El Tesoro Público español ha dado instrucciones a seis bancos para llevar a cabo una nueva emisión sindicada a 10 años con vencimiento el 31 de octubre de 2033, según han confirmado fuentes del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital a Europa Press.
Los bancos encargados de colocar esta emisión sindicada, la tercera en lo que va de año, son Barclays, BBVA, Credit Agricole, Deutsche Bank, Goldman Sachs Bank Europe SE y Banco Santander, según ha informado 'Bloomberg'. La operación se lanzará próximamente en función de las condiciones del mercado.
En la primera emisión sindicada de este año 2023, que consistió en un bono a 10 años con vencimiento en abril de 2033, el Tesoro emitió 13.000 millones de euros, con una demanda de 86.133 millones de euros, la segunda mayor en la historia de la institución. En la segunda emisión, que tuvo lugar en febrero, el Tesoro emitió 5.000 millones de euros en un bono sindicado a 15 años con vencimiento el 30 de julio de 2039, para el cual recibió una demanda superior a los 30.000 millones de euros.
Durante el año 2022, el Tesoro realizó un total de cuatro emisiones sindicadas. En enero, lanzó la primera emisión del año, captando 10.000 millones de euros con un bono a diez años. En la emisión de febrero, captó 7.000 millones de euros con un bono a 30 años. En junio, emitió 8.000 millones con un bono a diez años, y en septiembre colocó 5.000 millones en un bono sindicado a 20 años, con una demanda de más de 40.000 millones.
En la presentación de la Estrategia de Financiación del Tesoro para 2023, el secretario general del Tesoro, Carlos Cuerpo, anunció que el organismo recurriría nuevamente a las emisiones sindicadas para la emisión de determinadas referencias de Obligaciones del Estado.
En cuanto a las emisiones regulares de valores del Tesoro, se prevé la realización de 48 subastas ordinarias de Letras y Bonos y Obligaciones del Estado.
El Tesoro Público también tiene previsto colocar alrededor de 3.000 millones de euros en bonos 'verdes' en 2023 a través de tres emisiones, en línea con el importe de las operaciones realizadas en 2022.
La emisión bruta del Tesoro Público este año será de 256.930 millones de euros, lo que representa un aumento del 8,2% con respecto a lo estimado para 2022, debido al aumento de los tipos de interés.
Por otro lado, el endeudamiento neto del Tesoro Público en 2023 se mantendrá en 70.000 millones. Desglosando por tipo de instrumento, se espera que las Letras del Tesoro aporten una financiación neta negativa de 5.000 millones, por lo que los bonos y obligaciones del Estado, junto con el resto de las deudas en euros y en divisas, aportarán los 75.000 millones restantes.
