En una nota, NH Hoteles explica que el importe efectivo final (nominal más prima) es de 101,75 millones de euros, íntegramente suscrito en esta fecha por el accionista mayoritario de la sociedad, MHG Continental Holding (Singapur), entidad dependiente de la compañía tailandesa Minor International
La operación consiste en la compensación del derecho de crédito que resulta del préstamo subordinado no garantizado convertible suscrito en mayo de este año, y del que NH ya informó en su momento.
Asimismo, NH llevará a cabo un segundo aumento de capital dirigido a todos los accionistas distintos de Minor cuyo importe efectivo asciende a 6,3 millones de euros. NH busca con estas dos operaciones reforzar los balances debilitados por la crisis de la pandemia.
Ambas operaciones se llevarán a cabo mediante la emisión de un total de 43.565.427 nuevas acciones ordinarias de la sociedad de 2 euros de valor nominal cada una, que representan aproximadamente un 11,1085% del capital social de la sociedad antes de los aumentos de capital y aproximadamente un 9,9979% tras ellos.
"Este segundo aumento de capital tiene como finalidad ofrecer a los accionistas minoritarios de NH la posibilidad de mantener su participación y evitar que sufran dilución alguna como consecuencia de la ejecución del aumento de capital mediante compensación de créditos, y ello sin perjuicio de que otros inversores no accionistas puedan suscribir acciones nuevas mediante la adquisición y el ejercicio de derechos de suscripción preferente", explica la compañía en un comunicado.
Las acciones nuevas atribuirán a sus titulares los mismos derechos políticos y económicos que las acciones ordinarias de la sociedad actualmente en circulación.
El tipo de emisión de las acciones nuevas representa un descuento de aproximadamente el 33,9% sobre la media aritmética del precio medio ponderado por volumen de las acciones de NH Hotel Group en el Mercado Continuo en el período de cinco días hábiles bursátiles que terminó el día hábil inmediatamente anterior a la fecha de aprobación de los acuerdos relativos a los Aumentos de Capital (es decir, en el período comprendido entre el 30 de agosto de 2021 y el 3 de septiembre de 2021, ambos incluidos), que fue de 3,75 euros por acción.
