridad, que ganan enteros junto con Repsol, al calor de la subida del petróleo.
A media sesión, el Ibex 35 baja un 0,92% hasta los 19.655,10 puntos con las caídas de Solaria, del 6,7%, de ACS, del 5,34% y de casi el 4% de Acciona, frente a las subidas de Indra del 2 % y Repsol del 1,24%, junto con Amadeus del 1,14%, uno de los grandes damnificados de la IA, cuyo avance ahora podría ralentizarse.
En el lado empresarial, IAG ha completado su segundo programa de recompra de acciones por 500 millones de euros, tras adquirir un total de 97,75 millones de títulos, equivalentes al 2,12% del capital. Con esta operación, el grupo ya ha destinado 1.000 millones de euros a recompras dentro de su plan de devolver 1.500 millones de euros de excedente de tesorería a los accionistas, por lo que aún quedan otros 500 millones por ejecutar. La reducción del número de acciones en circulación supone además un apoyo al beneficio por acción y a la remuneración del accionista.
Telefónica y Liberty Global, propietarias al 50% de Virgin Media O2 (VMO2), están estudiando un plan de ajuste de unos 700 millones de euros —600 millones de libras— para reducir los costes de la operadora británica y aliviar la presión sobre su elevada deuda. Según el Financial Times, el ahorro se buscaría mediante recortes de plantilla y reducciones tanto de los gastos operativos como de las inversiones. La medida llega después del fuerte deterioro sufrido por los bonos de VMO2, ante la preocupación de los inversores por una deuda de unos 22.000 millones de libras y por la creciente competencia de las pequeñas compañías de fibra óptica.
En el apartado de recomendaciones del Ibex, Jefferies ha elevado el precio objetivo de Repsol de 32 a 34 euros, lo que arroja un potencial para la compañía del 17,5%.
Barclays mantiene su recomendación de sobreponderar Inditex con un precio objetivo reducido de 62,50 a 61 euros.
Por otro lado, la agencia Scope Ratings ha elevado la calificación de la deuda de España de A a A+ y ha cambiado la perspectiva de Positiva a Estable, apoyándose en el sólido crecimiento económico, la mejora de las finanzas públicas, la reducción de la deuda y de las vulnerabilidades externas. Scope prevé que la deuda siga bajando hasta situarse por debajo del 92% del PIB en 2031, aunque advierte de riesgos como el elevado desempleo, la baja productividad, el envejecimiento de la población, el alto nivel de deuda y la fragmentación política.
Otros mercados
En el resto de bolsas europeas vemos también caídas con la excepción de la bolsa de Londres. El DAX cede un 0,4% sobre los 25.455,50 puntos, el CAC-40 pierde algo más de medio punto porcentual hasta los 8.137 puntos y el Eurostoxx 50 se deja un 0,6%, hasta los 6.281,35 puntos. Por su parte, el FT-100 avanza ligeramente sobre los 10.675 puntos.
Las principales bolsas asiáticas cotizan este lunes con caídas. El Nikkei cede un 0,6%, hasta los 63.614 puntos, el índice de Shanghai se deja algo más de dos décimas, sobre los 3.880 puntos, el SZSE Component cotiza en los 13.357,93 puntos tras dejarse un 0,8%, el China A50 se deja un 0,7% mientras el Hang Seng se mantiene ligeramente en positivo, sobre los 24.854 puntos. El Kospi de Seúl se convierte en el más penalizado con una caída del 3,3%, hasta los 6.682 enteros.
El Dow Jones, S&P 500 y Nasdaq subieron al cierre del pasado viernes tras un dato de Índice de Precios al Consumidor o IPC con un aumento del 0.4% mensual y un 3.4% anual, en línea con los esperado por los analistas pero con la rémora de la subida de la subyacente, una décima por encima de lo esperado. Eso abre la puerta a subidas de tipos el miércoles por parte de la Fed
El DOW JONES Ind Average subió un 0,98%, sobre los 52.573 puntos, el S&P 500 se anotó un 0,86%, hasta los 7.656 puntos y el NASDAQ 100 cerró con avances del 0.96% a 26.333 puntos.
Ahora los futuros americanos pierden posiciones especialmente el 1,8% que cae el Nasdaq por la IA.
Los precios del petróleo se anotan más de un 2% este lunes, después de que los nuevos ataques de los hutíes contra Arabia Saudita y los ataques iraníes contra buques en el golfo Pérsico agravaran las preocupaciones sobre el suministro tras el cierre de un oleoducto saudita clave. El petróleo Brent se anota un 2,8%, sobre los 107,5 dólares mientras el futuro del petróleo West Texas avanza un 2,78%, sobre los 102,83 dólares.
También en el terreno de las materias primas, los precios del oro bajan hoy lunes Caídas del 2% hasta los 4.318,80 dólares por onza.
En el mercado de divisas el par Euro Dólar cotiza con caídas de la moneda única de medio puntos que le llevan a los 1,1542 dólares.
Por último, en la renta fija, la rentabilidad del bono español a 10 años vuelve a tensionarse de forma importante, hasta rozar el 4%.
